文|林見微

作為中國四大直轄市城商行之一，天津銀行近日發布2024年成績單。從數據來看：其總資產和貸款規模分別增長了10.1%和11.3%，但營業收入增長1.5%，歸母凈利潤增長1.1%，至38億元。

年報數據折射出這家區域性銀行在利率市場化與數字化轉型浪潮中的艱難突圍。當傳統存貸利差持續收窄，與京東集團聯手押注消費金融，能否成為其突破增長瓶頸的關鍵支點？

01 資產擴張與盈利疲軟的剪刀差

翻開天津銀行2024年報，該行全年實現營業收入167.09億元，同比增長1.5%；實現凈利潤38.02億元，同比增長1.11%。凈利息收益率由上年同期的1.65%減少至1.47%。規模增長方面，截至2024年末，天津銀行資產總額9259.94億元，較上年末增長10.1%，其中各項貸款余額4407.79億元，較上年末增長11.3%。

10.1%的資產增速與1.1%的凈利潤增幅形成鮮明反差。更值得關注的是，凈利息收入同比下降0.9%，核心盈利指標凈息差較上年再降18個基點至1.47%。在銀行業普遍承壓的背景下，中間業務收入6.9%的增速雖帶來些許暖意，卻難掩傳統盈利模式失速的隱憂。

圖源：天津銀行2024年度業績公告

這種結構性矛盾在個人消費貸款業務中尤為凸顯。盡管全行貸款規模持續攀升，但個人消費貸款余額卻呈現五年連降態勢，從2019年的916.6億元驟減至421.7億元。

圖源：整理自天津銀行歷年業績報告

02 萬億消金市場的破局嘗試

在銀行業整體承壓的背景下，天津銀行正試圖通過調整盈利模式，拓展多元化收入來源，以扭轉局面。尤其是在消費金融領域的“重注”，讓天津銀行的這一布局成為其能否突破增長瓶頸的關鍵變量。

面對增長困局，天津銀行2024年末的重磅動作引發市場關注。2024年12月20日，天津銀行發布公告，將與廣州晶東貿易、網銀在線、中國對外經濟貿易信托有限公司、天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司、Home Credit N.V.、捷信消金簽訂協議，出資人民幣5億元，投資捷信消金。天津銀行在股權重組后的消金公司持有10%股權。

5億元戰略投資捷信消金，攜手京東集團打造消費金融新平臺，標志著其正式加入萬億級市場的角逐。這場聯姻的想象力在于：京東的5.8億活躍用戶與消費場景，能否與天津銀行的金融牌照優勢產生化學反應？

從合作藍圖看，雙方計劃在場景獲客、聯合風控等領域深度協同。京東的消費大數據和人工智能技術，理論上可為天津銀行提供精準的用戶畫像和風險評估。而銀行端的資金成本優勢，又能降低消費金融產品的定價門檻。這種"科技+金融"的互補模式，恰是當前消費金融市場最主流的破局路徑。

但現實挑戰同樣不容忽視。我國持牌消費金融業態歷經十五年演進，已進入成熟發展期。后來者要想占有一席之地仍需直面挑戰：如何提升自身在新消金公司的話語權？如何在紅海市場中打造差異化產品？如何平衡規模擴張與風險管控？這些問號都懸在天津銀行頭頂。

03 零售轉型的二次革命

消費金融布局的深層邏輯，實則是天津銀行零售轉型的延續與升級。

近年來，天津銀行將零售轉型作為發展重點，旨在提升盈利能力和市場競爭力，力求實現銀行發展的“第二極”。不過，在零售轉型過程中，天津銀行卻面臨一些挑戰，特別是在響應市場需求變化和產品創新方面，尚需予以提升和改善。

天津銀行的零售轉型面臨的主要挑戰之一是產品創新不足。雖然推出了一些創新產品，但未能完全滿足消費者日益多樣化的需求，特別是在年輕人對個性化金融服務的需求上。要精準響應市場變化，天津銀行或有必要加快產品創新，以契合市場趨勢。

在風險管理方面，天津銀行也面臨一定挑戰。2024年度業績公告顯示，天津銀行的個人消費貸款不良率為1.83%，略高于同業水平。與江蘇銀行的0.89%和寧波銀行的0.76%相比，天津銀行的風控能力亦存在一定提升空間。

同業對比來看，江蘇銀行通過"隨e貸"產品實現消費貸款三年翻番，寧波銀行依托財富管理打造第二增長曲線，這些成功案例都指向一個結論：零售轉型絕非簡單的業務重心轉移，而是從組織架構到科技能力的全面進化。

當持牌消金布局遇上零售轉型，天津銀行實際上在下一盤生態化的大棋。消費金融業務積累的用戶行為數據，可反哺零售客群的精準營銷；零售網點沉淀的本地化資源，又能為消金業務提供線下觸達入口。這種雙向賦能若能實現，將創造1+1>2的協同效應。

站在十字路口的天津銀行，正試圖用消費金融的鑰匙打開增長新局。這場突圍戰的勝負手，不僅在于戰略選擇的正確性，更取決于組織執行力、科技穿透力和風險把控力的系統提升。在銀行業分化加劇的當下，區域城商行的轉型之路注定不會平坦，但唯有主動求變者，方能在市場洗牌中贏得生機。