文|王彥強(qiáng)

近日，江陰銀行（002807.SZ）發(fā)布公告稱，收到江南水務(wù)（601199.SH）出具的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，江南水務(wù)通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式持有本行141819494股股份，占公司目前總股本6.13%，成為本行第一大股東。

數(shù)據(jù)來源：江陰銀行公告

具體來看，2023年11月10日，江南水務(wù)官宣擬耗資不超過6億元購買“江銀轉(zhuǎn)債”并進(jìn)行轉(zhuǎn)股；截至到2024年1月5日，江南水務(wù)持有江銀轉(zhuǎn)債已達(dá)420.68萬張，占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的21.03%。而后江南水務(wù)又在一周多的時(shí)間里，繼續(xù)增持了“江銀轉(zhuǎn)債”百余萬張，合計(jì)總持有量5616052張。

2023年1月12日，江南水務(wù)通過可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式，將其持有的5616052張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為該行A股普通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為141819494股。在本次轉(zhuǎn)股后，江南水務(wù)持有該行普通股141819494股，占公司總股本的6.13%，成為其第一大股東。

值得一提的是，在本次轉(zhuǎn)股前，江南水務(wù)并未持有江陰銀行股票，而在其成為第一大股東之前，江陰銀行的前十大股東持股比例均在5%以下。

事實(shí)上，對于江陰銀行來說，江南水務(wù)這筆交易無疑是“雪中送炭”。據(jù)了解，1月26日，江陰銀行發(fā)行的20億元規(guī)模的“江銀轉(zhuǎn)債”即將期滿，而在江南水務(wù)增持江銀轉(zhuǎn)債之前，其尚未轉(zhuǎn)股的金額達(dá)17.58億元，約占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為87.90%。

在“白衣騎士”江南水務(wù)（江陰市國資委旗下上市公司）約6億元增持江銀轉(zhuǎn)債，并全額轉(zhuǎn)股的背景下，江陰銀行的可轉(zhuǎn)債兌付壓力得以緩解。

另外，面對可轉(zhuǎn)債到期壓力，江陰銀行還開始發(fā)動(dòng)董高監(jiān)增持。

1月6日，江陰銀行公告稱，該行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干人員擬通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)增持本行股份，增持方式為購買可轉(zhuǎn)換公司債券。

從已披露的財(cái)報(bào)來看，2023年前三季度，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.78億元，同比增長0.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.56億元，同比增長15.15%。加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為7.19%。

截至2023年三季度末，江陰銀行的資產(chǎn)總額為1755.84億元，同比增長7.51%；各項(xiàng)存款總額1379.35億元，同比增長10.20%；各項(xiàng)貸款總額1144.52億元，同比增長12.03%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，江陰銀行的不良貸款率為0.98%；撥備覆蓋率473.17%；核心一級(jí)資本充足率為12.81%；一級(jí)資本充足率為12.82%；資本充足率為13.96%。