當(dāng)下，云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，從以互聯(lián)網(wǎng)客戶為主轉(zhuǎn)向非互聯(lián)網(wǎng)客戶的趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯。

阿里云三季度來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入同比增長(zhǎng)了28%，占阿里云總收入來(lái)到58%，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少了18%。百度智能云、騰訊云等主流云廠商，也釋放出了同樣的信號(hào)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)成了競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道之一。2022年，阿里云、騰訊云、百度智能云、字節(jié)跳動(dòng)、華為云等主流云計(jì)算廠商，悉數(shù)加大了在汽車云上的布局。

其中，作為新能源汽車關(guān)鍵場(chǎng)景之一的自動(dòng)駕駛，被普遍認(rèn)為是最具潛力的場(chǎng)景，也是云廠商們的重要布局方向。

云廠商內(nèi)卷自動(dòng)駕駛

11月初的云棲大會(huì)上，阿里云正式公布了“汽車云”，包含自動(dòng)駕駛云、智造云、營(yíng)銷云。

其中，智造云和營(yíng)銷云，是此前就已經(jīng)確定的場(chǎng)景。

2020年7月，阿里云提出了“一橫三縱”戰(zhàn)略：一橫，指的是底層的阿里云、釘釘、達(dá)摩院、瓴羊等核心能力，三縱，指的是阿里云在汽車行業(yè)的三朵云，智造云、營(yíng)銷云、以及當(dāng)時(shí)還沒明確落地場(chǎng)景的另一朵云，當(dāng)時(shí)阿里云內(nèi)部將其稱為“創(chuàng)新事業(yè)部”。

直到去年7月，阿里云團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，很多跑在阿里云上的車企和自動(dòng)駕駛公司等，對(duì)算力的需求在攀升，他們判斷自動(dòng)駕駛的時(shí)代即將到來(lái)，“創(chuàng)新事業(yè)部”的場(chǎng)景因此確定了下來(lái)，就是自動(dòng)駕駛云。

盡管自動(dòng)駕駛云是最后被確定的場(chǎng)景，但它成了阿里云汽車云跑得最快的一朵云。過(guò)去一年，阿里云的“三縱”中，自動(dòng)駕駛云貢獻(xiàn)了一半的銷售收入。

從云棲大會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前阿里云“汽車云”在國(guó)內(nèi)已經(jīng)服務(wù)了超過(guò)70%的汽車企業(yè)，包括小鵬、一汽、吉利、長(zhǎng)城等。

再來(lái)看華為云，華為云在自動(dòng)駕駛云上布局更早。

早在2019年4月，華為云自動(dòng)駕駛云服務(wù)Octopus（八爪魚）便正式推出，為車企提供自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)、訓(xùn)練及仿真三大子服務(wù)，覆蓋自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)、模型、訓(xùn)練、仿真、標(biāo)注等全生命周期業(yè)務(wù)。

較早的布局，也讓華為云自動(dòng)駕駛云占據(jù)了市場(chǎng)份額領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年，在自動(dòng)駕駛汽車云細(xì)分市場(chǎng)，華為云以26.9%位居第一。

11月18日，在汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)智升級(jí)高峰論壇上，華為云進(jìn)一步發(fā)布了“1+3+M+N”的全球產(chǎn)業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施布局，其中在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，華為云聯(lián)合業(yè)內(nèi)合作伙伴，為車企和自動(dòng)駕駛算法公司提供端到端的自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案，稱要打造業(yè)界最佳的自動(dòng)駕駛研發(fā)平臺(tái)。

拆分來(lái)看，在“1+3+M+N”的布局下，華為云自動(dòng)駕駛云，實(shí)際上解決車企三個(gè)方面的問(wèn)題：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、基于數(shù)據(jù)的AI算法訓(xùn)練、數(shù)據(jù)安全合規(guī)。

百度智能云則是在9月份正式對(duì)外公布了汽車云，包括集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云。

其中，自動(dòng)駕駛云被包括在網(wǎng)聯(lián)云內(nèi)，幫助車企進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、車輛狀態(tài)監(jiān)控和遠(yuǎn)程升級(jí)，提升汽車的智能交互和云端協(xié)同能力。

最近的百度Apollo“自動(dòng)駕駛云2.0預(yù)發(fā)布溝通會(huì)”上，百度透露，將為車企提供自動(dòng)駕駛研發(fā)全棧的數(shù)據(jù)閉環(huán)合規(guī)解決方案，滿足智能汽車、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)采集安全合規(guī)要求，助力車企研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、商業(yè)化等全場(chǎng)景閉環(huán)，賦能車企打造創(chuàng)新的智駕應(yīng)用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景安全快速落地。

從成績(jī)來(lái)看，百度智能云公布的數(shù)據(jù)是，中國(guó)銷量前15的車廠，包括一汽、吉利、東風(fēng)汽車等10家是百度智能云的客戶；頭部十家新能源車企中，百度智能云服務(wù)五家。

騰訊云在自動(dòng)駕駛上也早有布局，此前騰訊自動(dòng)駕駛總經(jīng)理蘇奎峰公開表示，騰訊在2016年開始布局自動(dòng)駕駛，但將重心放在了虛擬仿真技術(shù)上，主要是依托騰訊云的算力支持，通過(guò)云仿真技術(shù)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景加速評(píng)測(cè)，提升研發(fā)和測(cè)試效率。

自動(dòng)駕駛云為什么重要？

核心的一點(diǎn)在于，自動(dòng)駕駛是要依靠數(shù)據(jù)來(lái)驅(qū)動(dòng)的。

一般而言，車輛的自動(dòng)化程度越高，所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就會(huì)越龐大，對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力要求也會(huì)更高。

戴爾科技公司汽車和人工智能首席技術(shù)官弗洛里安·鮑曼就指出，L2級(jí)自動(dòng)駕駛汽車需要4-10PB的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間，L3級(jí)需要50-100PB的存儲(chǔ)空間，L5級(jí)則需要3EB以上的空間。（1PB相當(dāng)于100萬(wàn)個(gè)GB，1EB相當(dāng)于1024個(gè)PB）

對(duì)汽車廠商來(lái)說(shuō)，只有對(duì)這些數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)進(jìn)行更加有效的處理，才能更好地訓(xùn)練、優(yōu)化模型，提升自動(dòng)駕駛水平。

怎么個(gè)處理法呢？我們可以簡(jiǎn)單理解為兩步：第一步是對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、上傳和預(yù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)注等；第二步是基于數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型的訓(xùn)練、仿真測(cè)試等。這兩步是一個(gè)完整的自動(dòng)駕駛模型跑通的必經(jīng)環(huán)節(jié)。

這個(gè)過(guò)程中，數(shù)據(jù)是原材料，但并不是所有的數(shù)據(jù)都有用，也不是所有的數(shù)據(jù)優(yōu)先級(jí)都一樣，都能采取一樣的處理方式。

上云，是效率更高、精度更高、反饋更快的解法。

第一，云端存儲(chǔ)解決的不僅僅是存儲(chǔ)空間有限的問(wèn)題。

云端存儲(chǔ)的好處是大容量，能夠存儲(chǔ)海量數(shù)據(jù)，另外存儲(chǔ)效率更高，在數(shù)據(jù)優(yōu)先級(jí)、數(shù)據(jù)保存格式以及數(shù)據(jù)庫(kù)類型上，也能做更好地區(qū)分。

第二，對(duì)龐大數(shù)據(jù)的處理最終是要用來(lái)做模型訓(xùn)練的，在自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵流程中，上云能夠解決一些難題，提升數(shù)據(jù)處理效率，縮短模型優(yōu)化周期。

自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)處理流程，主要包括收集、清洗、標(biāo)注、訓(xùn)練和部署這幾個(gè)環(huán)節(jié)，需要處理的數(shù)據(jù)覆蓋了多個(gè)方面，比如深度學(xué)習(xí)的模型訓(xùn)練、高精度地圖的生成、自動(dòng)駕駛仿真等。

比如在數(shù)據(jù)標(biāo)注環(huán)節(jié)，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，要經(jīng)過(guò)標(biāo)注后才能進(jìn)行模型訓(xùn)練，最后才能得到能夠識(shí)別車輛和行人的深度學(xué)習(xí)模型。

數(shù)據(jù)的自動(dòng)化標(biāo)注是很大的挑戰(zhàn)，但在云端，云廠商能夠通過(guò)工程的方法盡量減少人工標(biāo)注，可以大幅度提高標(biāo)注效率，方法一般有兩種，一是通過(guò)機(jī)器自動(dòng)標(biāo)注，然后人工修正部分?jǐn)?shù)據(jù)；二是通過(guò)仿真模擬生成大量標(biāo)注好的數(shù)據(jù)。

再比如，數(shù)據(jù)處理的另一個(gè)挑戰(zhàn)是大規(guī)模并行處理數(shù)據(jù)，這也是云廠商的強(qiáng)項(xiàng)。

水面下的隱憂，數(shù)據(jù)合規(guī)

目前自動(dòng)駕駛云仍處于市場(chǎng)化的早期階段。《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)汽車云IaaS+PaaS落地應(yīng)用場(chǎng)景中，自動(dòng)駕駛只有13億元的市場(chǎng)規(guī)模，占比為11.1%。

隨著主流云計(jì)算廠商加大布局，自動(dòng)駕駛云的市場(chǎng)化進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加快。

不過(guò)在這一過(guò)程中，行業(yè)還面臨著一個(gè)需要解決的矛盾：如何保證數(shù)據(jù)合規(guī)。

去年4月，特斯拉上海車主的維權(quán)事件一度沸沸揚(yáng)揚(yáng)，至今仍未完全平息——今年3月，當(dāng)事人車主起訴特斯拉行車數(shù)據(jù)案件被河南省安陽(yáng)北關(guān)區(qū)人民法院受理。

這起因剎車失靈引發(fā)的安全事故，背后的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，落在了數(shù)據(jù)安全上。特斯拉一度拒絕提供事發(fā)前的行車數(shù)據(jù)，最后迫于輿論壓力，也只是提供了事發(fā)前一分鐘的數(shù)據(jù)。

接下來(lái)5月份，網(wǎng)信辦發(fā)布了《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（征求意見稿）》，其中第八條寫道：運(yùn)營(yíng)者收集和向車外提供敏感個(gè)人信息，包括車輛位置、駕駛?cè)嘶虺塑嚾艘粢曨l等，以及可以用于判斷違法違規(guī)駕駛的數(shù)據(jù)等，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

1、收集的數(shù)據(jù)要以直接服務(wù)于駕駛?cè)嘶虺塑嚾藶槟康模?

2、默認(rèn)不收集用戶數(shù)據(jù)，每次都應(yīng)該征得駕駛?cè)送馐跈?quán)；

3、要通過(guò)車內(nèi)顯示面板或語(yǔ)音等方式告知駕駛?cè)撕统塑嚾苏谑占舾袀€(gè)人信息；

4、駕駛?cè)艘軌螂S時(shí)、方便地終止收集；

5、要允許車主方便查看、結(jié)構(gòu)化查詢被收集的敏感個(gè)人信息；

6、駕駛?cè)艘筮\(yùn)營(yíng)者刪除時(shí)，運(yùn)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)在2周內(nèi)刪除。

針對(duì)這一意見稿，有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)權(quán)威人士曾對(duì)媒體表示，“如果這個(gè)法規(guī)最終落地時(shí)，嚴(yán)格規(guī)定數(shù)據(jù)只能留在車內(nèi)，而車企不啟動(dòng)新的合法的數(shù)據(jù)獲取通道，那國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，可能真的要延緩幾年。”

這倒逼新能源車企探索新的數(shù)據(jù)獲取方式。

比如今年4月，上汽智己基于其CSOP用戶數(shù)據(jù)權(quán)益平臺(tái)，發(fā)布了用戶數(shù)字資產(chǎn)“原石”的開采方式。

具體的操作方法是，智己汽車拿出4.9%的創(chuàng)始輪股權(quán)用于CSOP計(jì)劃，并推出3億枚“原石”，其中70%的原石需要車主通過(guò)日常駕駛車輛產(chǎn)生數(shù)據(jù)來(lái)兌換獲得。用戶獲得原石后，則可以進(jìn)行軟硬件的產(chǎn)品升級(jí)以及相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)益。

對(duì)布局自動(dòng)駕駛云的云廠商來(lái)說(shuō)，這也是一重不得不直面的挑戰(zhàn)。

而在這之外，當(dāng)前主流的云廠商都提供自動(dòng)駕駛研發(fā)全周期的數(shù)據(jù)處理解決方案，如何保證數(shù)據(jù)安全，也尤為重要。