12月1日，在美國拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技峰會上，納斯達克證券交易所和亞馬遜云科技宣布達成多年合作伙伴關系。從2022年開始，納斯達克計劃分階段將其北美的多個交易市場遷移至亞馬遜云科技，第一步將是遷移美國期權(quán)市場之一納斯達克MRX。

亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)執(zhí)行董事張文翊向媒體透露，納斯達克的目標是成為全球第一個100%全面上云的金融市場和解決方案提供商。

這引起了一波轟動，越來越多人士開始關注金融機構(gòu)上云的問題。很多人發(fā)現(xiàn)，不聲不響之間金融云已經(jīng)被絕大多數(shù)云服務平臺視為下一階段取得盈利突破的重要抓手。

剛剛發(fā)布的IDC數(shù)據(jù)報告顯示，2021上半年中國金融云市場規(guī)模達到26.5億美元，同比增長達40.2%。其中，基礎設施與解決方案市場規(guī)模分別是18.3億美元和8.2億美元，增速分別達到38.3%和44.8%。

這個增速已經(jīng)遠超其他云服務細分市場的增速，關鍵根據(jù)各家上市云服務公司的財報顯示，金融云相應產(chǎn)品的毛利率遠高于其他產(chǎn)品，甚至在數(shù)據(jù)庫和PAAS軟件領域，毛利率可以是其他云服務客戶的一倍以上。

也因此，不論是阿里、騰訊、京東還是華為、紫光、金山，凡能在中國云服務市場搶的一杯羹的中大型云服務平臺，近年紛紛推出金融服務解決方案，甚至為金融云定制相應的硬件和軟件。

人們不禁要問，一直被大家看做封閉的金融信息服務市場，為什么如今成了云服務廠商爭搶的對象？對一眾金融機構(gòu)來說，什么樣的云才是他們想要擁有的？

#01

金融機構(gòu)的云需求

由于金融機構(gòu)數(shù)據(jù)要素的特殊性，平臺在選擇云服務商時，對數(shù)據(jù)安全要求極高、業(yè)務發(fā)展對IT依賴性強，而部署私有云能更好驅(qū)動業(yè)務創(chuàng)新和安全發(fā)展。

12月9日，賽迪顧問發(fā)布的《2021中國企業(yè)私有云市場研究》指出，雖然中國企業(yè)私有云市場增幅放緩，在數(shù)字經(jīng)濟時代，金融、制造、交通等傳統(tǒng)行業(yè)仍然面臨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，企業(yè)私有云是促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳實踐之一。

整體來看，中國企業(yè)私有云應用的行業(yè)相對分散，金融企業(yè)是應用私有云的主要主體。2020年金融企業(yè)私有云市場規(guī)模占比為19.4%。另外，制造業(yè)、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、能源等領域加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也是中國應用私有云的主要行業(yè)。

實際上金融業(yè)最早開始選擇云服務平臺作為信息化的重要提供商，是先從保險和證券公司開始的，尤其是保險公司。

在針對新社交時代，用戶增長傳統(tǒng)獲取方式受限的情況下，2014年左右，各大保險公司紛紛展開了數(shù)字化獲客和保險業(yè)務員管理的嘗試，而在這個階段，金融機構(gòu)與云服務平臺的合作逐漸展開。

同樣證券公司在進入移動互聯(lián)時代以后，開始嘗試開發(fā)APP來幫助投資人能便捷的參與證券市場交易。這必然是以往封閉的企業(yè)內(nèi)部信息化系統(tǒng)無法提供的，與金融相關的云服務廠商合作就是一個不得不考慮的發(fā)展路徑。

發(fā)展到當下，金融機構(gòu)和云服務平臺的合作，已經(jīng)從證券與保險行業(yè)逐漸過渡到，金融最核心也是隱私性和數(shù)據(jù)安全性標準最高的銀行領域。

由于各家銀行都已經(jīng)開設了自己的APP，所有的用戶可以通過APP的使用來完成在銀行幾乎全部線下操作的業(yè)務，這也就讓從公網(wǎng)到私網(wǎng)之間的連接，以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩碗[秘性，變成必須要解決的問題。

而當金融云服務的提供商進入各個金融機構(gòu)外網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)連接的過程中時，就必然要涉及到用通用云服務的標準來優(yōu)化內(nèi)網(wǎng)相應技術和數(shù)據(jù)，以便能更好的通過外網(wǎng)端口服務用戶。

彼時，金融機構(gòu)采用云服務的過程，已經(jīng)出現(xiàn)了從外界市場端到內(nèi)在業(yè)務端的逐漸轉(zhuǎn)型。

而隨著這幾年云服務平臺，在金融機構(gòu)業(yè)務領域的逐漸滲透和技術層面的不斷深入，金融機構(gòu)對云服務的需求產(chǎn)生了翻天覆地的變化。

一方面，在數(shù)據(jù)安全領域，金融機構(gòu)一直關注傳輸過程中數(shù)據(jù)的安全。畢竟，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動金融機構(gòu)業(yè)務的迭代，用戶辦理業(yè)務趨向觸點渠道化、線上化。自2020年疫情爆發(fā)以來，線上經(jīng)濟全面提速，各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型打開新場景。作為實體經(jīng)濟的潤滑劑，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型刻不容緩。

況且，由于新頒布實施的數(shù)據(jù)安全法，金融機構(gòu)對用戶數(shù)據(jù)的安全要求更上升到如何實現(xiàn)不搜集用戶數(shù)據(jù)到服務器，就能向用戶提供金融服務的地步，這也就是所謂的“可用不可識”。

另一方面，在對外與用戶連接方面，除了傳統(tǒng)的小程序，企業(yè)微信釘釘?shù)阮I域的擴散以外，金融機構(gòu)現(xiàn)在更偏向于利用人工智能的技術，通過智能化客服和AI影像語音等配合，拓展利用標準化內(nèi)容服務客戶的能力。

實際上，人工智能在金融機構(gòu)的營銷決策、智能門店建設、在線服務、風控合規(guī)等領域都有較多的應用，與低代碼、RPA等效率工具配合，能夠替代金融機構(gòu)員工完成大量重復性高且復雜的工作，提升機構(gòu)運營的效率，并避免人工操作帶來的疏漏。

再加上由于金融機構(gòu)客戶群體較大，需要實時處理海量數(shù)據(jù)，且金融服務對交易數(shù)據(jù)實時性和同步要求超過其他任何行業(yè)，更需要云服務廠商提供的人工智能在滿足客戶和機構(gòu)需求的同時不能夠?qū)ο到y(tǒng)性能造成顯著影響。

第三，金融機構(gòu)現(xiàn)在需要一個普適的安全觀，不僅僅是保護用戶的數(shù)據(jù)，更要從技術底層構(gòu)建對自身數(shù)據(jù)的完整保護，這涉及到自有操作系統(tǒng)，甚至自有數(shù)據(jù)庫和底層研發(fā)邏輯，以及LAAS、PAAS等相應橫向縱向與外界對接的接口能力等等。

關鍵今年螞蟻金融上市被叫停的事件，反映出國家對金融機構(gòu)開展新業(yè)務層面合規(guī)性的重視，這也讓越來越多的金融機構(gòu)在云服務平臺合作的時候，把合規(guī)性放到了首位。

總而言之，當前金融機構(gòu)選擇云服務商的前提條件，就是能支持金融機構(gòu)進行企業(yè)級自主創(chuàng)新基礎設施建設，構(gòu)建全企業(yè)、全域、全周期的數(shù)智化運營能力，實踐分布式、智能化升級，翻越“架構(gòu)數(shù)智化升級難”的難關，幫助金融機構(gòu)完成從過去“等客上門”的傳統(tǒng)金融場景向“金融+生活”的新場景轉(zhuǎn)變，脫離流量經(jīng)營效能低、線上線下運營斷裂、用戶粘性低等困境。

#02

各顯神通的云平臺

對于金融企業(yè)的相應需求，阿里云其實感觸頗深，而且已經(jīng)有了自己的深度解決方案和相應的經(jīng)驗。

根據(jù)IDC發(fā)布《中國金融云市場（2021上半年）跟蹤》 報告顯示，阿里云當之無愧以20%的市場占有率成為中國金融云市場的第一名。而且IDC報告所指的金融云市場，覆蓋的金融云基礎設施及金融云解決方案兩大市場，阿里云皆排名行業(yè)第一。

其實，一開始阿里并沒有把專業(yè)云作為自己重要的業(yè)務拓展方向，直到2018年下半年，越來越多來自金融機構(gòu)的訂單，讓阿里感受到了這個市場的深度和廣度，于是正式落實了在這個領域投入精力和資本的決定。

2019年，阿里進行了一次特別重大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將以提供金融 PaaS和金融級技術組件等縱向解決方案見長的螞蟻金服云服務團隊，和之前為網(wǎng)上銀行提供銀行、保險、證券的傳統(tǒng)集中式業(yè)務應用以及云化IT 基礎設施支持的阿里云金融云部門，重新融合后形成阿里新金融事業(yè)部。

這吹響了阿里進軍金融云服務市場的號角，也正式確立了阿里云三大基礎業(yè)務的雛形。而由于本身內(nèi)部已經(jīng)孵化了一個橫跨金融所有領域的螞蟻金服和網(wǎng)商銀行，說阿里云是對于金融服務最了解的云平臺并不過分。

因此，阿里云開始從頭部金融機構(gòu)的外圍系統(tǒng)入手，逐漸深入到核心系統(tǒng)，用產(chǎn)品效率和執(zhí)行效率，以及創(chuàng)造新的業(yè)務價值為核心，建立起一整套生態(tài)策略，從而取代傳統(tǒng)金融的IOE生態(tài)。

在產(chǎn)品方面，阿里新金融推出了一套覆蓋底層云基礎平臺到上層應用架構(gòu)的全棧式金融技術方案,其中包括“飛天”云計算操作系統(tǒng)、金融級分布式數(shù)據(jù)庫、云原生中間件體系、Service Mesh服務網(wǎng)格方案、全鏈路壓測、單元化中臺化核心方案、核心異地多活方案等一系列技術。

相應報道顯示，阿里云已服務中國工商銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽、中國太保、中信證券、申萬宏源等頭部金融機構(gòu)，客戶群覆蓋60％保險企業(yè)，50％證券公司，以及數(shù)百家銀行客戶。

某種程度上講，阿里云金融服務的特點，其實就是對于金融各個機構(gòu)業(yè)務的了解和覆蓋度比較廣，金融機構(gòu)所有的業(yè)務都能從阿里云找到合適的解決方案。

這也是為什么其在金融云服務的市場占比中能遙遙領先的原因。但由于它更偏向于證券和保險的很多業(yè)務，阿里云金融服務在銀行領域的應用，其實沒有其他幾家云平臺多。再加上阿里集團內(nèi)有網(wǎng)商銀行和螞蟻金服，這就讓有一些比較保守的金融機構(gòu)，尤其是銀行在跟阿里云合作的時候，顧慮頗多。

與阿里云不同，騰訊云更多是從市場角度切入整個行業(yè)。相比于阿里，在2019年才正式組建大規(guī)模的金融云服務平臺和管理機構(gòu)，騰訊云在2016年就開放了相應的技術平臺。而且由于騰訊本身擁有微信這一個社交大殺器，在小程序引領之下，各家金融機構(gòu)最起碼在市場端使用騰訊云提供服務是一個不爭的事實。

實際上，2014年夏，騰訊云和TEG（技術工程事業(yè)群）臨時組建成了一支大約300人的隊伍，這只支援微眾銀行的團隊日后成了騰訊金融云的雛形。也正是由于具有服務微眾銀行的經(jīng)驗，這才讓騰訊云的解決方案獲得了眾多金融機構(gòu)的支持。

2016年7月，騰訊宣布開放金融云。經(jīng)過了六年的發(fā)展，如今，騰訊金融云提出了“1+4+5”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)，旨在為金融業(yè)提供合規(guī)、安全、創(chuàng)新的云服務。當前騰訊金融云以云基礎產(chǎn)品與能力構(gòu)建了安全可控的云平臺，并在此之上搭建移動中臺、業(yè)務能力中心、數(shù)據(jù)中臺、AI中臺作為支撐體系。

在場景方面，騰訊金融云將自身積累的C端和B端的豐富場景開放給銀行等金融機構(gòu)，助力金融機構(gòu)實現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)端和消費端的連接，為金融企業(yè)帶來更多流量上的協(xié)同效應，并針對產(chǎn)業(yè)鏈中的商貿(mào)、物流等主流場景提供配套的智能化應用。

與阿里全行業(yè)全業(yè)務覆蓋不同，騰訊云更多偏重于金融機構(gòu)，希望能從外界獲取支持的部分，比如市場營銷、比如客戶推廣、比如風控的管理等等。在風控技術上，騰訊金融云通過風控決策引擎、機器學習、專家建模、AI工具箱等，以及覆蓋超過2400個產(chǎn)業(yè)鏈、超過3500個風控變量為金融機構(gòu)提供全面的智能風控服務。

實際上現(xiàn)在很多家金融機構(gòu)，既與阿里云合作又與騰訊云合作。與阿里云的合作更多偏重于金融機構(gòu)本身的業(yè)務層面，而跟騰訊云的合作則重點集中在騰訊云提供的優(yōu)勢技術和解決方案上。

IDC報告顯示，金融云市場中京東云今年數(shù)據(jù)顯示增速超過80%，位列金融云服務市場的第一。京東云能有如此大的發(fā)展，核心其實在于他們對金融機構(gòu)心理的把握。

當下中國企業(yè)信息化遇到了一個新的階段和機遇，那就是隨著安全性被企業(yè)日益提高到日程上，普遍采用國產(chǎn)化軟件替代就是一個多數(shù)項的選擇，這在金融機構(gòu)的決策范圍里，也是一個必須考慮的問題。

對此京東云加大了對自有金融云服務技術的研發(fā)，尤其在底層架構(gòu)上。在2021年7月的京東云峰會上，京東云正式對外發(fā)布自主設計研發(fā)的金融級國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫StarDB。

這個數(shù)據(jù)庫現(xiàn)在成了京東云服務金融機構(gòu)的“殺手锏”，因為支持海量數(shù)據(jù)高并發(fā)在線事務處理，具備無感分布式、金融級高可用、高度兼容MySQL、彈性伸縮、安全合規(guī)、智能運維管控等重要特性，大大降低了金融機構(gòu)匹配這個數(shù)據(jù)庫的難度。

再加上StarDB不光兼容主流數(shù)據(jù)庫協(xié)議和SQL標準語法，而且針對金融機構(gòu)需求做了深度開發(fā)，可以提供金融級數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災等服務，并能在線一鍵擴縮容、智能大屏、集群監(jiān)控、智能診斷根因分析、多維告警分析等一站式數(shù)據(jù)服務解決方案，還可以幫助數(shù)據(jù)庫工程師更安全輕松地管理大規(guī)模數(shù)據(jù)庫集群，這基本上觸及了各家金融機構(gòu)信息化負責人的痛點。

關鍵京東金融云以京東云混合數(shù)字基礎設施為底座，以區(qū)塊鏈、AI、IoT技術為通用模塊，已經(jīng)實現(xiàn)了面向銀行、保險和資管三大行業(yè)完整的解決方案，尤其對于農(nóng)村金融機構(gòu)安排了專門的解決方案，可以輕松助力不同類型的金融機構(gòu)實現(xiàn)線上線下數(shù)字化升級，在廣度和深度層面全面提升聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、支持城市和農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展的能力。

因此有業(yè)內(nèi)人士評論表示，目前看京東云有點像農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略，開始針對于農(nóng)村城市信用社展開市場公關并取得了優(yōu)秀的業(yè)績。這其實也說明這些看似不起眼的城市信用社，其金融云服務的市場依然非常廣闊。

#03

技術與未來

其實，金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，技術并不稀缺，真正缺乏的是與行業(yè)場景深入結(jié)合的技術解決方案。

無論是阿里云，騰訊云，還是京東云，這些市場占有率排前3的金融云服務提供商，他們背后都已經(jīng)想清楚了，在金融云服務市場中所占的優(yōu)勢和能提供的核心解決方案。他們也正是憑借自己尋找到的市場和對這些市場的深度挖掘，占據(jù)了現(xiàn)在市場競爭中的有利地位。

但這并不意味著其他云服務商沒有機會。

2020年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達39.2萬億元，其中，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達31.7萬億元。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大潮中，作為各行各業(yè)數(shù)字化的連接器，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

某種意義上講，現(xiàn)在的金融服務市場只不過是剛剛開始，背后還有廣闊的空間，待各大云服務企業(yè)去馳騁。

與此同時，金融機構(gòu)的需求也開始分層，未來大型金融機構(gòu)更偏向于自建私有云，而中小金融機構(gòu)則會開始學習利用云服務平臺搭建混合云，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術為金融機構(gòu)賦能，其中包括：幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)數(shù)字化營銷，為用戶提供個性化、精準的產(chǎn)品和服務；通過云端服務在解決數(shù)據(jù)安全的前提下，幫助金融機構(gòu)建立完善風控模型；通過提供云服務幫助金融機構(gòu)提高效率，使其在客服、運營和決策等領域的實時化、線上化更加高效等。

實際上，現(xiàn)在看云服務這種新基建和新連接，能夠在基礎設施、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務連接等層面，化解金融機構(gòu)痛點，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的金融新業(yè)態(tài)。未來各家金融機構(gòu)希望通過“上云”，對金融機構(gòu)的傳統(tǒng)IT架構(gòu)，從集中式IOE架構(gòu)轉(zhuǎn)為開放的分布式架構(gòu)，從而提高效率、降低成本，同時借助互聯(lián)網(wǎng)入口，拓寬獲客渠道和來源。

總而言之，當前的金融云服務市場，只不過才剛剛開始。