文/何伊然

編輯/王芳潔

美國(guó)今年高企的通脹形勢(shì)讓硅谷巨頭們?nèi)兆佣疾缓眠^(guò)。

在過(guò)去的一周時(shí)間里，微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜相繼發(fā)布了難以令市場(chǎng)滿(mǎn)意的財(cái)報(bào)。

Alphabet盡管營(yíng)收達(dá)到691億美元，同比增長(zhǎng)6%，但這也是2013年以來(lái)最慢的單季增速，凈利潤(rùn)更是同比下降27%；Meta的營(yíng)收雖然高于分析師的預(yù)期，達(dá)到了277.1億美元，但同比下降4%，環(huán)比也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；微軟盡管實(shí)現(xiàn)了501億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)11%，可是增收不增利，凈利潤(rùn)同比下降14%……

市場(chǎng)聞?dòng)嵍鴦?dòng)，財(cái)報(bào)披露后，微軟和谷歌下跌超6%，Meta更是暴跌近20%。

同樣，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，亞馬遜發(fā)布了2022年度第三季度財(cái)報(bào)，從數(shù)據(jù)來(lái)看，一切并不盡如人意。

本季度，亞馬遜凈銷(xiāo)售額1271億美元，同比增長(zhǎng)14.7%，低于分析師預(yù)期的1274億美元。和微軟情況接近，本季度亞馬遜也出現(xiàn)了增收不增利的情況，凈利潤(rùn)為28.7億美元，同比下滑9%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)25.25億美元，去年同期為48.52億美元，同比大幅下滑47.9%。今年以來(lái)美元的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)對(duì)亞馬遜國(guó)際業(yè)績(jī)?cè)斐闪素?fù)面影響。財(cái)報(bào)顯示，匯率變動(dòng)給營(yíng)收帶來(lái)了50億美元的損失。

堅(jiān)持長(zhǎng)期主義理念的亞馬遜一直被視作是硅谷巨頭中相較而言穩(wěn)扎穩(wěn)打的一家，三大業(yè)務(wù)板塊在線(xiàn)電子商務(wù)，亞馬遜云和亞馬遜訂閱會(huì)員互為補(bǔ)充，踐行著貝索斯的“飛輪效應(yīng)”。

可見(jiàn)，在這動(dòng)蕩的一年中，就連亞馬遜也遭遇了不小的沖擊。

01

從業(yè)務(wù)類(lèi)型看，亞馬遜本季度產(chǎn)品銷(xiāo)售額593.4億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。而包括第三方賣(mài)家服務(wù)費(fèi)和傭金和費(fèi)用、AWS云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，數(shù)字內(nèi)容的訂閱、廣告費(fèi)用在內(nèi)的服務(wù)銷(xiāo)售額同比增加21.1%，達(dá)到677.6億美元。從規(guī)模上，服務(wù)對(duì)亞馬遜的重要性已經(jīng)超過(guò)了產(chǎn)品。

今年初，在歐美通脹的大環(huán)境下，亞馬遜上漲了會(huì)員費(fèi)，導(dǎo)致付費(fèi)會(huì)員出現(xiàn)了一定程度的流失。今年，亞馬遜會(huì)員日的全球銷(xiāo)售額為125億美元，同比增長(zhǎng)8%。乍聽(tīng)下去還可以，但要知道，往年增速都在40%以上。

為了拉回老顧客，提振平臺(tái)銷(xiāo)售額，亞馬遜在今年首次啟動(dòng)了一年兩次大促。

10月11日至12日，亞馬遜在全球15個(gè)國(guó)家舉辦了第一屆“會(huì)員早享日（Prime Early Access Sale）”活動(dòng)。根據(jù)官方公布的消息，活動(dòng)期內(nèi)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)商品超過(guò)了1億件，多數(shù)來(lái)自中小企業(yè)，排名前三位的暢銷(xiāo)品分別是電視遙控器、智能揚(yáng)聲機(jī)和可視門(mén)鈴系統(tǒng)。

某種程度上，活動(dòng)暢銷(xiāo)品確實(shí)也反映出了2021年以來(lái)小型家電的庫(kù)存壓力和眼下零售業(yè)的困境。囤積過(guò)多的“宅家經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)品在今年給歐美地區(qū)多數(shù)零售商帶來(lái)了較大的營(yíng)收壓力，清理庫(kù)存回款是多數(shù)商家的首要問(wèn)題。因此，雖然銷(xiāo)售額的數(shù)字還算好看，但小企業(yè)大概率是在虧本賺吆喝。

展望第四季度營(yíng)收，亞馬遜預(yù)計(jì)凈銷(xiāo)售額為1400至1480億美元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為0到40億美元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都顯著低于市場(chǎng)預(yù)期。

財(cái)報(bào)會(huì)上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官奧爾薩夫斯基表示，亞馬遜對(duì)假日季的前景保持樂(lè)觀，但從現(xiàn)實(shí)的角度考慮，多種因素正在擠壓消費(fèi)者的錢(qián)包。

02

財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞馬遜股價(jià)跌幅一度超過(guò)18%，市值蒸發(fā)2000億美元。

電子商務(wù)和付費(fèi)會(huì)員表現(xiàn)雖然讓人難言滿(mǎn)意，但市場(chǎng)的反饋不至于如此悲觀，本季度AWS云業(yè)務(wù)的表現(xiàn)才是亞馬遜暴跌的直接原因。

這幾年，云服務(wù)被視為是多家科技公司最為重要的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，可以說(shuō)亞馬遜眼前的估值有一大部分都?xì)w功于AWS在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。貝索斯都把公司“掌門(mén)人”位置交給AWS出來(lái)的安迪·賈西，足以顯示出AWS的特別重要性。

本季度，AWS實(shí)現(xiàn)了205.4億美元的凈銷(xiāo)售額，同比增長(zhǎng)27.4%。看上去是個(gè)很不錯(cuò)的數(shù)據(jù)，然而這創(chuàng)下了AWS業(yè)務(wù)自2014年以來(lái)的最低增速，也遠(yuǎn)低于此前預(yù)測(cè)的33%。據(jù)悉，亞馬遜已經(jīng)凍結(jié)了AWS的招聘以控制成本。

財(cái)報(bào)分析師電話(huà)會(huì)議上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官奧爾薩夫斯基表示，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨不確定性使得越來(lái)越多的亞馬遜云計(jì)算大客戶(hù)開(kāi)始控制開(kāi)支，亞馬遜正在積極幫助客戶(hù)優(yōu)化成本。

無(wú)獨(dú)有偶，微軟云計(jì)算本季度增速35%，也出現(xiàn)了明顯放緩。

微軟CEO納德拉將原因歸咎于經(jīng)濟(jì)前景暗淡，導(dǎo)致云服務(wù)的客戶(hù)們都在優(yōu)化公司成本，節(jié)省資金。此外，微軟還宣稱(chēng)，運(yùn)行云計(jì)算數(shù)據(jù)中心所產(chǎn)生的能源成本正在侵蝕公司的利潤(rùn)率。微軟在7月宣布把云服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用壽命從4年延長(zhǎng)至6年。

根據(jù)Synergy Research Group最新數(shù)據(jù)，在全球云服務(wù)市場(chǎng)，亞馬遜以34%的市場(chǎng)份額排名第一，微軟的21%緊隨其后，是名副其實(shí)的云業(yè)務(wù)半壁江山。

當(dāng)行業(yè)領(lǐng)頭羊都深感疲憊的時(shí)候，難道云服務(wù)的好日子這么快就到頭了嗎？

AWS云服務(wù)起家來(lái)自于貝索斯認(rèn)為公司搭建的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該外租給平臺(tái)上的商戶(hù)賺取利潤(rùn)，因此AWS主要專(zhuān)注于IaaS+PaaS市場(chǎng)，對(duì)SaaS的布局相對(duì)少。目前，亞馬遜云的云基礎(chǔ)設(shè)施遍及全球27個(gè)地理區(qū)域的87個(gè)可用區(qū)，覆蓋245個(gè)國(guó)家。

Meta和Netflix是AWS的重磅客戶(hù)。今年以來(lái)，疫情紅利消失，兩家依賴(lài)流量經(jīng)濟(jì)的公司股價(jià)跌得慘不忍睹，自然會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的控制成本訴求，收緊相關(guān)項(xiàng)目在所難免。

財(cái)報(bào)會(huì)上，奧爾薩夫斯基強(qiáng)調(diào)，在環(huán)境動(dòng)蕩中更能體現(xiàn)出云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)——幫助用戶(hù)將一些固定成本轉(zhuǎn)為可變成本。他還推薦了公司新一代自研芯片Amazon Graviton 3。

只是，AWS當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)策略是否還足夠領(lǐng)先著實(shí)令人懷疑。

從絕對(duì)體量上，云服務(wù)領(lǐng)域IaaS仍有著明顯的優(yōu)勢(shì)，但是當(dāng)前云基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)過(guò)于激烈，各家廠商之間的差異化不算明顯。目前，AWS還可以靠著量級(jí)取勝，然而其他公司“挖墻腳”的壁壘也不高。今年6月，市場(chǎng)頻頻傳出谷歌正在靠著廣告業(yè)務(wù)拉攏Netflix，希望Netflix轉(zhuǎn)投谷歌云。

當(dāng)行業(yè)增長(zhǎng)量見(jiàn)頂后，更加輕資產(chǎn)和定制化的PaaS和SaaS更有助于培養(yǎng)起客戶(hù)粘性。作為云領(lǐng)域的后來(lái)者，微軟已經(jīng)在PaaS和SaaS方面成長(zhǎng)為全球第一，亞馬遜在SaaS領(lǐng)域甚至連前二十都沒(méi)進(jìn)入。

03

2013年，AWS和微軟云高調(diào)宣布進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。

隨著法律法規(guī)的健全，國(guó)內(nèi)監(jiān)管要求所有中國(guó)的數(shù)據(jù)必須留在中國(guó)，所有技術(shù)服務(wù)希望能由中國(guó)公司提供，外資公司必須有本土第三方承接。這讓兩家企業(yè)在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)變得格外低調(diào)，發(fā)力點(diǎn)轉(zhuǎn)而圍繞助力國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和出海競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)悉，亞馬遜云在國(guó)內(nèi)主要通過(guò)西云數(shù)據(jù)和光環(huán)新網(wǎng)來(lái)運(yùn)營(yíng)。

硅谷巨頭們的“闖入”從客觀上助推了中國(guó)云業(yè)務(wù)的發(fā)展。

阿里是國(guó)內(nèi)云的領(lǐng)軍者。2016年，阿里云就殺入了世界前三名，雄心勃勃。近兩年，阿里云的發(fā)展勢(shì)頭受到了一些沖擊，但是仍穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)頭把交椅。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，盡管失去大客戶(hù)導(dǎo)致收入增速放緩，但是阿里云在2022財(cái)年盈利11.46億元，是成立13年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。

2020年云棲大會(huì)，阿里云宣布進(jìn)入以“云釘一體”為主要戰(zhàn)略的2.0時(shí)代。按照阿里云總裁張建鋒所言，1.0時(shí)期的阿里云是一個(gè)“DOS系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)”，2.0便成為“Windows系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)”，簡(jiǎn)言之就是從IaaS走向PaaS。

今年7月，釘釘總裁葉軍在2022阿里云合作伙伴大會(huì)上提出了兩個(gè)“優(yōu)先”——PaaS化優(yōu)先和堅(jiān)持生態(tài)伙伴優(yōu)先。云釘一體后，釘釘上的中大型企業(yè)組織持續(xù)攀升，有效拉動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云上創(chuàng)新。

并且，阿里云之后，華為云和騰訊云也在摒棄“燒錢(qián)搶市場(chǎng)”。2022年，騰訊云將戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦于盈利性增長(zhǎng)，而非業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，明確表示將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案；華為云則在年度云峰會(huì)上宣布推出創(chuàng)新云平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)賦能、商業(yè)資源三大舉措，啟動(dòng)華為云加速器。

根據(jù)IDC 發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告，2022 上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到165.8億美元，IaaS同比增長(zhǎng)27.3%，PaaS 同比增張45.4%。

身為行業(yè)老大，不知AWS看到微軟成為當(dāng)下多數(shù)云企業(yè)的學(xué)習(xí)和追捧對(duì)象是何感想。不得不說(shuō)，秉承長(zhǎng)期主義的亞馬遜在云業(yè)務(wù)上的布局卻顯得頭重腳輕。

AWS未來(lái)如何轉(zhuǎn)變，值得持續(xù)關(guān)注。