隨著三季度償付能力報(bào)告密集發(fā)布，各壽險(xiǎn)公司前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)也逐漸明朗。

據(jù)險(xiǎn)聯(lián)社小編統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至11月1日，已有74家壽險(xiǎn)公司披露三季度償付能力信息。總體來(lái)看，74家壽險(xiǎn)公司面臨增收不增利的窘境：共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入24871.38億元，同比增長(zhǎng)5.8%；凈利潤(rùn)為1213.53億元，同比下降27.06%。償付能力方面，5家壽險(xiǎn)公司償付能力不達(dá)標(biāo)。

01

41家壽險(xiǎn)公司虧損213.69億元

今年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、疫情多發(fā)和代理人團(tuán)隊(duì)縮水等影響，壽險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)承受不小的壓力。

然而，受投資市場(chǎng)下行影響，行業(yè)利潤(rùn)也受到了重創(chuàng)。

據(jù)目前已披露數(shù)據(jù)的74家壽險(xiǎn)公司來(lái)看，2022年前三季度合計(jì)盈利1213.53億元，較去年同期減少450.15億元，同比下降27.06%。

具體來(lái)看，2022年前三季度，大部分壽險(xiǎn)公司陷虧損困境，其中41家虧損達(dá)213.69億元，其余33家盈利共計(jì)1427.22億元。此外，前三季度凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)的壽險(xiǎn)公司高達(dá)65家。其中，泰康人壽凈利潤(rùn)降幅最大，下降了127.03億元，縮減至78.67億元。9家壽險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，其中，平安人壽實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)275.08億元，增長(zhǎng)規(guī)模最大。

而2022年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)到百億規(guī)模的壽險(xiǎn)公司也僅剩3家，分別為平安人壽、中國(guó)人壽和太保壽險(xiǎn)，凈利潤(rùn)分別為592.55億元、346.1億元和136.31億元。這3家公司凈利潤(rùn)之和占74家壽險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)總額的88.58%。

從保費(fèi)收入來(lái)看，保費(fèi)在千億級(jí)的壽險(xiǎn)公司共計(jì)6家，分別為中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽和太平人壽。前三季度分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5541.05億元、3552.94億元、1897.39億元、1377.92億元、1365.92億元和1241.45億元。

值得注意的是，上述6家壽險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入占74家壽險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的60.22%。不過(guò)，該6家壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)增速有明顯放緩趨勢(shì)。其中，平安人壽和泰康人壽保費(fèi)同比負(fù)增長(zhǎng)，分別為-2.54%和-1.14%；中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)和太平人壽的保費(fèi)同比增速為0.12%、0.9%和0.53%；太保壽險(xiǎn)同比上升4.37%，為上述6家壽險(xiǎn)公司中保費(fèi)增速最快的。

其余68家壽險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)增速同樣出現(xiàn)較大分化，有12家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)同比負(fù)增長(zhǎng)，42家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)增速超過(guò)兩位數(shù)。其中，華匯人壽、小康人壽、瑞華健康保險(xiǎn)和君龍人壽保費(fèi)增速最快。不過(guò)，在保費(fèi)金額急劇上升的同時(shí)，這4家壽險(xiǎn)公司中有3家前三季度凈利潤(rùn)同比下降，并且當(dāng)期凈利潤(rùn)為虧損。

02

5家壽險(xiǎn)公司償付能力不達(dá)標(biāo)

風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)是保險(xiǎn)公司償付能力是否達(dá)標(biāo)的三個(gè)監(jiān)管指標(biāo)之一，另兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)是核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率。

其中，66家壽險(xiǎn)公司的核心償付能力充足率出現(xiàn)下滑情況，65家壽險(xiǎn)公司的綜合償付能力充足率出現(xiàn)下滑情況。

根據(jù)修訂后的《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》，風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)分為ABCD四個(gè)類(lèi)別，其中C類(lèi)、D類(lèi)為不達(dá)標(biāo)。

其中，百年人壽、渤海人壽、合眾人壽、華匯人壽和三峽人壽最新一期風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)均為C。

按照償付能力新規(guī)，對(duì)于綜合償付能力充足率＜120%，核心償付能力充足率＜60%的公司，會(huì)被列為重點(diǎn)核查對(duì)象，由銀保監(jiān)會(huì)和派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行償付能力數(shù)據(jù)核查。因此，綜合償付能力充足率在130%以下，就要考慮增資補(bǔ)血了，不然一旦低于120%就有可能被列為非現(xiàn)場(chǎng)核查的重點(diǎn)核查對(duì)象。

從目前情況來(lái)看，渤海人壽、三峽人壽、愛(ài)心人壽、長(zhǎng)生人壽、瑞華健康保險(xiǎn)、華貴人壽、百年人壽、瑞泰人壽和中華聯(lián)合人壽，都需注意。

2022年前三季度，不少險(xiǎn)企都成功通過(guò)發(fā)債、股東增資、以及通過(guò)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本等方式“補(bǔ)血”。

如中韓人壽15億增資引戰(zhàn)獲批，由合資險(xiǎn)企變?yōu)橹匈Y；英大財(cái)產(chǎn)將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本，增資35億元，轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本增加至66億元；利安人壽成功發(fā)行10億元資本補(bǔ)充債…