“十四五”規(guī)劃指出，要健全具有高度適應(yīng)性、競爭力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，有序推進(jìn)金融創(chuàng)新，穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國數(shù)字金融飛速發(fā)展，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)需借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)提升交易效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)金融普惠性與精準(zhǔn)性，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

體驗(yàn)高于一切，從客戶的角度來說，好的體驗(yàn)?zāi)茏尶蛻魺o形中感受到被傾聽、被看見和被重視。從企業(yè)的角度來說，提供好的體驗(yàn)可以為企業(yè)帶來一系列深遠(yuǎn)的影響。

當(dāng)下領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)都在踐行以客戶為中心的轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)是為客戶提供最佳客戶體驗(yàn)。

對于金融業(yè)企業(yè)來說，其客戶體驗(yàn)的主要影響因素包括：（1）產(chǎn)品，包括借貸、理財(cái)、投資等產(chǎn)品；（2）服務(wù)，包括基本服務(wù)及額外服務(wù)（如保險(xiǎn)售后和各種咨詢服務(wù)）；（3）交易便利性，包括在整個(gè)客戶周期流程（購買/消費(fèi)前、中、后）的便利性，是否容易、省時(shí)、省力（如網(wǎng)上/電話銀行）；（4）安全性，資金的存放、流通、交易是否安全；（5）獲利性，比如股票基金等的盈利情況、收益等；（6）關(guān)系，包括各種加強(qiáng)與客戶關(guān)系的手段（如VIP俱樂部，特殊優(yōu)惠給予長期客戶等）。

金融服務(wù)業(yè)企業(yè)客戶體驗(yàn)管理的措施主要從提高產(chǎn)品、服務(wù)以及交易安全性入手，包括四個(gè)方面：第一，精準(zhǔn)化營銷；第二，360度的渠道；第三，協(xié)同創(chuàng)新；第四，業(yè)務(wù)分析。

2023年8月23日-24日上海舉辦的《2023第四屆金融服務(wù)創(chuàng)新與客戶體驗(yàn)峰會》，將聚焦金融機(jī)構(gòu)如何提高客戶體驗(yàn)，優(yōu)化金融服務(wù)。屆時(shí)，麥肯錫、畢馬威、中原銀行、德意志銀行、中意財(cái)險(xiǎn)、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、國華人壽、招商信諾人壽、德邦證券等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人出席大會，圍繞客戶體驗(yàn)、客戶服務(wù)，從不同角度發(fā)表演講。

已確認(rèn)發(fā)言嘉賓：

中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司，總經(jīng)理，袁穎暉

麥肯錫，全球資深董事合伙人，曲向軍

德意志銀行，副行長、國際私人銀行財(cái)富管理北亞區(qū)董事總經(jīng)理及中國區(qū)總經(jīng)理，彭彥杰

中原銀行，數(shù)智金融創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人，秦龍

長江養(yǎng)老保險(xiǎn)，副總經(jīng)理，楊奇華

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會，內(nèi)部審計(jì)工作組副組長、原銀保監(jiān)會內(nèi)審局專家組成員、消保局專家組成員，徐巍

三井住友保險(xiǎn)，CIO，陳婧

安盛天平，首席運(yùn)營官、首席信息官，余健光

招商信諾人壽，總經(jīng)理、資深市場總監(jiān)及客戶體驗(yàn)官、健康險(xiǎn)事業(yè)部總裁，徐靜

平安財(cái)險(xiǎn)，大數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人，崔藍(lán)藝

新安銀行，總行副行長、CIO，鄒繼岳

畢馬威中國，金融業(yè)運(yùn)營管理咨詢服務(wù)合伙人，李建維

國華人壽保險(xiǎn)，副總經(jīng)理，趙巖

德邦證券，科技中心董事總經(jīng)理，陳炎

中國用戶體驗(yàn)聯(lián)盟，副秘書長，劉遠(yuǎn)

目前確認(rèn)參會單位：

大會設(shè)置“金鼎獎(jiǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng)評選，歡迎各單位報(bào)名參選。

此外，大會有門票、演講、圓桌討論、展臺等各種參會方式，歡迎咨詢報(bào)名。

大會官網(wǎng)：

http://www.shine-consultant.com/prod_view.aspx?TypeId=11&Id=386&FId=t3:11:3

報(bào)名鏈接：https://x.eqxiu.com/s/0ZgVTAGx?eip=true

參會咨詢、獎(jiǎng)項(xiàng)評選、媒體合作請聯(lián)系錢女士：177 1760 2551（微信同號）