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繼續(xù)“抄底”!A股拐點將至?

證券之星證券之星2024-01-19 16:21 數(shù)字金融
市場全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均收跌。

市場全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均收跌。

盤面上,跨境電商、出口概念股集體走強,華升股份、永藝股份、浙江正特、洪興股份等多股漲停。旅游酒店股盤中拉升,云南旅游、麗江股份漲停。游戲股開盤反彈,聯(lián)迪信息、惠程科技漲停。下跌方面,光伏等新能源賽道股展開調(diào)整,耀皮玻璃、德業(yè)股份等多股跌停。

板塊方面,旅游、手機游戲、家用輕工、服裝家紡等板塊漲幅居前,BC電池、POE膠膜、鴻蒙概念、電力設(shè)備等板塊跌幅居前。總體上個股跌多漲少,全市場超4100只個股下跌。

截至收盤,滬指跌0.47%,深成指跌0.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。滬深兩市今日成交額6666億,較上個交易日縮量1982億。北向資金全天凈賣出52.09億,其中滬股通凈賣出1.5億元,深股通凈賣出50.59億元。

01

“神秘資金”繼續(xù)出手

今日,A股三大指數(shù)維持震蕩走勢,市場賺錢效應(yīng)仍處于低位。

從板塊看,今日主線較為明確:一是以游戲股為主的傳媒板塊;二是景點旅游代表的出行消費鏈;三是出口鏈,家用輕工、服裝家紡等板塊大漲。此外,大權(quán)重再度托底指數(shù),工商銀行、貴州茅臺、中國石化、招商銀行等集體收漲。

另一方面,昨天大漲的光伏板塊,今天則大幅調(diào)整,壓制了指數(shù)表現(xiàn),足以反映當(dāng)前市場的延續(xù)性依舊較差,熱點間延續(xù)快速輪動。因此,對于當(dāng)下市場仍是先以震蕩結(jié)構(gòu)看待為宜。

漲跌停方面,滬深兩市全天共有48只漲停股,26只跌停股。短線情緒仍然較為活躍,其中,“華字輩”個股迎來資金進一步炒作——深中華A實現(xiàn)9連板,華升股份、華瓷股份3連板,華控賽格2連板,華鼎股份漲停。

值得注意的是,“神秘資金”依舊在“抄底”。

繼前三個交易日分別達(dá)成180億、176億和312億巨量成交后,4只規(guī)模靠前的滬深300ETF今日成交額保持強勁,華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF今日成交額分別達(dá)到120.79億、57.49億、39.62億、39.22億,合計成交額257.12億元。

從近期A股整體成交額看,指數(shù)走勢與成交額之間也存在一定的關(guān)系。

1月18日,市場成交額突破8000億元,指數(shù)成功觸底反彈;今年其余交易日,成交額維持在六七千億的水平,指數(shù)大多震蕩。可見,市場當(dāng)下最需要的依然是增量資金。

02

三路增量資金可期

站在當(dāng)下來看,A股也是有增量資金值得期待的。海通證券首席經(jīng)濟學(xué)家荀玉根判斷,“ETF、保險資金、北向資金等有望成為2024年A股重要的增量資金來源。”

第一,對于ETF,最近幾日“神秘資金”就是借道ETF出手,這也是市場有目共睹的。

往后看,ETF作為2024年市場最重要的增量資金之一,未來一段時間仍將貢獻(xiàn)重要增量。2024年經(jīng)濟復(fù)蘇的趨勢將進一步得到確認(rèn),同時政策層面指向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),因此新興行業(yè)和主題ETF仍有較大發(fā)展空間。此外,當(dāng)前有多只中證2000、科創(chuàng)板、芯片等方向的ETF等待審批,未來一段時間將陸續(xù)入市。

第二,保險資金,這也是多數(shù)機構(gòu)普遍看好的長線資金。

當(dāng)前A股性價比凸顯,險資將加大權(quán)益資產(chǎn)投資比例。荀玉根表示,一方面,2023年12月6日財政部發(fā)布相關(guān)文件,將股票類、股權(quán)類資產(chǎn)最大投資比例分別調(diào)整為40%和30%,引導(dǎo)更多中長線資金入市;另一方面,保險資金風(fēng)險偏好較低,更傾向于左側(cè)配置,當(dāng)前A股估值處在歷史低位,對保險資金等中長期資金的配置吸引力加大。

第三,北向資金2023年呈現(xiàn)先揚后抑格局,2024年有望回流。

荀玉根分析,一方面,隨著2024年美聯(lián)儲貨幣政策逐步寬松和美債供需壓力持續(xù)緩解,美債利率或步入下行周期。美債利率下行將有助于提振全球風(fēng)險偏好,壓制A股估值的負(fù)面因素將逐步緩解;美債利率下行還可能帶動美元指數(shù)走弱,全球資金有望重新回流至新興市場。另一方面,穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,國內(nèi)經(jīng)濟增長預(yù)期有望改善,北向資金有望逐步回流。

不過,一般情況下資金面變化是市場的同步指標(biāo),而不是前瞻指標(biāo),市場表現(xiàn)的關(guān)鍵還在于宏觀經(jīng)濟基本面表現(xiàn),尤其是需求端企穩(wěn)進度、是否可以出現(xiàn)有效的政策應(yīng)對。中長期看,股票和經(jīng)濟都有自身的運行規(guī)律,宏觀調(diào)控政策寬松有望支撐基本面和情緒的修復(fù),在當(dāng)前經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下,A股長期是依然向好的,市場機會依然大于風(fēng)險。

03

A股拐點或在春節(jié)前后

回看A股歷史,市場自身是有著周期力量的,在悲觀絕望的時刻,機會可能就不知不覺地到來了。前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍認(rèn)為,從中長期來看,當(dāng)前市場的底部特征非常明顯,拐點可能在春節(jié)前后出現(xiàn)。

對于2024年市場的大趨勢,興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯判斷,2024年應(yīng)該會比2023年好。

從外部因素來看,2024年非常確定性的變化是全球的流動性拐點的出現(xiàn),普遍認(rèn)為美國2024年會進入降息周期,對于A股來講,也可能會受到全球資金配置的影響;從國內(nèi)經(jīng)濟來看,2024年企業(yè)盈利可能比2023年改善或修復(fù),“至少有收益率的提升”。中金公司也有相同觀點,認(rèn)為對后市不必過于悲觀,2024年市場的配置機會仍有望好于2023年。

策略上,張啟堯認(rèn)為,最好的策略永遠(yuǎn)是攻守兼?zhèn)洹ふ揖皻夂棉D(zhuǎn)的、盈利確定的方向。在行業(yè)選擇上,最核心的訴求是業(yè)績比去年有所改善。其次,尋找估值處于相對低位的,在相對比較安全、較低的價格時點,買入優(yōu)質(zhì)龍頭資產(chǎn)。

具體方向上,高盛認(rèn)為,大眾市場消費、人工智能、新基建等題材可能會表現(xiàn)出色,從行業(yè)來看,預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)、消費板塊盈利增長有望向好。匯豐環(huán)球私人銀行及財富管理環(huán)球首席投資總監(jiān)Willem Sels則預(yù)計,股市方面,投資者有望在消費、互聯(lián)網(wǎng)、旅游和新能源汽車領(lǐng)域?qū)ふ覚C遇。

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