出品|WEMONEY研究室

文|王彥強

貴陽銀行數(shù)據(jù)庫風波迎來新進展。

近日，WEMONEY研究室獲得的一份國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局的銀行保險違法行為舉報調(diào)查意見書顯示，目前，該行使用新核心業(yè)務(wù)的0racle數(shù)據(jù)庫由0racle原廠工程師實施安裝，且2023年11月貴陽銀行新一代核心系統(tǒng)投產(chǎn)上線以來，未發(fā)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用其他數(shù)據(jù)庫的情況。

數(shù)據(jù)庫風波背后，貴陽銀行發(fā)展遇到不少挑戰(zhàn)。英國《銀行家》雜志近日公布的“2024年全球銀行1000強”榜單顯示，貴陽銀行排名第205位，落后上年7個身位。

WEMONEY研究室注意到，該行的歸母凈利潤增速和凈資產(chǎn)收益率ROE已經(jīng)連續(xù)下滑兩年，2023年的不良貸款率更是排名17家A股上市城商行第三。此外，

貴陽銀行過去三年房地產(chǎn)貸款及房地產(chǎn)貸款占比是17家城商行中唯一一家持續(xù)增長的銀行。

“數(shù)據(jù)庫”事件新進展：新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用0racle數(shù)據(jù)庫

近期，一份國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局的銀行保險違法行為舉報調(diào)查意見書，透露了目前貴陽銀行數(shù)據(jù)庫的情況。

據(jù)了解，有人在4月舉報了貴陽銀行三大違法違規(guī)事項，其一是“拿盜版數(shù)據(jù)庫誤導(dǎo)監(jiān)管、欺騙儲戶”“貴陽銀行在上線后到采購前，使用的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫是否對甲骨文進行采購并獲得授權(quán)手續(xù)”。

貴州省銀行保險違法行為舉報調(diào)查意見書

對此，舉報調(diào)查意見書顯示，經(jīng)調(diào)查，貴陽銀行定期批量采購0racle軟件授權(quán)用于行內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)所需，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的0racle數(shù)據(jù)庫由0racle原廠工程師實施安裝，并持續(xù)提供原廠運維服務(wù)，未發(fā)現(xiàn)反映的舉報事項。

其二，“貴陽銀行是否采用了部分采用0racle與大部分采用易鯨捷QianBase數(shù)據(jù)庫雙軌并行方案”等行為，經(jīng)調(diào)查，2023年11月貴陽銀行新一代核心系統(tǒng)投產(chǎn)上線以來，貴陽銀行新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫，未發(fā)現(xiàn)貴陽銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用其他數(shù)據(jù)庫的情況。

其三，“貴陽銀行違法向易鯨捷貸款，并形成壞賬”，經(jīng)調(diào)查，貴陽銀行白云支行于2020年向貴州易鯨捷信息技術(shù)有限公司發(fā)放貸款500萬元，期限為一年，貸款于2021年結(jié)清，未形成壞賬。上述貸款結(jié)清后，貴陽銀行白云支行又于2021年向貴州易鯨捷信息技術(shù)有限公司發(fā)放貸款500萬元，期限為一年，貸款于2022年結(jié)清，未形成壞賬。

據(jù)了解，貴陽銀行曾公告稱，擬上線國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，但卻遲遲未上線。據(jù)南方都市報道顯示，貴陽銀行信息科技部總經(jīng)理何欣透露，該行數(shù)據(jù)庫主庫為Oracle，易鯨捷則作為跟隨庫備用，與當初設(shè)想方案正好相反；貴陽市大數(shù)據(jù)局黨委書記、局長張雪蓉則解釋，受網(wǎng)絡(luò)負面輿情的影響，上級監(jiān)管部門出于審慎監(jiān)管的原則，暫不同意易鯨捷數(shù)據(jù)庫上線，“只要是監(jiān)管部門松口，分分鐘都可以（上線）”。

何欣還表示，貴陽銀行原有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2005年建設(shè)并上線，使用的是IBM的Informix數(shù)據(jù)庫，但其系統(tǒng)老化，性能下降明顯，運維堪憂。

由此來看，目前貴陽銀行核心系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫情況是，以O(shè)racle數(shù)據(jù)庫替代了IBM的Informix數(shù)據(jù)庫。

凈利潤增速連降，不良率居17家A股城商行第三

貴陽銀行成立于1997年，總部位于貴州省貴陽市觀山湖區(qū)，于2016年8月在上海證券交易所上市，成為成為中西部首家A股上市城市商業(yè)銀行和貴州省首家登陸A股資本市場的金融企業(yè)。目前，全行下轄9個省內(nèi)分行、1個省外分行，機構(gòu)網(wǎng)點實現(xiàn)貴州省88個縣域。

2021年—2023年，貴陽銀行實現(xiàn)營業(yè)收入150.04億元、156.43億元、150.96億元，同比增長-6.70%、4.26%、-3.50%；實現(xiàn)歸母凈利潤60.45億元、61.07億元、55.62億元，同比增長2.07%、1.02%、-8.92%。同期，該行的年化加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）分別為13.34%、11.82%、9.81%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，貴陽銀行近三年的歸母凈利潤增速持續(xù)承壓，ROE也在持續(xù)走低。

WEMONEY研究室注意到，近三年來，貴陽銀行的非利息凈收入下滑幅度較大。數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年，貴陽銀行的非利息收入分別為20.11億元、18.12億元、15.20億元，同比下滑14.90%、9.90%、16.11%。其中，手續(xù)費及傭金收入實現(xiàn)營業(yè)收入6.64億元、4.14億元、2.81億元，同比下滑23.61%、37.65%、32.06%。

從房地產(chǎn)貸款來看，2021年—2023年，貴陽銀行的房地產(chǎn)貸款分別為369.63億元、449.48億元、576.64億元，房地產(chǎn)貸款占比分別為14.50%、15.76%、17.80%。其中，公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）分別為190.59億元、254.25億元、370.87億元，個人住房貸款分別為179.04億元、195.23億元、205.77億元。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，貴陽銀行近三年的房地產(chǎn)貸款持續(xù)增長，且公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）顯著高于個人住房貸款，而值得一提的是，該行是17家A股上市城商行中，近三年唯一一家房地產(chǎn)貸款及房地產(chǎn)貸款占比同時增長的城商行。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2021年—2023年，貴陽銀行的不良貸款率分別為1.45%、1.45%、1.59%，撥備覆蓋率分別為271.03%、260.86%、244.50%。整體不良貸款率微增，撥備覆蓋率持續(xù)下降。

值得一提的是，貴陽銀行的2023年不良貸款率在17家上市城商行中排名第三，而鄭州銀行和蘭州銀行排在第一和第二。

營收凈利雙降，信用減值損失增14.30%

單從2023年業(yè)績來看，貴陽銀行2023年實現(xiàn)營業(yè)收入150.96億元，同比下降3.50%；實現(xiàn)歸母凈利潤55.62億元，同比下降8.92%。

其中，凈利息收入實現(xiàn)135.76億元，同比下滑了1.85%；非利息收入實現(xiàn)15.20億元，同比下滑16.11%。而在支出端，2023年貴陽銀行信用減值損失48.98億元，同比增長14.30%。

圖片來源：貴陽銀行信用減值損失

從上圖可以看出，貴陽銀行發(fā)放貸款及墊款減值損失41.73億元，占比達到85.21%，同比增長35.58%。金融投資信用減值損失3.93億元，同比下滑58.54%。

在生息資產(chǎn)方面，貴陽銀行2023年企業(yè)貸款為2579.19億元，同比增長17.38%；零售貸款為475.58億元，同比微增0.77%。其中，個人經(jīng)營性貸款余額為183.73億元，同比下降8.89%。

以零售客戶量為考量，貴陽銀行2023年的個人全量客戶數(shù)為1253.88萬戶，同比增幅僅為2.47%，相較于前一年3.48%的增速出現(xiàn)縮窄。

2023年，貴陽銀行的不良貸款率為1.59%，較上年增長0.14個百分點；不良貸款余額為51.65億元，增加10.21億元。其中，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款余額18.70億元，同比增加 11.10億元；批發(fā)零售不良貸款率為4.07%，較上年增長2.11個百分點。

貴陽銀行行業(yè)不良率變動情況

2023年，貴陽銀行的撥備覆蓋率為244.50%，較上年下降16.36個百分點。該行在回復(fù)上交所信息披露監(jiān)管工作函的回復(fù)中表示，“受國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型影響，本行部分行業(yè)存量客戶經(jīng)營受到?jīng)_擊，部分客戶風險質(zhì)態(tài)有所劣化，不良貸款余額有所上升，故撥備覆蓋率較年初有所下降。”

截至2023年末，貴陽銀行的總資產(chǎn)為6880.68億元，同比增長6.51%；貸款總額為3240.41億元，同比增長13.58%；存款總額為4002.20億元同比增長4.32%。

2024年第一季度，貴陽銀行實現(xiàn)營業(yè)收入36.45億元，同比下滑2.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.48億元，同比下滑3.65%。值得一提的是，2023年貴陽銀行的股利支付率僅為20.2%，且已經(jīng)連續(xù)4年在30%以下。

內(nèi)控問題頻發(fā)，踩雷“正威集團”

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，貴陽銀行及其分支機構(gòu)已被監(jiān)管部門處罰超10次，處罰金額近400萬元，處罰原因多為貸款問題。

其中，有一筆處罰金額較大，據(jù)悉，2023年8月17日，因關(guān)聯(lián)交易管理不到位，貸款管理不規(guī)范，理財業(yè)務(wù)管理不規(guī)范等違規(guī)事實，貴陽銀行被國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局處以罰款100萬元。

2024年至今，貴陽銀行又累計收到6張罰單，累計罰款金額超250萬元。其中，2024年5月13日，貴州銀行六盤水分行因“貸款管理不規(guī)范；辦理無真實貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)；利用資金中介虛增存貸款規(guī)模”等三項違法違規(guī)事實，被罰款150萬元。

值得一提的是，在今年2月，貴陽銀行發(fā)布訴訟公告稱，旗下雙龍支行因與貴州國際商品供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱“貴州國際”）產(chǎn)生合同糾紛向法院提起訴訟。

據(jù)了解，這起訴訟主要來源于一筆16億元的貸款，2021年雙龍支行向其授信了16億元，期限3年，當時為了提高貸款的成功概率和貸款額度，貴州國際（實控人為正威集團王文銀）的相關(guān)人員合計抵押了名下合計16套房屋并提供了最高額連帶保證責任。

不過，由于貴州國際未按合同約定按時歸還相關(guān)借款本息及票據(jù)墊款，且相關(guān)擔保人亦未按時履行相應(yīng)的擔保義務(wù)，所以貴陽銀行決定采用法律手段向相關(guān)人員發(fā)起訴訟，而本案被告合計有10位，除了王文銀及其相關(guān)關(guān)聯(lián)公司外，其中還有正威集團董事、王文銀之妻劉結(jié)紅。

除內(nèi)控問題以外，貴陽銀行近兩年來領(lǐng)導(dǎo)班子也有一些變動。

據(jù)了解，2023年11月初，董事、董事會風險管理委員會委員羅藝因工作調(diào)動原因離職。5月，因連任時間即將滿6年，貴陽銀行四名獨立董事戴國強、朱慈蘊、楊雄和劉運宏，在同一天集體離職。7月至9月，貴陽銀行董秘董靜和副行長梁宗敏先后因到齡退休離職，外部監(jiān)事陳立明、朱山因連任時間滿6年而同日離職。

貴陽銀行高管及其重要人員名單

2023年3月，何開強任職副行長，李云任職首席財務(wù)官；4月，李寧波任職副行長；2024年1月，楊軒任職副行長，同時，何欣任職首席信息官。

至此，貴陽銀行形成“一正四副，三大首席”的高管格局，即董事長張正海，行長盛軍，副行長，副行長李松蕓、何開強、李寧波、楊軒，三大首席分別為首席財務(wù)官李云，首席風險官鄧勇，首席信息官何欣。