WEMONEY研究室獲悉，3月27日晚興業(yè)銀行發(fā)布2024年財(cái)報(bào)顯示，旗下興業(yè)消費(fèi)金融股份公司(下稱“興業(yè)消費(fèi)金融”)遭遇營收、凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模等核心指標(biāo)的全面收縮。

報(bào)告顯示，興業(yè)消費(fèi)金融在2024年末總資產(chǎn)達(dá)到821.22億元，同比減少5.12%，凈資產(chǎn)為114.98億元。在報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.67億元同比減少9.91%；凈利潤為4.30億元，同比減少76.82%；撥備覆蓋率為286%。截至報(bào)告期末，興業(yè)消費(fèi)金融各項(xiàng)貸款余額為819.4億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，興業(yè)消費(fèi)金融之所以利潤大幅縮水，主要是受資產(chǎn)質(zhì)量惡化影響。數(shù)據(jù)顯示：2021-2023年不良貸款率分別為1.90%、2.14%、2.49%，呈現(xiàn)逐年攀升趨勢。截至2023年底，公司逾期貸款余額達(dá)34.12億元，占比3.95%，比上一年增加0.65個百分點(diǎn)。

為緩解壓力，興業(yè)消費(fèi)金融以低至0.21折的價格甩賣不良資產(chǎn)包，2024年累計(jì)轉(zhuǎn)讓不良貸款超22億元。

針對業(yè)績下滑，興業(yè)消費(fèi)金融對WEMONEY研究室表示，受外部環(huán)境影響，當(dāng)前金融行業(yè)普遍承壓。近年來消費(fèi)金融行業(yè)在經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求等因素作用下增速放緩。作為興業(yè)銀行的控股子公司，興業(yè)消費(fèi)金融成立十年來始終秉承普惠初心，不斷提升普惠金融服務(wù)能力，響應(yīng)客戶多元化的消費(fèi)需求。在國家經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)的背景下，興業(yè)消費(fèi)金融將積極響應(yīng)政策號召，堅(jiān)守消費(fèi)金融主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融科技等核心能力建設(shè)，為助力提振消費(fèi)貢獻(xiàn)更大力量。

2024年，興業(yè)消費(fèi)金融迎來了新任管理層，原董事長鄭海清、總經(jīng)理林春相繼辭任，戴敘賢接任董事長，劉慶華出任總裁。兩人均在興業(yè)銀行體系內(nèi)任職多年，但是否能帶領(lǐng)興業(yè)消費(fèi)金融走出低谷，仍是未知數(shù)。

市場人士普遍認(rèn)為，興業(yè)消費(fèi)金融要想扭轉(zhuǎn)困局，必須盡快遏制不良資產(chǎn)增長，完善風(fēng)控體系，避免資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)惡化。同時提高盈利能力，降低撥備計(jì)提壓力，修復(fù)利潤下滑趨勢。

目前，螞蟻消金、招聯(lián)消金等頭部企業(yè)雖資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健（螞蟻總資產(chǎn)增長13.3%），但凈利潤普遍下滑。行業(yè)分化背后，是存量市場競爭加劇。頭部機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營以控制成本，而中小機(jī)構(gòu)憑借基數(shù)小、策略靈活搶占細(xì)分市場。

2024年《消費(fèi)金融公司管理辦法》實(shí)施，要求機(jī)構(gòu)強(qiáng)化自營能力，減少對助貸模式的依賴，倒逼行業(yè)提升風(fēng)控和數(shù)字化能力。

2024年消費(fèi)金融行業(yè)的分化，標(biāo)志著從“野蠻生長”向“精耕細(xì)作”的轉(zhuǎn)型。頭部機(jī)構(gòu)需在存量市場中尋找新增長點(diǎn)，腰部機(jī)構(gòu)則需鞏固差異化優(yōu)勢。而興業(yè)消費(fèi)金融的困境警示行業(yè)：在利率下行和風(fēng)險(xiǎn)暴露的雙重壓力下，唯有平衡規(guī)模與質(zhì)量，方能穿越周期。（姜林燕/文）