來源：金融虎網(wǎng)  作者：雄飛

在監(jiān)管窗口指導(dǎo)消費金融公司年化利率壓降到24%以內(nèi)的大背景下，國內(nèi)持牌消費金融公司上半年的業(yè)績紛紛出爐。據(jù)金融虎網(wǎng)統(tǒng)計，截至目前，30家消費金融公司中，已有23家披露了上半年的經(jīng)營業(yè)績情況。未披露業(yè)績的包括幸福消費金融、盛銀消費金融、蒙商消費金融、中信消費金融、平安消費金融、捷信消費金融等6家公司。

今年，消費金融行業(yè)出現(xiàn)了一些重要的變化。8月4日，華融消費金融變更為寧銀消費金融，寧波銀行持股76.7%成為最大股東。8月29日，蘇寧消費金融正式變更為南銀法巴消費金融，南京銀行成為其第一大股東，蘇寧易購持股比例由49%下降至10%。

從營收規(guī)模來看，招聯(lián)、馬上和興業(yè)消金三家仍然穩(wěn)居前三，營收分別為84.2億元、57億元和47.6億元。營收排名進(jìn)入前十的還有中郵、中銀、杭銀、中原、長銀五八、海爾和錦程消費金融。不過，前十之間的差距依然明顯，長銀五八、海爾消金的營收均在10億元以下，錦程消金營收為4.98億元。

在營收增速上，杭銀消金同比大增87%，在15家披露營收數(shù)據(jù)的消金機(jī)構(gòu)中，同比增多最快的公司。其次是長銀五八，同比增長38%；中銀消金同比增長34%，馬上和興業(yè)同比增長23%。晉商消金和中原消金則出現(xiàn)同比下滑，晉商消金營收2.1億元同比跌23.5%，中原消金營收14.65億元同比跌6.3%。

在凈利潤方面，在22家披露數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)中，招聯(lián)、興業(yè)和螞蟻消金位居三甲，分別賺了19.37億、11.5億和4.65億元。馬上消金和杭銀消金分列第四和第五，凈利潤為5.84億元和3.06億元。

需要指出的是，根據(jù)寧德時代中報，根據(jù)權(quán)益法持股8%計，在螞蟻消金利潤為3,721萬元，由此得出，螞蟻消金上半年凈利潤在室4.65億元。螞蟻消金于2021年6月獲批開業(yè)，去年凈虧損達(dá)11.7億元，當(dāng)時是同期消金公司中虧損最多的公司。

2022年上半年，南銀法巴、寧銀、小米、唯品富邦等有4家消金公司出現(xiàn)了虧損，虧損金額分別為0.86億、0.32億、0.93億和1.25億元。根據(jù)唯品富邦股東富邦華一銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，富邦華一銀行股權(quán)投資累計認(rèn)列損益為-3136.58萬元，其占股比為25%，由此計算，其虧損額為1.25億元。

值得一提的是，陽光消金在上半年實現(xiàn)了扭虧，凈利潤達(dá)到1.32億元。

在凈利潤的同比增速上，杭銀消金、尚誠消金增幅均達(dá)到127%，長銀五八增幅109%，三家公司表現(xiàn)搶眼。此外，海爾消金增幅為66%，北銀消金增幅54%，增幅領(lǐng)先于其它公司。亦有多家公司出現(xiàn)下滑，其中中郵消金凈利潤1.91億元，同比大跌7.9%；錦程消金凈利1.3億元同比下跌13%。

根據(jù)中國信托商業(yè)銀行半年報顯示，其持有金美信消金34%的股份，權(quán)益法下，利潤為7479.2萬元新臺幣(折合人民幣1668.6萬元)。由此算出，金美信消金利潤為4909萬元。

在資產(chǎn)規(guī)模上，18家披露數(shù)據(jù)的消金機(jī)構(gòu)中，招聯(lián)消金仍以1430億元穩(wěn)居首位，其次是馬上和興業(yè)消金的642億元和638億元。中銀消金以526億元位列第四，中郵消金以435億元位列第五。值得一提的是，長銀五八總資產(chǎn)突破200億大關(guān)，升至第六。

此外，資產(chǎn)百億規(guī)模的消金公司還有海爾、哈銀、尚誠、湖北消金和錦程消金，資產(chǎn)規(guī)模分別為180.58億、142.51億、119.59億、108.18億元和103.61億元。小米消金和陽光消金的資產(chǎn)規(guī)模分中堅力量為96.61億元和94.44億元。

需要指出的是，與2021年末相比，多家消金機(jī)構(gòu)上半年的資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)了縮水。其中，招聯(lián)消費金融資產(chǎn)合計為1430億元，較截至去年下半年末的1497億元環(huán)比下降4.5%，縮水約67億元。陽光消費金融總資產(chǎn)較上年末下滑11.9%至94.44億元。北銀消費金融總資產(chǎn)與去年同期相比跌10%縮水9.7億元。此外，杭銀、陽光、尚誠、中郵和晉商消費金融等總資產(chǎn)也出現(xiàn)了不同程度的下滑。

在消費投訴方面，據(jù)金融虎網(wǎng)此前觀察，上半年，亦有多家消金公司投訴量出現(xiàn)增長。今年上半年，招聯(lián)消費金融涉及投訴量2149件，較去年同期的1101件同比增長95%，環(huán)比增長34%。

6月20日，福建銀保監(jiān)局2022年一季度銀行保險消費投訴情況的通報顯示，監(jiān)管部門收到的其他非銀行金融機(jī)構(gòu)投訴主要集中在興業(yè)消金，共有53件。

8月9日，銀保監(jiān)會山西監(jiān)管局辦公室關(guān)于2022年第一季度全省銀行業(yè)消費投訴情況的通報顯示，晉商消費金融公司為115件，環(huán)比減少16.67%，占非銀行金融機(jī)構(gòu)投訴總量的98.29%。 

8月25日，銀保監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于2022年上半年全省銀行保險消費投訴情況的通報顯示，2022年上半年，哈銀消金投訴總量達(dá)169件同比增長284%，其中第一季度投訴量為96件。

此外，今年以來，招聯(lián)金融、北銀消金、尚誠消金、錦程消金、長銀五八消金、長銀消金、小米消金七家消金公司遭到監(jiān)管處罰，累計被罰金額達(dá)742.6萬元。其中，招聯(lián)金融因八項違規(guī)被處以290萬元罰款最為嚴(yán)重。此外，北銀消金因互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理有效性不足，對合作機(jī)構(gòu)管理不到位被罰80萬元。

當(dāng)前，年化利率24%的調(diào)整仍在推進(jìn)，行業(yè)針對優(yōu)質(zhì)客群的爭奪無疑將更為激烈，行業(yè)下降以及加速降本增效明顯。據(jù)金融虎網(wǎng)此前統(tǒng)計，已有超過22家消金機(jī)構(gòu)公示的貸款業(yè)務(wù)及服務(wù)定價產(chǎn)品年化利率在24%以下，占比超過七成。

有分析認(rèn)為，消費金融上半年增速整體放緩，部分公司出現(xiàn)下滑甚至虧損。按照要求下調(diào)貸款利率也是消費金融公司以及加速降本增效的主要原因，一方面監(jiān)管要求消費金融公司貸款利率要下調(diào)到24%以下，迫使消費金融公司加速存量問題解決。另一方面，國內(nèi)消費市場遇冷，給消費金融業(yè)務(wù)也帶來了壓力。消金公司在展業(yè)的過程中或多或少存在觸碰監(jiān)管紅線的風(fēng)險，需改變“重貸輕管”的觀念，加強(qiáng)風(fēng)控管理，對薄弱環(huán)節(jié)及早查漏補(bǔ)缺，早發(fā)現(xiàn)、早處置，提升消費者的服務(wù)體驗。