一、IPO動態(tài)

A股

11月1日，天工股份、林泰新材、雙瑞股份、永杰新材4家公司上會，創(chuàng)下年內(nèi)單日IPO上會新高。

其中，天工股份、林泰新材在北交所上會，永杰新材擬在上交所主板上市，雙瑞股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

新股上市：

10月29日，拉普拉斯(688726)在科創(chuàng)板上市，首日漲幅286.29%；科力股份(920088) 在北交所上市，首日漲幅397.27%。

10月31日，強達電路(301628) 在創(chuàng)業(yè)板上市，首日漲幅387.93%；科拜爾(920066)在北交所上市，首日漲幅294.59%。

新股申購：

本周，A股只有一只新股進行申購。

10月29日，聚星科技(920111) 在北交所進行申購。

下周，A股暫定有兩只新股進行申購。

11月8日，壹連科技(301631)、金天鈦業(yè)(688750)將分別在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板進行申購。

港股

10月28日，晶科電子通過港交所聆訊。

10月29日，活力集團向港交所遞交招股書。

10月30日，曹操出行向港交所遞交招股書。

10月31日，健康160、粵源建設(shè)、多點向港交所遞交招股書。

二、熱點追蹤

活力集團遞交IPO招股書，擬香港上市，招商、民銀聯(lián)席保薦

10月29日，航班管家、高鐵管家等知名應(yīng)用的母公司活力集團，正式遞表港交所，招商證券、民銀資本為其聯(lián)席保薦人。

活力集團旗下活力天匯，曾于2017年9月11日在新三板掛牌，后于2021年2月18日從新三板除牌。2019年5月曾提交科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案，2021年7月決定不再繼續(xù)進行A股上市申請并尋求在香港上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2023年，活力集團總交易額為308億元，在中國一站式綜合出行平臺中位居第二。

活力集團的收入主要來自旅行相關(guān)服務(wù)(包括交通票務(wù)、企業(yè)差旅管理、網(wǎng)約車、住宿預(yù)訂及其他旅行相關(guān)服務(wù))、在線營銷服務(wù)、數(shù)據(jù)及技術(shù)服務(wù)。其中，旅行相關(guān)服務(wù)的收入占公司總收入的80%以上。

2021年至2024年上半年，活力集團的收入分別約3.44億元、2.8億元、5.02億元、2.81億元，對應(yīng)的凈利潤分別約-3.58億元、-75.8萬元、5930.9萬元、3171.2萬元，公司在2023年實現(xiàn)扭虧。（瑞恩資本）

榮耀獲中國電信、中金資本等入股，持續(xù)推進四季度股改

據(jù)報道，榮耀已經(jīng)吸引了中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發(fā)基金，以及代理商投資平臺（金石星耀）等投資者入股。

從投資名單來看，此輪融資涵蓋了行業(yè)上下游生態(tài)企業(yè)，除了運營商外，還有代理商平臺的加入。據(jù)了解，金石星耀為榮耀渠道伙伴的投資平臺，由中信金石投資管理。此外，特發(fā)基金是由深圳特發(fā)集團管理的專項基金。深圳特發(fā)集團的前身是深圳經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展公司，是深圳市最早成立的國有大型綜合性企業(yè)集團。

對于此輪融資，榮耀方面回應(yīng)稱，榮耀始終堅持公開透明的發(fā)展原則，持續(xù)推動股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發(fā)基金，以及新一輪代理商投資平臺（金石星耀）等投資人的加入，正符合這一既定方向。

此前，中國移動已經(jīng)入股榮耀。而中國電信的加入，意味著國內(nèi)兩大運營商都成為了榮耀的股東。

新一輪融資的完成，也代表著榮耀在持續(xù)推進四季度股改。榮耀曾表示，計劃在今年四季度啟動相應(yīng)的股份制改革，并在之后適時啟動IPO流程。榮耀在相應(yīng)的過程中會批露相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并會持續(xù)多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)。（科創(chuàng)板日報）

曹操出行更新招股書：上半年營收增25%，虧損大幅收窄

10月30日，共享出行平臺曹操出行在港交所更新招股書。

曹操出行于2015年由吉利控股集團孵化成立。以網(wǎng)約車形式提供的出行服務(wù)為主要收入來源。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按總交易價值（GTV）計算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國前三大網(wǎng)約車平臺。截至2024年6月30日，曹操出行的運營范圍覆蓋已擴大到83個城市。

招股書顯示，2021年至2023年，曹操出行營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億元；年度虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。

2024年上半年，曹操出行的營收為61.6億元，較去年同期增長24.7%；虧損為7.78億元，較上年同期的12.72億元大幅收窄。

值得注意的是，曹操出行毛利持續(xù)改善。2021年到2023年，曹操出行毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%。今年上半年，毛利率進一步提升至7%。

2017年到2021年，曹操出行共進行了三輪融資，合計融資金額約為28億元。B輪融資前估值為170億元。

IPO前，Ugo Investment Limited持有曹操出行股份的83.9%，為控股股東；相城相行創(chuàng)投持股為7.4%，三川基金持股為4.3%，農(nóng)銀投資（蘇州）持股為1.6%；天堂硅谷天晟持股為1.3%；隆啟星路持股為0.7%；東吳證券股份有限公司旗下東吳創(chuàng)新持股為0.5%；桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)壹號基金持股為0.3%。其中，Ugo Investment Limited由吉利創(chuàng)始人李書福全資持有。（澎湃新聞）