出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

A股首份銀行年報出爐。3月8日，平安銀行向深圳證券交易所提交了2022年年度業績報告，拉開了上市銀行年報披露序幕。

從整體數據來看，2022年，平安銀行資產規模進一步增長，營收保持穩健增長，盈利能力持續提升，凈利潤同比增25.3%。

不過，值得關注的是，2022年，平安銀行零售金融營收增速放緩，零售金融凈利潤同比下降7.77%，不良率上升。零售業務對整體業績的貢獻度降低，零售金融凈利潤占比降到50%以下，為43.6%。

01.凈利潤同比增25.3%，凈息差下降4個基點

2022年，平安銀行實現營業收入1,798.95億元，同比增長6.2%;實現凈利潤455.16億元，同比增長25.3%;加權平均凈資產收益率(ROE)為12.36%，同比上升1.51個百分點。

2022年末，平安銀行資產總額53,215.14億元，較上年末增長8.1%，其中，發放貸款和墊款本金總額33,291.61億元，較上年末增長8.7%；負債總額48,868.34億元，較上年末增長8.0%，其中，吸收存款本金余額33,126.84億元，較上年末增長11.8%。

不過，值得關注關注的是，去年，平安銀行凈息差有所收窄。

凈息差是銀行凈利息收入和全部生息資產的比值，是考察銀行盈利能力的指標之一。2022年，平安銀行凈息差為2.75%，同比2021年下降4個基點。

對此，平安銀行解釋稱，凈息差下降主要因宏觀經濟增速放緩，房地產行業持續低迷，銀行作為順周期行業，凈息差不斷承壓，積極重塑資產負債經營，把握市場機會壓降負債成本，緩解凈息差下行壓力。

平安銀行預計，在資產重定價及讓利實體經濟的背景下，2023年凈息差仍有收窄趨勢。

02.整體不良率微升，房地產不良率增1.21個百分點

從資產質量來看，平安銀行不良率有所上升。

2022年末，平安銀行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個百分點;逾期貸款余額占比1.56%，較上年末下降0.05百分點;逾期60天以上貸款偏離度及逾期90天以上貸款偏離度分別為0.83和0.69，較上年末分別下降0.02和0.04;撥備覆蓋率290.28%，較上年末上升1.86個百分點，風險抵補能力保持較好水平。

2022年，宏觀經濟復蘇放緩，且復蘇區域、行業不平衡的情況仍較顯著，部分企業和個人還款能力承壓，銀行資產質量管控仍面臨挑戰。

從數據來看，2022年末，平安銀行企業貸款和個人貸款不良率均有所上升。其中，企業貸款不良率為0.61%，較上年末增長0.03個百分點；個人貸款不良率為1.32%，上升0.11個百分點。

分行業來看，主要受房地產行業風險暴露影響，平安銀行房地產業不良率較上年末有所上升。2022年末，平安銀行對公房地產貸款不良率1.43%，較上年末上升1.21個百分點。

平安銀行稱，房地產不良貸款額基數低，整體風險可控。同時受宏觀經濟下行等因素影響，社會服務、科技、文化、衛生業和建筑業不良率較上年末略有上升，已積極落實各項舉措并加大清收處置力度，整體風險可控。

2023年，平安銀行表示，將積極應對各種機遇和挑戰，全面提升風險管理能力，有效支持業務發展，將關注房地產重點領域、重點大戶風險，關注潛在風險集團大戶，持續優化零售業務風險策略，升級催收管理機制，做好延期客戶到期風險化解工作。

03.零售業務貢獻度降低：營收增速放緩，凈利潤同比下降

受宏觀經濟環境等影響，2022年，平安銀行零售業務貢獻度降低，體現為零售業務的營收增速放緩，凈利潤同比下降7.77%。同時，零售業務占整體營收和凈利潤的比重均有所下降。

從整體規模來看，2022年，平安銀行零售金融的資產規模為2.027萬億元，較上年末增長7.3%。不過，零售金融資產占總資產的比重為38.1%，較上年末有所下降。

從業績貢獻度來看，2022年，平安銀行零售金融業務營業收入1030.07億元，占比總營收為57.3%，上年占比為58%。零售金融業務的凈利潤為198.28億元，較上年的214.98億元下降約7.77%。零售金融業務凈利潤占比降到50%以下，為43.6%。2021年，該行零售金融業務的凈利潤占比為59.2%。

從信用卡數據來看，2022年末，平安銀行信用卡流通卡量6,899.72萬張，較上年末下降1.6%;全年信用卡總交易金額33,919.11億元，同比下降10.5%;信用卡應收賬款余額5,786.91億元，較上年末下降6.9%。

平安銀行表示，去年零售金融業務營收增速放緩，資產質量承壓，銀行加大零售資產核銷及撥備計提力度，導致零售業務凈利潤同比下降。

數據顯示，2022年末，平安銀行個人貸款不良率1.32%，較上年末上升0.11個百分點。2022年，經濟復蘇持續放緩，對零售客戶的就業和收入均帶來一定影響，“新一貸”和信用卡等業務不良率有所上升。

平安銀行稱，自2021年下半年已提高對貸前政策的檢視頻率，嚴格把控客戶準入，并積極拓寬催清收渠道，加大對不良貸款的處置力度。2022年，逐步提高抵押類貸款占比，優化個人貸款結構，并運用行業領先的科技實力和風控模型，提升客戶風險識別度，實施差異化的風險管理政策，有效增強了風險抵御能力。