近日，瀚華金控公布2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，與此同時(shí)披露了旗下民營(yíng)銀行富民銀行2022年的盈利情況。

消金界了解到，近年來，瀚華金控一直在謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。此前作為主要收入來源的小貸業(yè)務(wù)，如今業(yè)績(jī)已大幅下滑，而集團(tuán)旗下的八張小貸牌照的去與留更是引發(fā)關(guān)注。

當(dāng)下各地監(jiān)管正在清退注銷網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，未來，瀚華金控大概率會(huì)將業(yè)務(wù)整合至一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照旗下。

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賺錢能力已跌去九成

近日，瀚華金控（03903.HK）公布的2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，公司注冊(cè)資本46億元，總資產(chǎn)114.8億元，凈資產(chǎn)79.7億元。截至2022年末，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.52億元，相較于2021年的1.12億元，同比下降53.7%。

此外，從盈利能力指標(biāo)來看，公司2022年凈利潤(rùn)率8.6%，平均資產(chǎn)回報(bào)率0.4%，相較于去年同期水平，都大幅縮減。

瀚華金控成立于2004年，總部位于重慶，當(dāng)時(shí)是全國(guó)最大的民營(yíng)融資擔(dān)保公司及中國(guó)第三大小微貸款服務(wù)商。同年6月，公司在香港聯(lián)交所上市。

上市后首份年報(bào)顯示，瀚華金控2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為20億元、5.07億元。如今的凈利情況與彼時(shí)相比，已跌去九成。

瀚華金控表示，圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)拆分成四大業(yè)務(wù)分部，分別是數(shù)字化服務(wù)分部、數(shù)字化金融分部、資本投資以及金融資產(chǎn)管理分部。

其中，數(shù)字化服務(wù)分部主要包括電子保函、小微金融科技信息服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2022年12月末，集團(tuán)信用服務(wù)管理余額41.29億元，信用服務(wù)傭金收入0.93億元。

消金界梳理發(fā)現(xiàn)，其數(shù)字化金融分部主要包括債券擔(dān)保、委托貸款、應(yīng)收賬款保理、以及對(duì)民營(yíng)銀行的股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

其中，委托貸款業(yè)務(wù)投放業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，截至2022年末，其數(shù)字化金融分布委托貸款業(yè)務(wù)余額19.17億元，相較于2021年的6.98億元，增幅達(dá)174.64%。

值得注意的是，曾經(jīng)作為主要業(yè)務(wù)部門之一的小微貸業(yè)務(wù)，如今已經(jīng)拆分至其他業(yè)務(wù)部，且業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步下降。

消金界了解到，瀚華金控和百融、神州信息等開展合作，開展小微貸業(yè)務(wù)；旗下?lián)碛锌煜J、老板貸等小微貸產(chǎn)品。截至2022年12月末，集團(tuán)小微信貸業(yè)務(wù)余額3.33億元，相較于2021年的6.8億元，降幅達(dá)51.0%。

此外，小微貸費(fèi)率持續(xù)下降。2022年，小微信貸業(yè)務(wù)平均利息及手續(xù)費(fèi)率約為12.5%，2021年同期數(shù)字為14.8%。

02 

披露旗下富民銀行2022年業(yè)績(jī)

消金界了解到，瀚華金控一直在追求“全牌照”發(fā)展之路，旗下?lián)碛忻駹I(yíng)銀行、融資擔(dān)保、金融資產(chǎn)、金融保理、中利保險(xiǎn)等金融牌照。

對(duì)富民銀行的投資，屬于瀚華金控?cái)?shù)字化金融戰(zhàn)略中的重要一環(huán)。

2016年，瀚華金控和宗申集團(tuán)、福安藥業(yè)、渝江壓鑄、海特環(huán)保、陶然居等重慶民營(yíng)企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立富民銀行，注冊(cè)資本30億元。其中瀚華金控出資9億元，持股30%，為富民銀行第一大股東。

截至2022年末，富民銀行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額548.74億元，負(fù)債總額506.76億元，盈利能力保持穩(wěn)定。2022年，富民銀行實(shí)現(xiàn)綜合收益總額3.14億元，這一數(shù)字在2021年為3.58億元。瀚華金控對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益0.94億元，推算富民銀行2022年凈利潤(rùn)約為2.83億元，與2021年同期的3.27億元相比略有下降。

根據(jù)披露，瀚華金控的創(chuàng)始人張國(guó)祥，同時(shí)任重慶富民銀行董事長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，近年來，富民銀行和瀚華金控關(guān)聯(lián)交易頻頻。

公開信息顯示，2021年，富民銀行其中對(duì)瀚華金控提供的貸款及銀承擔(dān)保余額為5.97億元，保函擔(dān)保余額3.3億元，關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)約15億元。

同時(shí)，2021年，富民銀由于“存在關(guān)聯(lián)交易定價(jià)不公允，向關(guān)聯(lián)方輸送利益；與關(guān)聯(lián)方合作助貸業(yè)務(wù)中，接受虛假用途材料發(fā)放貸款；弱化關(guān)聯(lián)企業(yè)投資類業(yè)務(wù)審查，信貸資金被股東占用”等違法違規(guī)事項(xiàng)，收到監(jiān)管處罰。

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旗下八張小貸牌照何去何從？

除了民營(yíng)銀行，小貸業(yè)務(wù)更是瀚華金控此前重點(diǎn)布局的金融業(yè)務(wù)之一。

曾被譽(yù)為“內(nèi)地小貸第一股”的瀚華金控，更是依托重慶、成都、天津、沈陽、南寧、貴陽、南京、深圳的八家小額貸款公司開展小微貸款業(yè)務(wù)。其位于重慶、四川、沈陽、深圳的小額貸款公司已獲得了網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。

而當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照正迎來整合潮。包括京東、攜程、小米、平安等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛注銷、清退旗下小貸牌照，逐步將業(yè)務(wù)整合至一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照旗下。

消金界了解到，當(dāng)下多地開始對(duì)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照的清退工作。具體來說，如果小額貸款公司涉及違規(guī)、失聯(lián)、空殼，或者沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，都會(huì)面臨被取消經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

對(duì)于瀚華金控來說，小貸牌照的整合與清退也刻不容緩。

2019年，瀚華金控宣布以3.59億元，出售旗下黑龍江瀚華小貸100%股權(quán)；

2022年1月，瀚華金控發(fā)布公告稱，將以1.16億元收購成都金屬材料持有的瀚華小貸14.29%股權(quán)；

2022年8月，瀚華金控發(fā)布公告，擬9083.8萬元收購重慶市瀚華小額貸款余下14%股權(quán)。

“廣東省要求受讓方實(shí)繳資本（不少于）20億元?！毕鸾鐝慕咏O(jiān)管的行業(yè)人士處了解到，當(dāng)下監(jiān)管對(duì)于受讓方的實(shí)力和資金審查較嚴(yán)，因此網(wǎng)絡(luò)小貸牌照的轉(zhuǎn)讓并不容易，此前二三四五（002195.SZ）出讓網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，已經(jīng)談了三輪，至今仍為談妥。

對(duì)于瀚華金控來說，未來大概率也會(huì)將業(yè)務(wù)整合至一張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照旗下，且難度不小。