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出品｜公司研究室新能源組

文｜交泰

回顧2022年國內(nèi)新能源汽車市場，比亞迪儼然是“帶頭大哥”，以186萬輛的成績重奪全球新能源汽車銷售冠軍。在新勢力品牌的競爭中，哪吒汽車成為黑馬，全年交付15.21萬輛，在銷售數(shù)據(jù)上超過了“蔚小理”。以廣汽埃安為代表的傳統(tǒng)車企也不甘示弱，全年交付27萬輛，向新勢力品牌發(fā)起反攻。

1.比亞迪：重奪全球新能源車銷冠

在國內(nèi)外眾多傳統(tǒng)車企中，比亞迪是向新能源車轉(zhuǎn)型最堅決、果敢的公司。2022年3月，比亞迪宣布停售燃油車，成為全球第一個停售燃油車的汽車品牌。

2022年，比亞迪新能源汽車總銷量186.35萬輛，同比增長208.64%。2022年，比亞迪既是國內(nèi)汽車銷售冠軍，結(jié)束了中國車市銷冠近40年被合資品牌霸榜的歷史；也以超50萬輛的巨大優(yōu)勢，從特斯拉手中奪回了全球新能源汽車銷售第一的寶座。

2022年的比亞迪不光銷量亮眼，年中公司市值一度突破萬億，年末在全球車企市值榜上高居第三，位于特斯拉、豐田之后。2022年，比亞迪全年股價跌幅4.13%，相比特斯拉近70%的跌幅，豐田、大眾超30%的跌幅，比亞迪算是2022年表現(xiàn)最好的汽車股之一。

近日，有消息稱比亞迪董事長王傳福將公司2023年的銷售目標(biāo)定為400萬輛，較2022年再翻一番。1月5日，比亞迪正式對外推出全新高端汽車品牌“仰望”，沖擊百萬級以上市場。

比亞迪的2022年志得意滿，2023年雄心勃勃。不過，2022年比亞迪因長沙工廠“排污門”一事屢上熱搜，在追求業(yè)績的同時，比亞迪也不應(yīng)忘記大企業(yè)在環(huán)保、社會公益等方面應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)。

2.廣汽埃安：傳統(tǒng)車企強勢反攻

除比亞迪一枝獨秀遙遙領(lǐng)先外，2022年，新能源品牌競爭中一個很明顯的亮點就是廣汽埃安的強勢崛起。

2022年3月，在廣汽集團業(yè)績交流會上，集團總經(jīng)理馮興亞曾提到，廣汽埃安要成為新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)品牌，同時要做到把現(xiàn)在的“蔚小理”變成“埃小蔚”。

馮興亞的高調(diào)言論體現(xiàn)了廣汽埃安叫板新勢力的野心。2022年，廣汽埃安累計銷售27.1萬輛，同比增長126%，超額完成2022年“保20萬挑戰(zhàn)25萬”的銷售目標(biāo)，銷量遠超“蔚小理”。

此外，2022年5月，廣汽埃安完成股改，10月完成上市前最后一輪融資。按照掛牌價格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計超過1000億元，為國內(nèi)估值最高的未上市新能源車企。

據(jù)悉，目前廣汽埃安正在向證券監(jiān)管機構(gòu)上報首次公開募股申請的相關(guān)材料，擬沖刺科創(chuàng)板“新能源汽車第一股”。

3.哪吒汽車：周鴻祎投資額縮水

2022年，哪吒汽車累計交付15.21萬輛，同比增長118.26%，超額完成15萬的銷售目標(biāo)，哪吒也是造車新勢力中年銷量最高的品牌。

銷量之外，圍繞哪吒最吸引人的事件便是，周鴻祎放棄10億元追加投資。

2021年10月，360宣布以29億自有資金入股哪吒汽車，持股比例16.59%，成為哪吒的第二大股東。實際上，當(dāng)時360僅支付了19億元，剩下投資款10億元尚未支付，對應(yīng)哪吒汽車3.532%股權(quán)。

到了2022年6月，360將持有的7999.44萬元哪吒汽車注冊資本以0元轉(zhuǎn)讓，周鴻祎對哪吒的投資額由29億縮減至19億。

當(dāng)被問及是否“下車”時，周鴻祎稱，繼續(xù)投資的話可能會占到比較主導(dǎo)的角色，造車應(yīng)該讓團隊來主導(dǎo)，自己甘當(dāng)配角。

根據(jù)360的公告，哪吒汽車已于10月31日完成股改，股份公司預(yù)計于2022年12月31日完成設(shè)立。這個舉動顯然是為了上市做準備，或許，2023年可以在港交所看到哪吒汽車的身影。

4.理想汽車：“二號人物”沈亞楠套現(xiàn)離場

2022年，理想汽車的交付量在“蔚小理”3家中居首，年交付13.32萬輛，同比增長47%。其中，12月理想汽車單月交付21233輛，創(chuàng)下單月最高交付記錄，并成為新勢力中第一家月交付超過2萬輛的品牌。

這一年，理想汽車最大的人事變動無外乎“二號人物”沈亞楠的離開。

沈亞楠作為理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人，2015 年開始擔(dān)任理想汽車總裁，負責(zé)公司整體商業(yè)策略以及業(yè)務(wù)運營，職責(zé)涵蓋銷售、售后服務(wù)、海外、供應(yīng)鏈、制造、質(zhì)量以及充電網(wǎng)絡(luò)等。除研發(fā)和技術(shù)外，沈亞楠幾乎操盤理想汽車的全部其他業(yè)務(wù)，權(quán)力僅次于李想。

12月9日，理想汽車宣布，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、公司執(zhí)行董事兼總裁沈亞楠將自2023年起不再擔(dān)任前述職務(wù)，并將于2023年6月底從理想離職。

沈亞楠的離開并非沒有預(yù)兆，2021年12月，沈亞楠先后減持理想汽車200萬股股份；2022年9月，沈亞楠5天內(nèi)兩次減持理想汽車100萬股港股，兩次套現(xiàn)約2.73億元人民幣。

李想和沈亞楠搭檔7年，帶領(lǐng)理想汽車完成了從0到1高難度創(chuàng)業(yè)，卻也難奈“七年之癢”，終將分道揚鑣。

5.蔚來汽車：推出子品牌下探市場

2022年，蔚來分別在香港和新加坡完成上市，成為全球首家三地上市的車企。不過，蔚來在香港和新加坡均以介紹方式上市，目前還沒有起到募集資金的作用。

2022年，蔚來交付12.25萬輛新車，同比增長34%，在“蔚小理”3家中居第二位。作為曾經(jīng)的新勢力老大，蔚來連續(xù)兩年與銷冠失之交臂，其領(lǐng)先優(yōu)勢已不再明顯。

蔚來一度堅守豪華品牌格調(diào)，李斌甚至在面對公開采訪時表示：“蔚來5年內(nèi)沒有做30萬元以內(nèi)產(chǎn)品的打算。”然而，面對市場競爭愈發(fā)激烈，李斌也不得不想出一個折衷的辦法，就是成立新的子品牌，下探30萬元以下的主流購車市場。

在2022年一季度的財報會議上，李斌宣布蔚來將成立全新子品牌，主做20-30萬元的產(chǎn)品，代號為“阿爾卑斯”。另外市場傳聞蔚來還將推出10-20萬區(qū)間的產(chǎn)品，代號為“螢火蟲”。

李斌既想維持蔚來豪華車的格調(diào)，又想通過子品牌打入大眾市場尋找新的增長點，蔚來能否借此重回領(lǐng)跑位置？

6.小鵬汽車：上半程得意下半程失意

小鵬汽車的2022年，可謂是上半程得意，下半程失意。2022年上半年，小鵬汽車累計交付量為6.90萬輛，同比增長124%，成為國內(nèi)新勢力半年度銷冠。然而，行百里者半九十，上半年順風(fēng)順?biāo)男※i汽車，卻在下半年陷入泥潭。

2022年，對小鵬汽車來說最重要的一件事便是G9上市。與定位在15萬—30萬價格帶的G3、P7等系列產(chǎn)品不同，起售價在30萬以上的G9，被何小鵬視為沖擊中高端市場的“重要一棋”。

9月21日，小鵬G9上市，何小鵬稱G9會是“50萬以內(nèi)最好的SUV”。但市場反饋方面，網(wǎng)友吐槽G9配置多且雜、定位模糊、售價遠高出預(yù)期且?guī)缀鯖]有驚喜，甚至有車主退訂。

G9的失利成為導(dǎo)火索，10月小鵬汽車迎來有史以來最大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩辭任董事會職務(wù)，仍擔(dān)任總裁一職專注于產(chǎn)品；何小鵬將大幅減少在小鵬匯天等生態(tài)企業(yè)的直接參與度，加強對小鵬汽車戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)等方面的管理。

何小鵬面對問題的調(diào)整或許是及時的，但10月和11月，小鵬汽車交付量分別只有5101輛、5811輛，與上半年不可同日而語，全年累計交付12.08萬輛，還不到年度銷售目標(biāo)25萬輛的一半。

7.零跑汽車：上市前后判若兩人

2022年，零跑汽車成功邁過“造車生死線”，全年共交付11.12萬輛，同比增長154%，在國內(nèi)造車新勢力中增速第一。此外，2022年9月29日，零跑汽車在港交所上市，成為繼“蔚小理”之后，國內(nèi)第四家登陸資本市場的造車新勢力。

零跑汽車的2022年可以按上市為節(jié)點進行劃分，上市前，零跑的交付量高歌猛進，4月成為造車新勢力銷售冠軍，5月到9月連續(xù)五個月交付量破萬，儼然有沖擊一線造車新勢力的架勢；上市后，零跑后勁不足，10月到12月，公司月交付量均未破萬，第四季度較為平淡的交付表現(xiàn)，未能幫公司實現(xiàn)年初定下的12萬輛銷售目標(biāo)。

零跑汽車登陸港交所前一天，也就是9月28日，肩負使命的C01上市，這顯然是為了零跑IPO造勢。然而，零跑上市首日并沒迎來“開門紅”，發(fā)行價每股48港元，開盤即破發(fā)，盤中一度跌近40%。2022年，零跑股價跌幅為37%，年末以每股30.20港元的價格收盤。

此外，2023年國補退出后，多家車企將新能源車售價上調(diào)，但零跑卻宣布維持C01售價不變。C01不漲價的背后，究竟是有足夠的利潤作為底氣，還是怕丟失市場份額打腫臉充胖子？接下來，C01的市場表現(xiàn)或?qū)⒅苯佑绊懥闩艿氖袌霾季帧?

8.AITO問界：背靠大樹好乘涼

2022年，AITO問界接連發(fā)布問界M5、問界M7以及問界M5 EV三款車型。3月，問界M5開啟交付后，創(chuàng)下新品牌單車型87天銷量破萬的最快紀錄。8月，問界交付量為10045輛，創(chuàng)造國內(nèi)新能源汽車品牌單月交付破萬最快的紀錄。

問界的快速崛起，無疑給國內(nèi)新能源車企的競爭格局增加了一些變數(shù)。2022年，問界累計交付超7.5萬輛，盡管未能完成8萬輛的銷售目標(biāo)，但仍成為成長最快的新品牌之一。

AITO問界作為華為與賽力斯深度合作的新能源車品牌，一舉一動都能引入外界巨大關(guān)注。尤其是余承東每次為問界站臺，往往都會有一些驚人的話語。

比如，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)對問界M7外觀設(shè)計上的質(zhì)疑時，余承東回應(yīng)表示，“我們問界M7發(fā)布的時候，有些人噴我們這個產(chǎn)品車不好看，我想說他的品位還比較low。”

余承東的用意是給問界造勢，而背靠華為這顆大樹，問界輕松便進入了上百家華為線下銷售渠道。問界的銷量越好，賽力斯反倒虧損越多。2022年前三季度，賽力斯虧損26.75億，2021年全年虧損也不過18.24億。賽力斯每賣出一輛問界，至少虧損1.35萬元。

9.極氪：銷量預(yù)翻番上市趕進度

曾與比亞迪互爭民營車企“一哥”的吉利汽車，在邁入新能源時代后，已經(jīng)被比亞迪遠遠甩在身后。

幾何品牌失利后，2019年，吉利推出了高端電動車品牌"極氪"，2021年末，極氪001開始交付。2022年，極氪總銷量71941輛。這個銷售數(shù)據(jù)不能說多令人驚喜，但起碼是一個好的開始。

近日，極氪公布了2023年銷售目標(biāo)——14萬輛，與2022年相比接近翻倍，但也只是“蔚小理”等新勢力車企2022年的銷售水平。

極氪在銷售數(shù)據(jù)上趕進度，另一邊也在趕上市進度。2022年12月，吉利汽車宣布極氪汽車已向美國證監(jiān)會秘密遞交IPO注冊文件。市場傳言稱，極氪赴美IPO計劃以100億美元估值募資10億美元，最快可能在2023年二季度上市。

吉利財報顯示，2021年，極氪營收28.68億，虧損10.1億。2022年上半年，極氪營收88.28億，虧損7.59億。

10.北汽新能源：破圈營銷未見奇效

2022年，北汽新能源是有一些亮點的。產(chǎn)品方面，與華為合作的極狐阿爾法S全新HI版上市、交付；營銷方面，極狐先后冠名崔健、羅大佑、新褲子等多場費用在千萬級的演唱會。尤其是4月獨家冠名的崔健線上演唱會，累計觀看量6370萬，觀看人數(shù)超過4600萬，情懷刷爆朋友圈。

極狐的營銷活動不可謂不成功，但花費的費用卻也不少。2022年前三季度，北汽藍谷銷售費用高達14.66億元。

然而，極狐通過冠名演唱會收獲的流量未能形成閉環(huán)，后續(xù)的配套營銷動作跟不上，缺乏產(chǎn)品端獲客的機制，流量沒能轉(zhuǎn)換成實實在在的銷量。

2022年，北汽新能源全年銷量為50179輛，同比增長92.06%。公司年初設(shè)定的銷售目標(biāo)為10萬輛，最終只完成了50%。

銷售不利總有人要為此承擔(dān)責(zé)任。2022年11月，市場消息稱極狐總裁王秋鳳離職，后得到北汽藍谷確認。王秋鳳于2020年10月加入北汽藍谷，主管極狐品牌營銷與傳播事務(wù)。

有網(wǎng)友吐槽北汽藍谷，“一會去折騰冠名演唱會，一會去找華為合作，造車新勢力和傳統(tǒng)國企的優(yōu)勢，極狐汽車兩頭都沒站住。”