一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

上會(huì)動(dòng)向：

2024年第九周（2月26日—3月1日），A股無上會(huì)公司，連續(xù)兩周A股沒有公司上會(huì)。

新股上市：

本周，A股共有兩只新股上市。

2月28日，肯特股份（股票代碼：SZ301591）在創(chuàng)業(yè)板上市，首日漲幅258.62%。

3月1日，龍旗科技（股票代碼：SH603341）在上交所主板上市，首日漲幅99.69%。

新股申購(gòu)：

本周，2月28日，鐵拓機(jī)械（股票代碼：BJ873706）在北交所進(jìn)行申購(gòu)。

下周，3月4日，美新科技（股票代碼：SZ301588）將在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行申購(gòu)；中創(chuàng)股份（股票代碼：SH688695）將在科創(chuàng)板進(jìn)行申購(gòu)。

港股

2月26日，閃回科技向港交所遞交上市申請(qǐng)。

2月27日，跨境電商供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商易達(dá)云向港交所遞表。

2月28日，方舟云康、天聚地合、國(guó)內(nèi)最大助農(nóng)金融服務(wù)商中和農(nóng)信三家公司向港交所遞表。

2月29日，重塑能源、電動(dòng)汽車家庭充電解決方案提供商摯達(dá)科技向港交所遞交上市申請(qǐng)。

二、熱點(diǎn)追蹤

綜合助農(nóng)金融服務(wù)商中和農(nóng)信赴港IPO，螞蟻為第二大股東

2月28日，由螞蟻金服戰(zhàn)略投資的農(nóng)村金融服務(wù)商中和農(nóng)信有限公司遞表港交所主板，中金公司為其獨(dú)家保薦人。

中和農(nóng)信是一家綜合助農(nóng)服務(wù)商，提供包括農(nóng)村普惠信貸服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)村消費(fèi)品及服務(wù)和農(nóng)村清潔能源服務(wù)等，賦能小農(nóng)戶和農(nóng)村小微企業(yè)主。

截至2023年9月30日，中和農(nóng)信業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)21個(gè)省份的近500個(gè)縣域，扎根超過十萬個(gè)村莊，輻射近2億農(nóng)村人口。截至同日，中和農(nóng)信在近500個(gè)農(nóng)村本地服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)中依靠超過6400名服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員和超過11.8萬人的村級(jí)合作伙伴直達(dá)農(nóng)村用戶。

據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，以2022年總貸款余額計(jì)，中和農(nóng)信在面向中國(guó)農(nóng)村市場(chǎng)的非傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)中排名第一。

中和農(nóng)信透露，本次融資將主要用于擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快開設(shè)新分支機(jī)構(gòu)；完善產(chǎn)品及服務(wù)，加強(qiáng)投資研發(fā)及技術(shù)能力，擴(kuò)大清潔能源服務(wù)規(guī)模等。

截至IPO前，中和農(nóng)信的前兩大機(jī)構(gòu)股東分別為，全球最大私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)美國(guó)德太投資集團(tuán)(TPG)及螞蟻集團(tuán)，二者分別持股28.67%及27.36%。此外，加拿大安大略省教師退休基金會(huì)及淡馬錫分別持股15.89%和9.46%。（財(cái)聯(lián)社）

家用充電樁制造商摯達(dá)科技赴港IPO，比亞迪持股3.83%

2月29日，電動(dòng)汽車家庭充電解決方案提供商上海摯達(dá)科技發(fā)展股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)，申萬宏源香港為獨(dú)家保薦人。

據(jù)摯達(dá)科技網(wǎng)站介紹，公司成立于2010年，生產(chǎn)家用充電系統(tǒng)、便攜式電池套件以及充電機(jī)器人。截至目前，該公司已為中國(guó)100多萬車主和70個(gè)汽車品牌提供服務(wù)。

根據(jù)招股書，摯達(dá)科技在全球范圍內(nèi)已累計(jì)出貨90萬臺(tái)家用電動(dòng)汽車充電樁，在國(guó)內(nèi)已累計(jì)出貨80萬臺(tái)家用電動(dòng)車充電樁。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，目前全球約有4000家家用電動(dòng)車充電樁，按家用電動(dòng)車充電樁銷量計(jì)算，摯達(dá)科技在中國(guó)市場(chǎng)的占有率為20.5%，在全球市場(chǎng)占有率為12.2%，均為行業(yè)第一。2021年到2022年，摯達(dá)科技家用電動(dòng)車充電樁銷量增長(zhǎng)205.0%。

2021年及2022年，摯達(dá)科技收入分別為3.6億元和7.0億元，2023年前9個(gè)月，摯達(dá)科技收入為4.9億元，同比增長(zhǎng)16.4%。2021年至2023年前9個(gè)月，摯達(dá)科技?xì)w母凈利潤(rùn)分別為-2598萬元、-2631萬元、-2656萬元。

IPO前，比亞迪為摯達(dá)科技股東，持股比例為3.83%。（公司研究室）

三、問題警示

老娘舅掛牌新三板基礎(chǔ)層，對(duì)賭協(xié)議壓身曲線轉(zhuǎn)戰(zhàn)北交所

2月21日，據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告顯示，老娘舅的掛牌申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，2月22日起掛牌，所屬層級(jí)為基礎(chǔ)層。

2月23日，老娘舅發(fā)布公告稱，于2月6日與中信證券簽訂北交所上市輔導(dǎo)協(xié)議，并已報(bào)送輔導(dǎo)備案材料。

老娘舅成立于2000年5月，以經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化新中式連鎖快餐為主營(yíng)業(yè)務(wù)，擁有品牌“老娘舅”，主要產(chǎn)品包括套餐、主菜、湯羹飲品、米面主食、小食配菜等。

2021年至2023年上半年，老娘舅分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.25億、14.24億、8.00億，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.64億、0.36億、0.45億。

此前，老娘舅曾沖刺上交所主板。然而在2023年11月，因保薦機(jī)構(gòu)中信證券申請(qǐng)撤銷保薦，上交所終止對(duì)老娘舅首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。

2020年9月至10月期間，老娘舅曾兩次通過增資擴(kuò)股，引進(jìn)機(jī)構(gòu)投資者，籌集了約2億元的資金，老娘舅創(chuàng)始人楊國(guó)民則跟各個(gè)投資方簽署了包含對(duì)賭條款的增資協(xié)議，如果老娘舅未能在2025年底前完成IPO上市，投資方有權(quán)要求對(duì)賭義務(wù)人回購(gòu)其股權(quán)。（藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)）