文|恒心    

來源|博望財經

談及四大行，或許你立馬想到的是中農工建；但說到天津的四大行，本地人的第一感受是天津銀行、渤海銀行、天津農商行、濱海農商行，足見地位舉足輕重。

值得一提的是，上面這四家銀行都屬于天津市市管企業，人事安排也由天津市相關部門統一安排。

如今，“天津系”多家銀行密集迎來了一把手變動，其中就包括我們今天的主角，天津銀行。

天津銀行現任董事長孫利國已到退休年齡，擬接替其董事長職務的是于建忠，目前擔任天津農商行董事長一職。

此前，天津銀行發布了2022年業績報告，這是一份喜憂參半的答卷，雖然盈利指標不容樂觀，但好歹資產質量有所好轉，結束了不良率連續十年攀升的時代。

01

終結了連續10年攀升的不良率，但依然高于全國平均值

據公開資料顯示，天津銀行為總部位于天津市的唯一一家城市商業銀行，也是全國首批實現跨區域經營的城市商業銀行之一，前身是成立于1996年的天津市商業銀行，2006年天津市商業銀行引入澳新銀行作為戰略合作伙伴，2007年2月更名為天津銀行，此后于2016年3月正式在香港聯合交易所掛牌交易。

目前天津銀行在全國設有14家一級分支機構，其中9家位于天津市，5家位于天津市以外地區；擁有附屬公司3家，聯營公司6家。以天津地區分支機構營業收入、資產總額和貸款總額計，在天津市銀行業均名列前茅。

從業績層面來看，天津銀行表現得中規中矩。

2022年，天津銀行實現營業收入157.6億元，同比下降10.9%。對此，天津銀行解釋稱，“去年天津銀行響應國務院穩住經濟相關政策要求，加大對中小、小微、普惠客戶的讓利力度，客戶貸款及墊款平均收益率報告期內下降0.38個百分點；同時按照監管要求，主動壓降資產管理計劃、信托計劃等非標準化債權投資”。

分結構來看，利息凈收入和非利息凈收入是其營收的最大組成部分。2022年天津銀行利息凈收入為114.7億元，同比下降11.2%；非利息凈收入中的手續費及傭金凈收入雖同比增長5.4%至168.6億元，但對于降幅較大的利息凈收入而言無異于“杯水車薪”。

據2022年財報數據顯示，2022年末天津銀行資產規模7610.8億元，較上年末增長5.7%；負債規模7004.6億元，較上年末增長5.8%；客戶貸款和墊款規模3374.0億元，較上年末增長3.9%，客戶存款規模3977.7億元，較上年末增長4.0%。

即使在營收下滑的情況下，天津銀行依舊實現了利潤增長。數據顯示，2022年天津銀行實現凈利潤35.6億元，同比增長10.9%；ROA和ROE分別為0.48%和6.03%，同比分別增長0.02和0.26個百分點。

天津銀行表現最亮眼的非資產質量好轉莫屬。

截至2022年末，天津銀行不良貸款余額63億元，較上年末下降21.7%，其中公司客戶不良貸款余額38.9億元，較上年末下降29.9%；不良貸款率1.84%，較上年末下降0.57個百分點。針對“雙降”，天津銀行表示，“繼續嚴把授信風險審核，持續深化全面風險精細化管理，以數字化轉型推動自主風控能力提升，同時加大核銷處置力度，不良資產規模顯著下降”。

之所以值得慶幸，是因為天津銀行此前不良率連續十年攀升，資產質量令人堪憂。

數據是最好的證明。自2012年以來，天津銀行不良貸款率就連續攀升，10年間分別為0.72%、1.03%、1.09%、1.34%、1.48%、1.5%、1.65%、1.98%、2.16%、2.41%。

這是個什么概念？要知道，42家A股銀行的平均不良貸款率也就在1.2%左右，就拿天津銀行2021年末的不良率來看，真正高出了近2倍。

02

頻吃巨額罰單，風控問題被打到聚光燈下

雖然業績表現還可以，但天津銀行卻頻現巨額罰單，內控合規問題凸顯。

去年7月，天津銀行上海分行領到一張百萬級罰單，因“十四宗罪”被罰710萬元，并責令改正。

根據上述處罰信息可知，2016年9月至2021年9月，天津銀行上海分行及其分支機構存在14項違法違規行為，包括：向資本金不足的房地產項目提供固定資產貸款、固定資產貸款資金未按規定進行支付管理與控制、以貸收費、質價不符、轉嫁成本、同業業務未實行專營管理、通過同業投資為政府購買服務項目提供融資、同業投資違規投向土地儲備項目、對同業投資基礎資產風險管理嚴重違反審慎經營規則、固定資產貸款五級分類不準確、經營性物業貸款用途管理嚴重違反審慎經營規則、超過借款人實際資金需求發放流動資金貸款、未按規定檢查監督流動資金貸款使用情況、個人貸款貸后管理嚴重違反審慎經營規則等。

實際上，這并非天津銀行首次被監管處罰。

此前2019年3月，天津銀行曾因存在授信資金違規向企業增資擴股、為未取得相關批準文件的項目提供授信等“十二宗罪”，被天津銀保監局罰款660萬元，并對有關負責人予以警告；僅時隔兩個月，再次因超過某借款人實際資金需求發放流動資金貸款被罰款100萬元；2020年11月又因在開展的表外理財非標準化債權資產轉讓業務中存在“內控管理不審慎，未建立制度即開展業務”“規避非標資產限額指標，調節理財投資非標資產占比監管指標”及“理財投資高風險非標資產未按要求進行信息披露”問題，嚴重違反審慎經營規則，被處罰款50萬元。

除了頻收監管部門罰單，天津銀行還多次出現風險事件，風控問題被打到聚光燈下。

2016年，山東綠潤食品有限公司資金主要存放于天津銀行濟南天橋支行3000.03萬元莫名被劃轉到了與山東綠潤公司毫無關聯賬戶；2015年10月至2016年1月，天津銀行上海分行工作人員張仲夏利用職務便利，在銀行承兌匯票回購式轉貼現業務中使用虛假的銀行承兌匯票騙取19億余元，挪用給親友從事營利活動，造成天津銀行上海分行約7.8億元資金損失。

當然，這些都是天津銀行風控問題的冰山一角。

03

一把手“換帥”，年輕主力軍扛起大旗

作為城商行中理財能力不錯的天津銀行，自然有著自己獨特的門道。

但常在河邊走，哪有不濕鞋，這不，天津銀行“折”在了中青城投控股集團有限公司及中國青旅實業發展有限責任公司身上。

據企查查顯示，天津銀行資管計劃中有4億元的本金遲遲未收回，川財證券作為此計劃的管理人，代天津銀行“討債”。然而，結合被告經濟狀況，天津銀行這筆欠款似乎已經無法被追回。

據公開資料顯示，于建忠，2006年獲南京農業大學博士學位。2000年至2008年，一直在農行身兼要職，而后在2008年8月至2009年11月，開始擔任廣西欽州市政府副市長；2009年11月，從政府部門回歸農行，并在隨后十年中一直擔任農行高管職位；直至2020年9月，天津銀保監局核準其天津農商行行長、董事的任職資格；2021年8月，正式升任天津農商行董事長。

對比孫利國，2003年之前一直在建行工作，直到2005年至2016年，開始在渤海銀行先后擔任董事會秘書、副行長、監事長等要職；2017年赴任天津銀行任職行長，隨著天津銀行前董事長李宗唐因年齡退休，孫利國順利接任董事長一職。

擁有豐富實戰經驗的老將最終會被新鮮的血液所取代，對天津銀行而言，年輕主力軍扛起大旗的時代已經到來，未來能抒寫怎樣的故事尚需市場給出答案，我們拭目以待。