出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

目前，六大國(guó)有銀行2023年年報(bào)已全部披露完畢。

WEMONEY研究室根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)梳理，2023年六大國(guó)有銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.53萬(wàn)億，同比下滑4.34%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.38萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2.22%，日賺37.72億元。

從盈利來(lái)看，各家銀行歸母凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，農(nóng)業(yè)銀行增幅3.91%居首。從營(yíng)收來(lái)看，工商銀行和建設(shè)銀行兩家微降，農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行四家同比微增，其中，中國(guó)銀行增幅6.41%居首。

2023年，整體六大行凈息差持續(xù)承壓，但不良貸款率較上年末均有所下降。截至2023年末，六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到185.11萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.8%；其中，貸款總額108.48萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.88%；存款總額為133.61萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.02%。

在房地產(chǎn)貸款方面，六大行整體較上年末減少2300億元，農(nóng)行降幅最大，郵儲(chǔ)銀行是唯一一家上升的銀行。

此外，值得關(guān)注的是，2023年，農(nóng)行存款總額、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績(jī)?cè)鏊俚戎笜?biāo)超過(guò)建行。

01、六大行利潤(rùn)普增，農(nóng)行增速最快

從營(yíng)收方面來(lái)看，六大行兩降四升，工商銀行、建設(shè)銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8430.70億元、7697.36億元，同比減少3.73%和1.79%；而農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6948.28億元、6228.89億元、3425.07億元和2575.95億元，同比增長(zhǎng)0.03%、6.41%、2.25%和0.31%。

六大國(guó)有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來(lái)源：Wind

中國(guó)銀行以6.41%的營(yíng)收增速，位居六大行之首。在營(yíng)收絕對(duì)金額方面，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行四家在6000億之上，工商銀行仍穩(wěn)居榜首，達(dá)8430.70億元，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行次之。

在凈利潤(rùn)方面，2023年六大行均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3639.93億元、3326.53億元、2693.56億元、2319.04億元、927.28億元和862.70億元，同比增長(zhǎng)0.79%、2.44%、3.91%、2.38%、0.68%和1.23%。

從絕對(duì)金額來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行歸母凈利潤(rùn)均超3000億元，農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行超2000億元，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤(rùn)正向千億規(guī)模邁進(jìn)，其中，農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)增速最快，同比增3.91%。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行超越建設(shè)銀行成為第二大行。

2023年末，六大行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)185.11萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.8%；其中，工商銀行以44.7萬(wàn)億繼續(xù)領(lǐng)跑，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均超30萬(wàn)億元，分別達(dá)38.32萬(wàn)億、39.87萬(wàn)億和32.43萬(wàn)億，農(nóng)業(yè)銀行超建設(shè)銀行1.55萬(wàn)億。

02、凈息差繼續(xù)收窄，郵儲(chǔ)銀行凈息差超2%

2023年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的存款總額分別為32.99萬(wàn)億、28.44萬(wàn)億、27.22萬(wàn)億、22.6萬(wàn)億、13.96萬(wàn)億和8.4萬(wàn)億，分別同比增長(zhǎng)12.14%、14.96%、10.57%、13.35%、9.76%和7.23%。六大國(guó)有銀行合計(jì)存款總額為133.61萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.02%。

六大國(guó)有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來(lái)源：Wind

同期，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的貸款總額分別為26.09萬(wàn)億、22.56萬(wàn)億、23.81萬(wàn)億、19.91萬(wàn)億、8.15萬(wàn)億和7.96萬(wàn)億，分別同比增長(zhǎng)12.38%、14.41%、12.58%、13.71%、13.02%和9.06%。六大國(guó)有銀行貸款總額合計(jì)108.48萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.88%。

其中，農(nóng)業(yè)銀行的存款增速最高，達(dá)到14.96%，中國(guó)銀行和工商銀行次之；在貸款方面，還是農(nóng)業(yè)銀行的貸款增速最高，達(dá)到14.41%，中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行次之。

整體而言，六大行2023年相較過(guò)去幾年，呈現(xiàn)存、貸雙增的態(tài)勢(shì)，總的貸款增速超過(guò)存款增速，但總的貸款金額依然不及總存款金額。

在凈息差方面，2023年，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行凈息差分別為2.01%、1.70%、1.61%、1.60%、1.59%和1.28%，較上年末分別下降0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.32個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)、0.17個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于凈息差收窄，業(yè)內(nèi)專業(yè)人士表示，2023年，受LPR下行、存量按揭利率調(diào)整、降低企業(yè)融資成本等多重因素影響，使得商業(yè)銀行貸款收益率下降較多。

03、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，股息率在5%以上

2023年，六大國(guó)有銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。

建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率分別為1.37%、1.36%、1.33%、1.33%、1.27%、0.83%，較上年末分別下滑0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.04個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最低，為0.83%。

六大國(guó)有銀行2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，來(lái)源：Wind

當(dāng)然，為了進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，銀行也在持續(xù)增加撥備。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)銀行、交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的撥備覆蓋率分別為191.66%、195.21%、213.97%、303.87%，較上年末分別上升2.93個(gè)百分點(diǎn)、14.53個(gè)百分點(diǎn)、4.5個(gè)百分點(diǎn)、1.27個(gè)百分點(diǎn)。交通銀行撥備覆蓋率上升最大。

也有銀行下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)撥備，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率分別為239.85%、347.57%，較上年末下降1.68個(gè)百分點(diǎn)、37.94個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，郵儲(chǔ)銀行的撥備覆蓋率為347.57%，處于較高水平。

從各大國(guó)有銀行的房地產(chǎn)貸款（包括公司貸款和個(gè)人貸款）來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行分別為73026.06億元、60896.78億元、62546.02億元、74237.57億元、19517.14億元、25910.77億元，合計(jì)31.6萬(wàn)億。

整體較上年減少2300億元。其中，工、農(nóng)、中、建、交五大行的房地產(chǎn)貸款均同比減少，只有郵儲(chǔ)銀行一家增長(zhǎng)，截至2023年末為2.59萬(wàn)億元，較上年增加1177.89億元，其中，個(gè)人住房貸款增加762.28億元。

而在六大行中，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款余額降幅最大，較上年末減少1484億元。其次為交通銀行，較上年末減少807.91億元。

從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）來(lái)看，前三甲分別為建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行，分別實(shí)現(xiàn)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率11.56%、10.91%、10.85%。

從每股收益來(lái)看，只有建設(shè)銀行和交通銀行在1元以上，其余銀行都在1元以下。數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行分別為1.31元、1.15元、0.98元、0.83元、0.74元、0.72元。相較去年同期，整體變動(dòng)不大。

從分紅派息來(lái)看，六大國(guó)有銀行的股息率近三年都在穩(wěn)步提高。在203年年報(bào)中，六大國(guó)有銀行紛紛公布了分紅方案，中國(guó)銀行擬每10股派2.364元；農(nóng)業(yè)銀行擬每10股派2.309元；工商銀行擬每10股派3.064元；建設(shè)銀行擬每10股派4.0元；交通銀行擬每10股派3.75元；郵儲(chǔ)銀行擬每10股派2.61元。

以最近一個(gè)交易日（4月3日）收盤價(jià)計(jì)算，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的股息率分別為5.28%、5.38%、5.75%、5.76%、5.76%和5.54%。

六大銀行整體分紅收益都在5%以上，整體分紅率保持在30%以上。

04、員工人均薪酬超30萬(wàn)，交行人均43.55萬(wàn)領(lǐng)跑

按照集團(tuán)統(tǒng)計(jì)口徑，2023年，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行的員工人數(shù)分別為451003人、419252人、376871人、306931人、197146人和94275人。

從員工人數(shù)變動(dòng)來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行員工數(shù)量出現(xiàn)下降，分別減少1255人和8335人。其他四家銀行人數(shù)則出現(xiàn)上漲，其中，建設(shè)銀行上漲人數(shù)最多，員工人數(shù)增長(zhǎng)24283人。

WEMONEY研究室注意到，按照職責(zé)劃分，建設(shè)銀行2023年主要多了“綜合管理業(yè)務(wù)”人員24440人和“附屬公司員工”23347人，而其他人員則減少了19123人。

而工商銀行的減員主要是運(yùn)營(yíng)與綜合保障類崗位，去年減員超過(guò)5500人，這些崗位對(duì)銀行的創(chuàng)收貢獻(xiàn)相對(duì)較低。對(duì)于員工人數(shù)的下降，工商銀行董事長(zhǎng)廖林在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，工商銀行數(shù)字勞動(dòng)力的年工作量相當(dāng)于3萬(wàn)人，所以員工總量是下降的，但是機(jī)器人替代已超過(guò)3萬(wàn)人。

從人均薪酬來(lái)看（包括工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼以及社保等），交通銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行分別為43.55萬(wàn)元、35.78萬(wàn)元、34.32萬(wàn)元、34.24萬(wàn)元、34.11萬(wàn)元和32.98萬(wàn)元。

從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，交通銀行以43.55萬(wàn)元的人均薪酬位列六大行之首。中國(guó)銀行和建設(shè)銀行分別位列第二和第三。但值得一提的是，從第二名到第六名，銀行的整體人均薪酬相差不大。

從變動(dòng)幅度看，六家銀行中，5家人均薪酬上漲，1家下降。其中，中國(guó)銀行2023年人均薪酬較2022年上漲6.68%，為六大行中漲幅最大的銀行，而建設(shè)銀行人均薪酬較2022年下降4.64%，但仍排名第三。

從高管持股情況來(lái)看，六大行中只有交通銀行的少數(shù)高管持有自家股票，其余五大行的高管及其重要人員均未持股（包括董事長(zhǎng)）。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，交通銀行董事長(zhǎng)任德奇持有40萬(wàn)股，首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍持有20萬(wàn)股，董事會(huì)秘書何兆斌持有9.67萬(wàn)股，三大業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏、林驊、王文進(jìn)分別持有5萬(wàn)股、13.21萬(wàn)股和10.45萬(wàn)股。

從高管薪酬來(lái)看，交通銀行薪酬最高的高管為業(yè)務(wù)總監(jiān)林驊(零售與私人業(yè)務(wù))和業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏(同業(yè)與市場(chǎng)業(yè)務(wù))，二人2023年年薪均為137.51萬(wàn)元，建設(shè)銀行薪酬最高的前三位高管為首席信息官金磐石、董事會(huì)秘書胡昌苗和首席財(cái)務(wù)官生柳榮，三人2023年年薪分別為179.03萬(wàn)元、179萬(wàn)元和177.59萬(wàn)元。

而農(nóng)業(yè)銀行薪酬最高的高管為原董事會(huì)秘書韓國(guó)強(qiáng)，其2023年年薪為134.69萬(wàn)元，工商銀行薪酬最高的高管為董事會(huì)秘書官學(xué)清，其2023年年薪為138.96萬(wàn)元，中國(guó)銀行薪酬最高的高管有四位并列，分別為董事會(huì)秘書卓成文、業(yè)務(wù)管理總監(jiān)趙蓉、首席信息官孟茜和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東，其2023年年薪均為130.58萬(wàn)元。

郵儲(chǔ)銀行薪酬最高的高管為零售業(yè)務(wù)總監(jiān)梁世棟，其2023年年薪為101.72萬(wàn)元。而六大行副行長(zhǎng)的年薪基本在80萬(wàn)左右，交通銀行普遍較高，郵儲(chǔ)銀行相對(duì)偏低。值得一提的是，在所有行長(zhǎng)中，交通銀行行長(zhǎng)劉珺的薪酬最高，為92.72萬(wàn)元。

05、金融科技或成下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)

在2023年年報(bào)及業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中，多家國(guó)有大行強(qiáng)調(diào)了科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。

工商銀行董事長(zhǎng)廖林在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)指出，當(dāng)前工商銀行面臨的最大競(jìng)爭(zhēng)壓力源自低息差和科技變革。面對(duì)這雙重挑戰(zhàn)，一是被動(dòng)應(yīng)對(duì)，二是主動(dòng)進(jìn)化。他強(qiáng)調(diào)，工商銀行將采取后者，堅(jiān)信通過(guò)主動(dòng)求變可以更好地適應(yīng)環(huán)境，以變革應(yīng)對(duì)低息差的市場(chǎng)環(huán)境。

據(jù)了解，2023年，工商銀行已建成同業(yè)首個(gè)全棧自主可控的千億級(jí)AI大模型技術(shù)體系，率先實(shí)現(xiàn)在多個(gè)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。其AI大模型建設(shè)成果獲評(píng)人民銀行《金融電子化》“2023年金融信息化10件大事”榜首，是銀行業(yè)中唯一入選的大模型技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

建設(shè)銀行年報(bào)也顯示，自2018年4月，推進(jìn)金融科技戰(zhàn)略以來(lái)，已累計(jì)投入超1200億元，金融科技人員從6983人增長(zhǎng)至16331人，“建行云”算力規(guī)模達(dá) 463.34PFlops(1PFlops相當(dāng)于每秒執(zhí)行1千萬(wàn)億次浮點(diǎn)計(jì)算指令)，是六年前的7.6倍。

據(jù)了解，其目前正在實(shí)施“方舟計(jì)劃”，已上線“方舟”助手、“方舟”工具箱、向量知識(shí)庫(kù)等金融大模型基礎(chǔ)應(yīng)用，推進(jìn)金融大模型建設(shè)工程。

農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍指出，農(nóng)行將統(tǒng)籌好當(dāng)下經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，特別重要的是要加大科技投入，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為未來(lái)發(fā)展打造堅(jiān)實(shí)的科技支撐。農(nóng)行將推動(dòng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面實(shí)現(xiàn)分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型，提升數(shù)據(jù)中心規(guī)模容量和算力，并持續(xù)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。

郵儲(chǔ)銀行年報(bào)顯示，圍繞“5+1”戰(zhàn)略路徑，全面構(gòu)建決勝未來(lái)的數(shù)智化優(yōu)勢(shì)，利用新質(zhì)生產(chǎn)力加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力做好郵儲(chǔ)銀行數(shù)字金融大文章。2023年，郵儲(chǔ)銀行信息科技投入112.78億元，同比增長(zhǎng)5.88%，占營(yíng)業(yè)收入的3.29%。

其創(chuàng)新推出“智慧魔方”數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和上線“郵你同贏”同業(yè)生態(tài)平臺(tái)。

3月28日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)披露的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2023）》顯示，銀行家對(duì)銀行業(yè)未來(lái)5年的整體營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)維持樂(lè)觀態(tài)度。對(duì)于銀行業(yè)未來(lái)推進(jìn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的途徑，54.1%的受訪銀行家認(rèn)為“優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低綜合負(fù)債成本”是銀行業(yè)未來(lái)利潤(rùn)的首要增長(zhǎng)點(diǎn)。

此外，51.9%的受訪者認(rèn)為“金融科技引領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)”是銀行業(yè)推進(jìn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要途徑。