從營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看，貴州銀行排名第一，為124.18億元。瀘州銀行和宜賓銀行排名第二和第三，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.09億元和21.8億元。從營(yíng)收增速來(lái)看，貴州銀行相對(duì)較高，同比增長(zhǎng)9.46%。而瀘州銀行和宜賓銀行分別同比增長(zhǎng)9.2%和0.5%。

值得一提的是，貴州銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.46%，但其歸母凈利潤(rùn)僅同比增長(zhǎng)3.43%，呈現(xiàn)增收不增利的格局。而宜賓銀行2024年的營(yíng)收僅同比增長(zhǎng)0.5%，增速較2023年下降15.2個(gè)百分點(diǎn)。

WEMONEY研究室注意到，宜賓銀行2024年的非利息收入為15.78億元，同比下滑11.6%。

從凈息差來(lái)看，瀘州銀行排名第一，達(dá)到2.49%。其次為貴州銀行和宜賓銀行，分別為1.77%、1.71%。

值得一提的是，瀘州銀行的凈息差在30家上市城商行中排名第一。而宜賓銀行的凈息差較2023年大降0.47個(gè)百分點(diǎn)，位列港股上市城商行降幅之最。

WEMONEY研究室注意到，瀘州銀行的凈息差之所以能夠達(dá)到2.49%，主要得益于其大力拓展低成本存款業(yè)務(wù)，以及高收益建筑類貸款占比提升至30.8%（2024年該行生息資產(chǎn)收益率達(dá)5.31%）。

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2024年，3家酒系銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)到8701.92億元，同比增長(zhǎng)5.11%。其中，貴州銀行排名第一，為5899.87億元。瀘州銀行和宜賓銀行分別為1710億元、1092.05億元，排名第二和第三。

從資產(chǎn)規(guī)模增速來(lái)看，宜賓銀行增速最快，同比增長(zhǎng)16.87%。其次為瀘州銀行，同比增長(zhǎng)8.48%。貴州銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)2.29%，排名第三。

宜賓銀行存貸增速第一

瀘州銀行零售貸款降幅最大

從存貸款情況來(lái)看，宜賓銀行增速排名第一。年報(bào)顯示，2024年，宜賓銀行的貸款總額為584.44億元，同比增長(zhǎng)18.37%；存款總額為845.18億元，同比增長(zhǎng)18.3%，存貸雙增。

其次為瀘州銀行。2024年，瀘州銀行貸款總額為985.85億元，同比增長(zhǎng)11.44%；存款總額為1353.14億元，同比增長(zhǎng)15.04%。

貴州銀行的存貸款增速最小，但存貸款金額最大。2024年，貴州銀行貸款總額為3470.85億元，同比僅增長(zhǎng)4.56%；存款總額為3750.02億元，同比僅增長(zhǎng)5.26%。

值得一提的是，貴州銀行的存貸款增速降幅較為明顯，貸款增速較2023年下降8.53個(gè)百分點(diǎn)，存款增速也較2023年下降3.64個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，三家酒企系銀行也呈現(xiàn)“對(duì)公走強(qiáng)，零售趨弱”的格局。

從上圖可以看出，3家上市銀行的公司貸款增速普遍高于個(gè)人貸款增速。其中，宜賓銀行和瀘州銀行的個(gè)人貸款都出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但其公司貸款卻實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

值得一提的是，在公司貸款中，宜賓銀行的增速最高，達(dá)到23.99%。而WEMONEY研究室注意到，該行批發(fā)及零售業(yè)貸款占比從2023年的23.81%升至26.53%。

從非利息收入占比來(lái)看，瀘州銀行排名第一，為32.45%。其次為，宜賓銀行和貴州銀行，分別為27.61%、26.22%。

從成本收入比來(lái)看，貴州銀行最低，為28.55%。其次為，宜賓銀行和瀘州銀行，分別為32.06%和32.57%。三家上市銀行中，除宜賓銀行微增外，其余兩家都有所下滑，其中，貴州銀行降幅最大，較2023年下降4.95個(gè)百分點(diǎn)。

貴州銀行不良率最高

瀘州銀行撥備覆蓋率最高

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，三家酒系銀行的不良貸款率，除貴州銀行有所增長(zhǎng)外，其余兩家都有所下降。

其中，貴州銀行的不良貸款率為1.72%，較2023年增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)。而宜賓銀行和瀘州銀行的不良貸款率分別為1.68%、1.19%，分別較2023年下降0.08個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。

瀘州銀行的不良率最低，為1.19%，貴州銀行不良貸款率最高，為1.72%。

值得警惕的是，貴州銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率雖然已大幅下降，但2024年仍高達(dá)11.58%；宜賓銀行的制造業(yè)不良貸款率從0.84%飆升至3.79%；瀘州銀行的房地產(chǎn)不良貸款率小幅攀升至4.96%。

從零售貸款不良率來(lái)看，除宜賓銀行微降外，其余都有所攀升。年報(bào)顯示，宜賓銀行的零售貸款不良率為3.84%，較2023年下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；瀘州銀行的零售貸款不良率為3.66%，較2023年增長(zhǎng)1.11個(gè)百分點(diǎn)；貴州銀行的零售貸款（個(gè)人貸款）不良率為5.07%，較2023年增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。

在撥備覆蓋率方面，貴州銀行和瀘州銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)，僅宜賓銀行微降。

其中，貴州銀行和瀘州銀行的撥備覆蓋率分別為315.98%、435.19%，分別增長(zhǎng)28.27個(gè)百分點(diǎn)和62.77個(gè)百分點(diǎn)。而宜賓銀行的撥備覆蓋率為256.64%，較2023年下降5.38個(gè)百分點(diǎn)。

從資本充足率來(lái)看，依次為貴州銀行、宜賓銀行和瀘州銀行，分別為14.30%、13.86%和13.12%。

從加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（ROE）來(lái)看，瀘州銀行最高，為10.92%。其次為，貴州銀行和宜賓銀行，分別為8.06%和5.50%。