“上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選的基金經(jīng)理施敏佳離任，去年該基金收益率墊底，2023年，上銀基金旗下12只主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)均沒有取得正收益。”

2023年虧損最嚴(yán)重的公募基金經(jīng)理離職了！

2023年最后一個(gè)交易日結(jié)束后，上銀基金發(fā)布公告，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選的基金經(jīng)理施敏佳因?yàn)閭€(gè)人原因離任，目前該基金由鄭眾單獨(dú)管理。

上銀新能源在2023年末以-46.18%的收益率墊底，是去年虧損幅度最大的公募基金產(chǎn)品。

在施敏佳管理這只產(chǎn)品期間，任期回報(bào)為虧損49.25%，而同類產(chǎn)品同期的平均虧損幅度為不到10%。

上銀新能源成立于2022年4月20日，成立至今不足兩年時(shí)間，成立以來累計(jì)虧損幅度已經(jīng)達(dá)到48.74%，最新單位凈值僅為0.5126元。

重倉(cāng)新能源

2023年三季報(bào)公布的重倉(cāng)股看，上銀新能源前十大重倉(cāng)股全部是新能源板塊個(gè)股。

施敏佳在2022年也多次表示看好新能源板塊，認(rèn)為估值已經(jīng)到合理區(qū)間。

但是2023年，光伏、鋰電等新能源板塊繼續(xù)走下坡路。因此重倉(cāng)新能源板塊的大部分基金在2023年業(yè)績(jī)都不理想。

國(guó)聯(lián)新機(jī)遇虧損45.84%，僅優(yōu)于上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選；中信建投低碳成長(zhǎng)A虧損44.78%排倒數(shù)第四，多只重倉(cāng)股與上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選重合。

兵敗上銀基金

施敏佳擔(dān)任投資經(jīng)理超過7年，此前在海富通基金任職，2021年2月加入上銀基金。

在海富通基金擔(dān)任基金經(jīng)理，管理過4只產(chǎn)品。在其管理的產(chǎn)品中，海富通國(guó)策導(dǎo)向混合、海富通電子傳媒股票兩只產(chǎn)品都曾經(jīng)取得過超過100%的任職回報(bào)。

然而，施敏佳在上銀基金任職基金經(jīng)理之后，就再也沒有取得過較好的業(yè)績(jī)。

其管理的6只基金全負(fù)，最少的虧損了33.38%，管理的上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合的任職回報(bào)為-62.82%。

按照上銀基金的公告，施敏佳沒有轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位的安排，已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù)。據(jù)此推測(cè)，施敏佳或?qū)纳香y基金離職。

接替者任職經(jīng)驗(yàn)僅30多天

在施敏佳離任后，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選由鄭眾單獨(dú)管理。

鄭眾碩士學(xué)歷，2020年7月取得基金從業(yè)資格證書，證券從業(yè)年限為3年，歷任上銀基金研究員、高級(jí)研究員等職務(wù)。

鄭眾于2023年11月28日起與施敏佳共同管理該基金，目前公募管理經(jīng)驗(yàn)僅30余天。

12只主動(dòng)權(quán)益基金“全軍覆沒”

上銀基金由上海銀行全資控股，主要以固定收益產(chǎn)品為主，權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模很小。

Wind最新數(shù)據(jù)顯示，上銀基金在管公募總規(guī)模1532.54億元，其中28只債基總規(guī)模高達(dá)1057.32億元，占比近七成。14只混基、2只股基、4只FOF基金總計(jì)規(guī)模僅27.62億元，也就是說權(quán)益基金占比僅1.80%，不足一成。

截至2023年末，上銀基金旗下12只主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)均沒有取得正收益。

除了上銀新能源，虧損10%以上的還有上銀科技驅(qū)動(dòng)、上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選、上銀內(nèi)需增長(zhǎng)，全年分別虧損38.96%、23.98%、12.61%。

其中，上銀科技驅(qū)動(dòng)2022年1月成立，成立以來虧損61.09%，目前凈值為0.3410。

這只基金從成立第一天起，凈值就一直沒浮上水面，投資者從第一天買入，一直虧到現(xiàn)在。

這只基金持有人中，沒有機(jī)構(gòu)，100%個(gè)人持有，除了0.14%屬于內(nèi)部人，其他都是普通投資者。