出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

2022年前三季度，A股42家銀行歸母凈利潤(rùn)均為正，近八成銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙增。而西安銀行成為罕見的營(yíng)收、凈利“雙降”銀行。

這家西北地區(qū)首家在A股敲鐘的城商行，在上市之后業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)失速，2019年至2021年，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)逐步放緩，而到了2022年，該行業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

對(duì)此，該行行長(zhǎng)曾提到，隨著監(jiān)管屬地化政策的全面實(shí)施，西安銀行互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款收縮，業(yè)績(jī)受到一定影響。

此外，西安銀行頻因業(yè)務(wù)違規(guī)收到監(jiān)管罰單。據(jù)查，該行數(shù)字銀行部總經(jīng)理曾受到監(jiān)管警告處罰，總行首席審貸官收受貸款客戶賄賂被判刑，重要崗位關(guān)鍵人員違法違規(guī)暴露出其內(nèi)部管理存在漏洞。

01.業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)失速，42家A股銀行中墊底

同業(yè)對(duì)比來(lái)看，前三季度，42家A股上市銀行中，西安銀行凈利潤(rùn)增速墊底，營(yíng)收增速僅排在民生銀行之前。

2022年前三季度，西安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.62億元，同比減少8.39%；凈利潤(rùn)17.81億元，同比減少12.37%。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，前三季度，西安銀行利息、手續(xù)費(fèi)及傭金收入出現(xiàn)不同程度下滑。其中，利息凈收入41.13億元，同比減少9%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入3.05億元，同比減少12.9%。

西安銀行前身為西安市商業(yè)銀行股份有限公司，由西安市原41家城市信用合作社和西安市市信用合作社聯(lián)合社、西安市財(cái)政局以及西安市飛天科工貿(mào)總公司等9家企業(yè)，于1997年共同發(fā)起設(shè)立，2010年正式更名為西安銀行股份有限公司。

2019年3月，西安銀行在上海證券交易所掛牌上市。

不過(guò)，自2019年上市后，西安銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈一定程度的放緩。

(西安銀行近年業(yè)績(jī)變化，數(shù)據(jù)源自企業(yè)預(yù)警通）

2019-2021年間，西安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為68.45億元、71.38億元、72.03億元，同比分別增長(zhǎng)為14.55%、4.27%、0.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為26.69億元、27.59億元、28.07億元，同比增長(zhǎng)分別為13.27%、3.05%、1.73%。

而到了2022年，西安銀行業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。今年一季度，西安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.43億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.08億元，分別同比下滑18.52%、14.17%。今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.54億元，同比減少8.48%；凈利潤(rùn)12.28億元，同比減少13.42%。

02.個(gè)貸規(guī)模收縮，零售業(yè)務(wù)遭遇挑戰(zhàn)

業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)背后，原因之一是西安銀行零售業(yè)務(wù)遭遇挑戰(zhàn)。

近年來(lái)，西安銀行零售業(yè)務(wù)呈逐年攀升態(tài)勢(shì)。2015年至2020年末，西安銀行個(gè)貸余額由103.87億元增長(zhǎng)至675.65億元，增幅達(dá)到5.5倍；占貸款總額的比例由12.11%提升至39.29%。

到了2021年末，西安銀行的個(gè)人貸款規(guī)模693.92億元，較上年末增長(zhǎng)2.7%，但增速顯著降低，占貸款總額的比例也下降至38.17%。

而在今年6月末，西安銀行零售端貸款的規(guī)模罕見出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，個(gè)貸規(guī)模下滑至595.87億元，較上年末減少98.05億元，降幅達(dá)14.13%。至9月末，西安銀行個(gè)貸規(guī)模有所回升，為618.36億元，不過(guò)仍未恢復(fù)至2021年的水平。

利潤(rùn)率較高的個(gè)貸規(guī)模壓縮，成為西安銀行利息凈收入減少的原因之一。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，西安銀行行長(zhǎng)梁邦海曾在一季度業(yè)績(jī)會(huì)上解釋，受多方面因素影響，除了利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、疫情反復(fù)等因素外，隨著監(jiān)管屬地化政策的全面實(shí)施，西安銀行互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款收縮，信貸總規(guī)模增長(zhǎng)受到一定影響，營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。

03.大額罰單不斷，暴露內(nèi)部管理問(wèn)題

值得關(guān)注的是，西安銀行頻因貸款等業(yè)務(wù)違規(guī)收到大額罰單，暴露出內(nèi)部管理問(wèn)題。

今年1月25日，西安銀行因存在多項(xiàng)違法違規(guī)行為被陜銀保監(jiān)處以282萬(wàn)元罰款，并對(duì)張曉軍給予警告的行政處罰。

公開資料顯示，張曉軍為西安銀行數(shù)字銀行部總經(jīng)理，并于2020年12月獲得“西安市勞動(dòng)模范名單”稱號(hào)。

監(jiān)管罰單披露了西安銀行多項(xiàng)違規(guī)，包括：整改不到位、屢查屢犯，貸款用途改變且風(fēng)險(xiǎn)分類不實(shí)，理財(cái)投資業(yè)務(wù)投后管理不到位，以信貸資金違規(guī)承接表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，違規(guī)續(xù)發(fā)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，違規(guī)開展金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，違規(guī)收取保證金案，投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重影響審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則等。

1月26日，西安銀行高新支行、城南支行、城西支行因違法違規(guī)行為分別被處以罰款65萬(wàn)元、52萬(wàn)元、65萬(wàn)元罰款的行政處罰。此外，該行在當(dāng)日還因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)、員工行為管理不到位被罰100萬(wàn)，相關(guān)人員分別被警告。

8月，西安銀行再收百萬(wàn)級(jí)別罰單。監(jiān)管罰單指出，該行員工行為管理不到位、對(duì)所屬人員管控不嚴(yán)；通過(guò)融資租賃公司變相向類融資平臺(tái)融資。監(jiān)管對(duì)西安銀行合計(jì)處以136萬(wàn)元罰款；對(duì)齊歡給予警告處罰。

另一則針對(duì)個(gè)人的罰單顯示，該行賈林平收受貸款客戶賄賂，金額巨大，構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑。其應(yīng)對(duì)西安銀行涉案授信業(yè)務(wù)開展和管理不審慎的違法行為承擔(dān)直接責(zé)任。賈林平被禁止終身從事銀行業(yè)工作。

公開資料顯示，賈林平曾為西安銀行總行首席審貸官。

在分析人士看來(lái)，上述罰單暴露出了西安銀行重要崗位關(guān)鍵人員管理不到位、合規(guī)審查不嚴(yán)、內(nèi)部管理存在漏洞等問(wèn)題。

04.優(yōu)化高管團(tuán)隊(duì)，開啟新五年戰(zhàn)略規(guī)劃

值得關(guān)注的是，西安銀行也在謀求優(yōu)化管理團(tuán)隊(duì)。

今年上半年末，西安銀行公布了新一輪高層成員名單，形成了由梁邦海為行長(zhǎng)，黃長(zhǎng)松、張成喆、狄浩、劉強(qiáng)為副行長(zhǎng)的“一正四副”結(jié)構(gòu)。9月，西安銀行公開向社會(huì)選聘4名高管成員，包括2名分管業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)、1名行長(zhǎng)助理、1名首席信息官。

對(duì)于此次對(duì)外招聘，西安銀行表示，是為加速實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)高層次的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)。

面對(duì)業(yè)績(jī)下滑，梁邦海曾提到，西安銀行已采取積極應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)改善業(yè)績(jī)指標(biāo)表現(xiàn)。

據(jù)悉，西安銀行在新一輪五年戰(zhàn)略規(guī)劃中確定了“持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化、特色化、綜合化轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略愿景，把數(shù)字化提升到新的戰(zhàn)略高度。同時(shí)，該行也在積極布局財(cái)富業(yè)務(wù)板塊。

去年10月，西安銀行公告披露，該行擬出資不超過(guò)人民幣10億元全資發(fā)起設(shè)立西銀理財(cái)有限責(zé)任公司。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，設(shè)立理財(cái)子公司可以為該行資管業(yè)務(wù)提供了新的發(fā)展契機(jī)，有助于提升其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

不過(guò)，截至目前，西安銀行理財(cái)子公司尚未傳出獲批消息。