出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

近期，6家民營銀行先后以不同的方式披露了2024年經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括蘇商銀行、眾邦銀行、中關(guān)村銀行、華瑞銀行、民商銀行和富民銀行。

在上述披露業(yè)績的6家民營銀行中，有3家營收實(shí)現(xiàn)正增長，2家出現(xiàn)下滑（眾邦銀行未披露營收）。從凈利潤來看，有4家實(shí)現(xiàn)增長，2家出現(xiàn)下滑。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，6家民營銀行的不良貸款率都在2%以下，整體保持穩(wěn)定。其中，蘇商銀行、民商銀行和富民銀行的不良貸款率相對較低，分別為1.18%、1.43%、和1.43%。截至2024年末，6家民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)5039.15億元，較上年末增長10.31%。

整體來看，民營銀行經(jīng)營業(yè)績分化加劇，呈現(xiàn)出頭部增長與尾部承壓的特點(diǎn)。此外，在息差承壓的背景下，多數(shù)民營銀行都紛紛宣布下調(diào)存款利率。

業(yè)績增長分化，中關(guān)村銀行、民商銀行業(yè)績雙降

6家民營銀行中，蘇商銀行、眾邦銀行和富民銀行的凈利潤總額排名前三。

具體來看，2024年，蘇商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.01億元，同比增長11.11%；實(shí)現(xiàn)凈利潤11.59億元，同比增長10.34%；眾邦銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤為5.11億元，同比增長26%；富民銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.96億元，同比增長3.46%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.21億元，同比增長3.01%。

6家民營銀行2024年經(jīng)營數(shù)據(jù)

蘇商銀行是6家民營銀行中，唯一一家凈利潤突破10億元的銀行。上述三家民營銀行中，雖然眾邦銀行未披露2024年?duì)I收情況，但從凈利潤推斷，蘇商銀行、眾邦銀行和富民銀行的營收也排名前三。

而民商銀行、中關(guān)村銀行和華瑞銀行的凈利潤總額排在后三位。2024年民商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.97億元，同比下滑-0.10%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.86億元，同比下滑43.48%。中關(guān)村銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.18億元，同比下滑1.36%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.75億元，同比下滑11.29%。華瑞銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.67億元，同比增長41.29%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.21億元，同比增長316.98%。

從業(yè)績增速來看，華瑞銀行的營收和凈利潤增速最高。但WEMONEY研究室注意到，該行2022年和2023年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.70億元、14.63億元，分別同比增長-39.42%、50.76%；實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.41億元、0.53億元，同比增長-252.46%、115.65%。2024年業(yè)績之所以高增，主要源于前兩年業(yè)績基數(shù)較低。

而值得一提的是，華瑞銀行第一大股東均瑤集團(tuán)目前已質(zhì)押持有的上市公司股權(quán)市值超百億元。

華瑞銀行之外，未披露營收的眾邦銀行利潤增速排名第二，2024年同比增長26%。

其次為蘇商銀行和富民銀行，凈利潤分別同比增長10.34%、3.01%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，蘇商銀行、民商銀行、富民銀行、眾邦銀行、中關(guān)村銀行、華瑞銀行的不良貸款率分別為1.18%、1.43%、1.43%、1.50%、1.56%和1.65%。其中，華瑞銀行不良率最高。

從資產(chǎn)規(guī)模來看，6家民營銀行都較上年末有所增長。資產(chǎn)規(guī)模從高到低依次為蘇商銀行、眾邦銀行、中關(guān)村銀行、富民銀行、華瑞銀行和民商銀行，分別為1372億元、1235億元、749.39億元、622.99億元、571.78億元和487.99億元。其中，蘇商銀行和眾邦銀行的資產(chǎn)規(guī)模在千億元以上。

值得一提的是，在上述6家民營銀行中，2024年蘇商銀行的資產(chǎn)規(guī)模同比增長17.6%，增速位居首位。

凈息差承壓，民營銀行下調(diào)存款利率“自救”

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的2024年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2024年前四季度，民營銀行的平均凈息差分別為4.32%、4.21%、4.13%、4.11%，持續(xù)承壓。

在6家民營銀行中，蘇商銀行、眾邦銀行和華瑞銀行并未公布自己的凈息差情況。但中關(guān)村銀行的2024年凈息差為4.31%，較上年末下降0.02個百分點(diǎn)；民商銀行凈息差為2.23%，較上年末下降0.52個百分點(diǎn)；富民銀行凈息差為3.39%，較上年末下降0.26個百分點(diǎn)。

由此來看，多家民營銀行的凈息差承壓。在市場競爭加劇的背景下，不少民營銀行已經(jīng)開始降低自己的成本。

據(jù)了解，多家民營銀行在2024年都有調(diào)整自身的存款利率。在2024年10月18日，由國有銀行率先調(diào)整存款利率后，不少民營銀行開始快速跟進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少有13家跟進(jìn)了利率調(diào)整，如上海華瑞銀行、錫商銀行、富民銀行、眾邦銀行、遼寧振興銀行、天津金城銀行、網(wǎng)商銀行等等。

如江西裕民銀行宣布，自2024年11月15日起調(diào)整人民幣存款利率，其中3個月、6個月、一年期、二年期、三年期和五年期的定期存款利率分別從1.15%、1.4%、1.6%、1.75%、2.25%和2.3%調(diào)整至0.9%、1.15%、1.35%、1.5%、2%和2.05%，均較此前對應(yīng)期限下調(diào)25bp。

新網(wǎng)銀行也將三年期和五年期（整存整取）定期存款年化利率均降至2.3%；溫州民商銀行將三年期和五年期（整存整取）年化利率分別降至2.4%和2.45%；眾邦銀行二年期、三年期和五年期（整存整取）的定期存款年利率調(diào)整為1.60%、1.90%和1.95%。

蘇商銀行三個月、六個月、一年期、兩年期和三年期的定期存款年利率（整存整取）分別下調(diào)至1.15%、1.45%、1.55%、1.90%和2.50%。北京中關(guān)村銀行的三個月、六個月、一年期、二年期和三年期的定期存款年利率（整存整取）分別下調(diào)至1.10%、1.30%、1.50%、2.10%和2.75%。

對于民營銀行而言，下調(diào)存款利率能緩解因凈息差收窄帶來的盈利壓力，降低了負(fù)債成本。然而利率下調(diào)后，存款產(chǎn)品對儲戶吸引力下降，攬儲難度會進(jìn)一步增加。

展望2025年，民營銀行面臨的市場環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和政策的持續(xù)支持，部分銀行有望通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增長。另一方面，在貸款重定價和存量房貸利率下調(diào)的背景下，凈息差可能繼續(xù)面臨壓力。民營銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，以提升自身的市場競爭力。