中國云產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了十余年的磨煉，正在進(jìn)入一個(gè)快速增長的通道，成長為各大互聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)巨頭的實(shí)力擔(dān)當(dāng)。

2022年2月24日，阿里巴巴發(fā)布了截至2021年12月31日的2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，營收為2425.80億元，其中阿里云占到近10%，收入264.31億元，同比增長20%。

財(cái)經(jīng)觀察站

作者 念鷗

云業(yè)務(wù)成為新的發(fā)力點(diǎn)和增長點(diǎn)

數(shù)據(jù)不會說謊，云業(yè)務(wù)在各巨頭全局業(yè)務(wù)中的比重逐年增加，實(shí)現(xiàn)了階躍式發(fā)展。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，阿里云2018自然年到2021自然年的營收分別為213億元、355億元、556億元、792億元，是逐年豐產(chǎn)豐收。

2019年同比增長為66.32%，增幅141.65億元，平均每個(gè)季度同比2018年增加超過11.8億元。

2020年同比增長了56.54%，增幅200.87億元，平均每個(gè)季度同比2019年增加超過50.2億元收入。

2021年同比增長了42 %，增幅236億元，平均每個(gè)季度同比2020年增加超過59億元收入。

自2015財(cái)年，阿里巴巴首次披露云計(jì)算營收，當(dāng)年阿里云全年收入為12.71億元，8年間增長62倍！

騰訊方面，相關(guān)財(cái)報(bào)及機(jī)構(gòu)分析顯示, 2018年,騰訊云全年?duì)I收為91億元，2019年?duì)I收超過170億, 2020年?duì)I收為259.7億，同比增長51%。

中信證券研報(bào)表示，華為云、百度云2021年?duì)I收繼續(xù)保持高速增長，估算各自年增速均在60%以上。金山云在 2017 年至 2020 年期間，收入從 1.83 億美元增長至 9.53 億美元，復(fù)合年增長率為 73.59%。

云業(yè)務(wù)作為重資產(chǎn)運(yùn)營模式投入大，見效慢的，在發(fā)展前中期皆是虧損，后期伴隨著規(guī)模效應(yīng)，毛利率開始持續(xù)提升，方能扭虧為盈。

2021財(cái)年第三季度，阿里云宣布自2009年成立以來首次實(shí)現(xiàn)季度盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA為2400萬元。阿里云本季財(cái)報(bào)經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為1.34億元，更是實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五個(gè)季度盈利。

盈利背后是阿里長期持續(xù)的巨大投入。在阿里云不被大眾看好的發(fā)展初期，馬云承諾每年對阿里云投資10億。近年來阿里在技術(shù)方面的投入達(dá)到每年千億元。

其它云服務(wù)廠商也在重金投入。據(jù)分析，騰訊云這些年為緊跟步伐，每年投入過百億元。京東自2017年以來投入近600億元用于京東云與AI業(yè)務(wù)的技術(shù)研發(fā)。

進(jìn)入到群雄涿鹿的2020年，阿里云宣布未來3年將豪擲2000億元（約合280億美元），用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。騰訊云則對外宣布，騰訊未來五年將投入5000億，用于新基建的進(jìn)一步布局。

這場真金白銀投入的競爭仍在繼續(xù)。但在國內(nèi)，除了阿里云之外，京東云、華為云、金山云等在國內(nèi)云服務(wù)商，雖重金投入，但至今尚未盈利。

上云浪潮在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)驅(qū)動下，在全國各行業(yè)上演。中國擁有著全球云計(jì)算增長最快、最大的市場，預(yù)計(jì)保持著30%以上的年均增長率，每年近萬億元的藍(lán)海，云業(yè)務(wù)必將成為互聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)巨頭發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)和增長點(diǎn)。

向?qū)嵃l(fā)展下的多元化、分化進(jìn)程加速 

相較于互聯(lián)網(wǎng)信息行業(yè)火熱的向云進(jìn)發(fā)，中國傳統(tǒng)企業(yè)的上云率，實(shí)際上并不是很高。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)的上云率僅達(dá)到30%，工業(yè)、交通、能源、傳統(tǒng)行業(yè)的上云率更低，大約在20%左右。向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍成為云服務(wù)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

行業(yè)多元化進(jìn)程不斷加速。一方面扎根互聯(lián)網(wǎng)借助原有行業(yè)拓展；另一方面擁抱產(chǎn)業(yè)不斷加快提升面向政企用戶領(lǐng)域的整體服務(wù)能力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)連接能力，尋求更大突破。

從阿里云財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可見，其收入組成相應(yīng)正變得更加多元化，其中來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升。截至2021年12月31日，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入，占抵消跨分部交易影響后阿里云業(yè)務(wù)收入的52%。

非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入的提升，意味著阿里云的服務(wù)重心開始轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)行業(yè)，進(jìn)一步賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)。

騰訊、華為在內(nèi)的國內(nèi)云巨頭廠商向?qū)嵃l(fā)展，以技術(shù)賦能的形式擴(kuò)展業(yè)務(wù)。騰訊云關(guān)注的“C2B”，百度智能云高談的“云智一體”，華為云推進(jìn)端、云一體化戰(zhàn)略等等都以服務(wù)傳統(tǒng)實(shí)體為出發(fā)點(diǎn)。

云服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合并不是簡單的搭建平臺，而是深度融合，賦能企業(yè)，進(jìn)入企業(yè)各流程，解決業(yè)務(wù)數(shù)智化急需，實(shí)現(xiàn)供給和需求精確匹配。

在去年年底舉行的騰訊全球合作伙伴大會上，騰訊集團(tuán)高級執(zhí)行副總裁、CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）CEO湯道生表示，未來三年，騰訊將投入超過200億資源，培育超過1000家年收入突破1000萬的伙伴企業(yè)。

他認(rèn)為，從行業(yè)擴(kuò)展來看，“無處不在”成為常態(tài)，云應(yīng)用向各行各業(yè)擴(kuò)展，再往下走會進(jìn)入“深水區(qū)”。“我們看到很多行業(yè)，比如制造業(yè)、能源、政務(wù)和農(nóng)業(yè)等有很強(qiáng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，也在積極推動用云計(jì)算、人工智能去助力這些行業(yè)。”

近日，2022年阿里云廣東峰會在廣州舉行。阿里云“專精特新”企業(yè)支持計(jì)劃發(fā)布，阿里云將在全國投入超過1億元的產(chǎn)品及服務(wù)資源，重點(diǎn)孵化超過1000家廣東省專精特新潛力企業(yè)。

阿里云方面也表示，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程才剛剛開始，阿里云將長期致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)于各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。

隨著越來越多的資源投入和市場關(guān)注，隨著能源、制造、農(nóng)業(yè)及水利、教育、醫(yī)療、文旅、社區(qū)、家居、政務(wù)等應(yīng)用場景被深度開發(fā)，萬“云”涌動，云服務(wù)行業(yè)競爭日趨激烈，將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面，市場份額不斷向頭部企業(yè)集中。

而伴隨著“東數(shù)西算”這一行業(yè)重大政策利好，8個(gè)算力樞紐和10個(gè)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)牽引下，行業(yè)新的一輪競賽已經(jīng)開始，分化正在加速。