一、宏觀行業

央行：滿足民營房地產企業合理融資需求

“要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。”8月3日，央行行長潘功勝在金融支持民營企業發展座談會上指出。潘功勝表示，精準有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。推進民營企業債券融資支持工具擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，金融機構加大對民營企業融資支持，特別是做好面向民營房企的金融服務，對于扭轉民間投資同比負增長勢頭，有效發揮央行定向政策工具作用、控制化解房地產領域重大風險具有直接意義。

券商板塊成交10天增13倍

作為行情的風向標，券商板塊當周再度大漲。8月4日早盤，首創證券、信達證券、哈投股份沖上漲停。值得注意的是，從成交額角度來看，券商板塊參與度在進一步提高，上午半個交易日券商板塊成交額已超過900億元，全天成交額超過1300億元。對比之下，就在10天前的7月24日，券商板塊的成交額還僅有約90億元，不到100億元。這意味著在短短10天的時間里，券商板塊單日成交額激增超過13倍。消息面上，中國結算擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，并正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。由此，大概可以釋放流動性300多億。

巴菲特：對惠譽下調美國評級并不在意

美國國債收益率攀升令股指承壓，長期美國國債本周預計創下今年以來最大周跌幅，30年期國債收益率過去三個交易日上漲近25基點，回到去年11月中旬時的水平，10年期國債收益率升至4.189%，創2022年11月以來的最高水平，當時通脹率高于7%，是現在通脹率的兩倍多。巴菲特表示：“伯克希爾上周一和本周一分別買入了100億美元的美國國債。而對于下周一，我們的問題是要購買100億美元3個月期還是6個月期短期國庫券。有些事情無須擔心。”巴菲特認為，這些擔憂是合理的，但他并不贊同聯邦政府所做的一切，也不會改變他對美國國債和美元的看法。

二、公司

蘋果三季度營收818億美元iPhone收入不及預期

蘋果三季度營收818億美元，市場預期815.5億美元；三季度iPhone收入396.7億美元，市場預期398億美元；三季度MAC收入68.4億美元，市場預期63.7億美元；三季度IPAD收入57.9億美元，市場預期63.3億美元；三季度可穿戴設備、家居與配件收入82.8億美元，市場預期83.8億美元；三季度服務收入212.1億美元，市場預期207.7億美元；三季度大中華營收157.6億美元，市場預期145.9億美元；三季度每股收益1.26美元，市場預期1.20美元；三季度經營現金流260億美元，市場預期229.4億美元。

芯片龍頭兆易創新盤中大跌9%

8月4日早盤，半導體板塊龍頭股之一兆易創新短暫橫盤后快速跳水，盤中一度跌超9%，截至收盤，該股仍下跌超6%，目前市值為712.7億元。4日上午，有媒體致電兆易創新證券部詢問原因，證券部人士回應稱：“我也很懵，不知道發生了啥，正在到處問。”此外，該人士表示，公司上半年的業績預告已經發布，和業績是沒有關系的。“公司沒有應披露而未披露的消息，我們正在問市場上是不是又有什么‘小作文’，有什么傳言，我覺得很大程度上和這個有關。”上述人士補充道。兆易創新7月13日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤為3.4億元左右，與上年同期相比減少 11.87億元左右，同比降幅77.73%左右。

隆基綠能上半年業績同比增長41.63%

8月3日，光伏龍頭隆基綠能股價大漲6.05%，全天成交額達到89.85億元，最新股價站上60日均線，A股市值回到2300億元以上。8月2日晚間，隆基綠能發布業績快報，上半年公司凈利潤為91.79億元，同比增長41.63%。與第一季度相比，公司第二季度凈利潤環比增長52.35%。瑞銀證券和東吳證券研報均表示，隆基綠能第二季度業績超市場預期。業績環比大幅增長，與行業基本面向好不無關系。隆基綠能在業績快報中提到，報告期內，全球光伏市場需求保持快速增長，公司推動高效產能穩步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長；隨著上游多晶硅料價格的下降，公司組件產品毛利率同比修復。

威孚高科欲一把清倉5家上市公司股票

8月3日，威孚高科一紙公告宣布擬將手頭持有的5家上市公司股票一把清倉，5家公司分別為天奇股份、動力新科、國聯證券以及眾泰汽車和力帆科技。按照當前市值來看，此次清倉的股票對應市值接近3億元。在4個月前，這家老牌A股上市公司剛陷入“合同詐騙案”漩渦，而且“合同詐騙案”所涉及的平臺貿易業務在去年曾榨干該公司現金流。威孚高科此前鮮有減持動作，在市場看來，此時大舉減持或與該公司所面臨的現金流狀況有關。

三、基金

基金公司青睞績優股

截至8月2日，A股共有126家公司發布2023年半年報。艾比森上半年歸母凈利潤同比增長578.03%，暫列榜首；農發種業、亞翔集成歸母凈利潤增幅也超過500%。艾比森半年報顯示，華安精致生活混合、華安聚嘉精選混合、華安匯嘉精選混合在二季度新進入艾比森前十大流通股東名單；南方新優享靈活配置混合也在二季度新進入公司前十大流通股東名單。農發種業前十大流通股東中，也出現富國中證農業主題ETF和西部利得量化成長混合兩只基金。安井食品上半年實現歸母凈利潤7.35億元，同比增長61.37%。匯添富消費行業混合在二季度增持安井食品29.99萬股；嘉實新興產業股票新進入其前十大流通股東名單。

基金經理下半年關注什么？

東方基金相關人士表示，整體來看，環比同比均改善明顯的有國防軍工、輕工制造、社服、交運、汽車、公用事業等。大消費板塊整體業績承壓，金融地產整體景氣度偏弱，成長風格中多數行業業績預期有所下修。招商基金相關人士認為，短期關注前期深度調整、政策發力下預期邊際變化最大的順周期板塊，如金融地產以及部分低庫存周期品板塊；中期需關注邏輯可持續、受益產業趨勢發展的成長方向，如計算機、傳媒、通信、電子、軍工、機械等。中科沃土基金相關人士建議重點關注地產后周期產業鏈，優選競爭格局好、集中度提升空間大的細分行業；ChatGPT平臺及其行業應用結合帶來的生產力變革機遇下的投資機會；還有信創、半導體、機械設備等。

開放式基金近1周漲幅榜（2023.08.03）

（數據來源：天天基金網）