出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

在金融板塊中，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定與民生保障有著至關(guān)重要的影響。

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果，全面呈現(xiàn)了147家保險(xiǎn)公司在速度規(guī)模、效益質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn)等方面的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，為深入洞察行業(yè)格局演變提供了重要依據(jù)。

本次公告的保險(xiǎn)公司共147家，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司77家，人身險(xiǎn)公司70家,評(píng)為A類、B類的險(xiǎn)企總計(jì)占比超95%。據(jù)披露，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括速度規(guī)模、效益質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn)三個(gè)方面。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司77家中，A類25家，B類48家，C類4家；人身險(xiǎn)公司70家中，A類22家，B類45家，C類3家。

值得關(guān)注的是，147家保險(xiǎn)公司中，小康人壽、華匯人壽、大家養(yǎng)老、長(zhǎng)安保險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、鑫安保險(xiǎn)、陽光信保7家保險(xiǎn)公司被評(píng)為C類公司。

險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)分化：47家獲評(píng)A類，7家被評(píng)為C類公司

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)表示，A類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等各方面經(jīng)營(yíng)狀況良好的公司；B類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等各方面經(jīng)營(yíng)正常的公司；C類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)某方面存在問題的公司；D類公司是指在速度規(guī)模、效益質(zhì)量和社會(huì)貢獻(xiàn)等方面存在嚴(yán)重問題的公司。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，A類25家，B類48家，C類4家。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)等4家頭部企業(yè)連續(xù)9年獲評(píng)A類，憑借強(qiáng)大品牌、廣泛渠道與風(fēng)控能力，在保費(fèi)增長(zhǎng)、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)保障等方面表現(xiàn)卓越，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

同時(shí)，也有部分財(cái)險(xiǎn)公司評(píng)級(jí)出現(xiàn)變動(dòng)，長(zhǎng)安保險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)從B類降至C類，反映其在業(yè)務(wù)拓展、成本管控或賠付管理等環(huán)節(jié)可能存在不足，需聚焦問題根源，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

人身險(xiǎn)公司中，A類22家，較2022年增加4家；B類45家，較2022年減少10家；C類3家，較上年減少3家。中國(guó)人壽、泰康人壽、太平人壽3家老牌勁旅連續(xù)9年穩(wěn)坐A類，憑借深厚客戶基礎(chǔ)、多元產(chǎn)品體系與專業(yè)服務(wù)能力，在市場(chǎng)變革中保持領(lǐng)先。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)催生變革，眾多人身險(xiǎn)公司評(píng)級(jí)調(diào)整顯著。得益于其強(qiáng)化渠道建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與提升運(yùn)營(yíng)效率，工銀安盛、中意人壽等12家實(shí)現(xiàn)B類至A類跨越。

同時(shí)，新華保險(xiǎn)、中郵人壽等從A類滑落至B類，需反思在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與客戶服務(wù)方面的短板。C類公司中的小康人壽、華匯人壽等連續(xù)3年獲此評(píng)級(jí)，在保費(fèi)增速、投資回報(bào)、退保管控等關(guān)鍵指標(biāo)上表現(xiàn)不佳，亟待優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理，重塑發(fā)展路徑，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。

行業(yè)整體態(tài)勢(shì)：規(guī)模效益與社會(huì)貢獻(xiàn)齊驅(qū)

整體來看，保險(xiǎn)業(yè)在2023年呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展格局。

保費(fèi)收入方面，保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)9.13%，較上年提升4.55個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增長(zhǎng)率為6.66%，雖較上年微降，但仍保持增長(zhǎng)韌性；人身險(xiǎn)公司增長(zhǎng)率達(dá)8.85%，較上年大幅上揚(yáng)4.78個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要力量。資產(chǎn)規(guī)模上，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為2.63%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張；人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率高達(dá)10.55%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

在降本增效進(jìn)程中，行業(yè)成效顯著。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率降至29.56%，較上年降低0.09個(gè)百分點(diǎn)；人身險(xiǎn)公司綜合費(fèi)用率降為14.34%，較上年減少0.14個(gè)百分點(diǎn)。不過，受低利率環(huán)境等影響，人身險(xiǎn)公司投資收益下滑拖累整體利潤(rùn)表現(xiàn)。

保險(xiǎn)行業(yè)社會(huì)穩(wěn)定器功能凸顯，全年賠付支出18883億元，同比增長(zhǎng)21.94%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司賠款支出10694億元，同比增長(zhǎng)17.8%，綜合賠付率70.34%，連續(xù)三年高位運(yùn)行；人身險(xiǎn)公司賠付支出8189億元，同比增長(zhǎng)27.8%。同時(shí)，行業(yè)為社會(huì)提供巨額風(fēng)險(xiǎn)保障，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)公司納稅額2081億元，同比增長(zhǎng)4.47%，有力支持國(guó)家財(cái)政。

保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果不僅是對(duì)行業(yè)發(fā)展的總結(jié)，更是指引保險(xiǎn)公司前行方向的航標(biāo)。對(duì)于A類、B類公司而言，需持續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新突破，在科技應(yīng)用、產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化等方面不斷精進(jìn)，引領(lǐng)行業(yè)邁向更高質(zhì)量發(fā)展階段；對(duì)于C類公司，應(yīng)深刻剖析問題根源，借鑒行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定針對(duì)性的轉(zhuǎn)型策略，從優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升投資收益、強(qiáng)化客戶服務(wù)等維度發(fā)力，實(shí)現(xiàn)困境突圍與逆襲發(fā)展。