近期， 長(zhǎng)沙銀行因其股東湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司（下稱 " 新華聯(lián)建設(shè) “）未履行預(yù)披露義務(wù)，被上交所通報(bào)批評(píng)。

決定書顯示，長(zhǎng)沙銀行股東新華聯(lián)建設(shè)所持股份被通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持，未提前15個(gè)交易日履行預(yù)披露義務(wù)，涉及股份達(dá)1702.3萬(wàn)股，占比0.42％。上交所對(duì)新華聯(lián)建設(shè)作出予以通報(bào)批評(píng)的決定。

長(zhǎng)沙銀行對(duì)此回應(yīng)，此次紀(jì)律處分僅針對(duì)股東層面，對(duì)長(zhǎng)沙銀行的經(jīng)營(yíng)及公司治理不會(huì)產(chǎn)生任何影響，具體細(xì)節(jié)以公告為準(zhǔn)。

受此影響，長(zhǎng)沙銀行股價(jià)應(yīng)聲下跌。實(shí)則近些年長(zhǎng)沙銀行股價(jià)表現(xiàn)也不討喜，股價(jià)長(zhǎng)年盤桓在6-12元區(qū)間。截至6月14日收盤，每股價(jià)格為8.18元，當(dāng)前市值為328.96億元。

從業(yè)績(jī)來(lái)看， 長(zhǎng)沙銀行顯露出較為優(yōu)異的成果，如果對(duì)比其他上市銀行，營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)均為個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，增速墊底。

01、信用卡業(yè)務(wù)頻遭投訴

新華聯(lián)建設(shè)原為長(zhǎng)沙銀行第二大股東。然而該公司與其一致行動(dòng)人新華聯(lián)石油曾為還債多次拍賣了長(zhǎng)沙銀行股權(quán)，因其遭遇流動(dòng)性危機(jī)，不得不持續(xù)減持、拍賣旗下所持股權(quán)，以償還債務(wù)。兩者合計(jì)持有該行股份比例已由 8.51% 降為目前的 1.20%。

在今年2月，新華聯(lián)建設(shè)所持有長(zhǎng)沙銀行的約 1.39 億股股份拍賣，最終長(zhǎng)沙市屬國(guó)資企業(yè)長(zhǎng)沙投控以 10.06 億元的價(jià)格接手。

不僅如此，上交所強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)沙銀行及其董監(jiān)高人員務(wù)必高度重視相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)，建立股東所持公司股份及其變動(dòng)的專項(xiàng)管理制度，明確相關(guān)主體股票交易的報(bào)告、申報(bào)和監(jiān)督程序，提醒其嚴(yán)格遵守持股變動(dòng)相關(guān)規(guī)則。

長(zhǎng)沙銀行內(nèi)控問(wèn)題也值得關(guān)注。今年2月，長(zhǎng)沙銀行因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款80萬(wàn)元。同時(shí)，時(shí)任長(zhǎng)沙銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總經(jīng)理朱彬及賀青春因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為負(fù)有責(zé)任，分別被處以1.5萬(wàn)元和1萬(wàn)元罰款；時(shí)任信息技術(shù)部總經(jīng)理程中與時(shí)任小企業(yè)信貸中心總經(jīng)理郭威因未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為負(fù)有責(zé)任，分別被處以2萬(wàn)元和2.5萬(wàn)元罰款。

不僅是合規(guī)問(wèn)題，長(zhǎng)沙銀行在湖南地區(qū)投訴量居高不下，主要涉及到信用卡業(yè)務(wù)。

銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)顯示，2022年，在湖南轄區(qū)內(nèi)，在城市商業(yè)銀行（含民營(yíng)銀行）中，長(zhǎng)沙銀行的投訴量、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴量、本/外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)投訴量、信用卡業(yè)務(wù)投訴量均居首。長(zhǎng)沙銀行消費(fèi)投訴高達(dá)533件，占比59.49%。此外，信用卡業(yè)務(wù)投訴方面，長(zhǎng)沙銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴332件，占長(zhǎng)沙銀行投訴總量的62.29%。

在黑貓投訴平臺(tái)搜索長(zhǎng)沙銀行，涉及864條投訴，其中用戶涉及到信用卡問(wèn)題包括：信用卡暴力催收、第三方業(yè)務(wù)員推銷辦理分期等問(wèn)題。

02、凈利增速個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)

長(zhǎng)沙銀行2022年業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)，但也有隱憂。

長(zhǎng)沙銀行發(fā)布 2022年度及 2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，截至2022年末資產(chǎn)總額達(dá)9047.33億元，逼近萬(wàn)億關(guān)口；營(yíng)收228.68億元，同比增長(zhǎng)9.58%；歸母凈利潤(rùn)68.1億元，同比增長(zhǎng)8.04%。

2023 年一季度長(zhǎng)沙銀行營(yíng)收 60.81 億元，同比增長(zhǎng) 12.88%；歸母凈利潤(rùn) 19.79 億元，同比增長(zhǎng) 8.68%，同時(shí)資產(chǎn)總額較年初增加 497.10 億元至 9544.44億元。顯露出穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

放長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，近幾年長(zhǎng)沙銀行業(yè)績(jī)經(jīng)歷過(guò)山車式發(fā)展，2019年達(dá)到高峰。2018年-2022年，長(zhǎng)沙銀行營(yíng)收同比增速分別為14.95%、22.07%、5.91%、15.79%、9.58%。長(zhǎng)沙銀行2022年?duì)I收增速放緩。

報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)沙銀行凈利潤(rùn)同比增速分別為14.87%、14.87%、5.74%、18.15%、8.74%。可以看見，長(zhǎng)沙銀行在2022年凈利潤(rùn)增速大幅放緩。

放在上市銀行來(lái)看，長(zhǎng)沙銀行2022年增速也屬于墊底。

近日，安永發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告顯示，58家上市銀行2022年度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)60879.65億元，同比增長(zhǎng)0.79%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)21363.11億元，同比增長(zhǎng)7.10%。

具體來(lái)看，城商行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.33%，增速較2021年度下降5.05個(gè)百分點(diǎn)。城商行凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣2110.31億元，增幅為13.12%，增速較2021年度的13.44%下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)。

由此看出，長(zhǎng)沙銀行營(yíng)收增速略高于上市城商行整體增速，利潤(rùn)增速不及城商行整體增速。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，長(zhǎng)沙銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入179.67億元，同比增長(zhǎng)11.52%，占營(yíng)業(yè)收入的78.57%；其中利息收入357.95億元，同比增長(zhǎng)9.86%，利息支出178.27億元，同比增長(zhǎng)8.25%。2022年，長(zhǎng)沙銀行共計(jì)提信用及其他資產(chǎn)減值損失74.56億元，同比增加7.45億元，增長(zhǎng)11.10%。其中，計(jì)提信用減值損失74.41億元，同比增長(zhǎng)11.81%。

截至報(bào)告期末，長(zhǎng)沙銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率依次為9.70%、10.80%、13.41%，上年末分別為9.69%、10.90%、13.66%。

03、踩雷多家企業(yè)

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，長(zhǎng)沙銀行不良貸款率為1.16%, 較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量不斷優(yōu)化，撥備覆蓋率較上年末上升13.22 個(gè)百分點(diǎn)至311.09%，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。

2023年一季度長(zhǎng)沙銀行不良率水平保持平穩(wěn)，一季度不良率 1.16%，與上年末持平，但2023年一季度末關(guān)注率較年初抬升3BP至1.51%。

長(zhǎng)沙銀行不良貸款率并不算高，但從資產(chǎn)減值損失來(lái)看，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2017年至2022年長(zhǎng)沙銀行信用減值損失分別為23.23億元、34.14億元、51.67億元、56.91億元和66.55億元、74.56 億元。2022年的計(jì)提損失超過(guò)了2022年的全年凈利潤(rùn)。

值得注意的是，長(zhǎng)沙銀行貸款業(yè)務(wù)多次“踩雷”。

天眼查顯示，近期，長(zhǎng)沙銀行起訴了宜華健康，詳情為，宜華健康被長(zhǎng)沙銀行匯融支行請(qǐng)求依法判令償還貸款本息約2.55億元，其中本金近2億元，拖欠利息計(jì)5479.4萬(wàn)元。

這筆借款始于2019年，2021年6月底到期，宜華健康無(wú)力償債，長(zhǎng)沙銀行匯融支行遂向長(zhǎng)沙中院提起了訴訟。

據(jù)了解，宜華健康前身為宜華地產(chǎn)，后向大健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，收購(gòu)了國(guó)內(nèi)較為知名的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“親和源”，但是轉(zhuǎn)型后經(jīng)營(yíng)不善，6月9日，宜華健康醫(yī)療股份有限公司被深交所摘牌。

或基于宜華健康退市壓力，長(zhǎng)沙銀行才急忙起訴。此外，2022年，長(zhǎng)沙銀行頻繁“踩雷”，涉及新華聯(lián)石油2.65億元、中國(guó)恒大4.14 億元、恒大汽車14億元及金旺鉍業(yè)9.10億元等逾期貸款債權(quán)，僅上述幾家企業(yè)，長(zhǎng)沙銀行踩雷金額達(dá)到了22.79億。

數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)沙銀行2022年不良貸款余額攀升到逾49億元。

從一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額已經(jīng)達(dá)到了9544.44 億，業(yè)內(nèi)預(yù)期，長(zhǎng)沙銀行今年中期總資產(chǎn)有望破萬(wàn)億，不管是業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛€是面臨資產(chǎn)擴(kuò)張帶來(lái)的不良貸款余額攀升，長(zhǎng)沙銀行走到了一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的節(jié)點(diǎn)。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）