一、IPO動(dòng)態(tài)

A股

上會(huì)動(dòng)向：

本周（10月30日-11月3日），A股只有譽(yù)帆科技在深交所上會(huì)，順利通過。下周（11月6日-10日），醫(yī)療器械公司云漢芯城將于11月9日在深交所上會(huì)。

新股上市：

本周，A股共有德邦新材、惠柏新材、上海汽配、并行科技、立方控股、百通能源等6只新股上市，上市首日漲幅分別為139.84%、198.51%、181.03%、51.72%、108.06%、753.03%。

新股申購(gòu)：

本周，A股共有聯(lián)域股份、美心翼申、中郵科技等4只新股申購(gòu)，下周暫定有泰鵬智能、夏廈精密、康希通信等三只新股進(jìn)行申購(gòu)。

港股

10月29日，“藥明系”藥明合聯(lián)通過港交所聆訊。

本周，共有2家公司向港交所遞表/更新招股書，分別是賽目科技和泰豐文化。

11月2日，鍋圈在港交所正式上市；11月3日，友寶在線在港交所主板上市。

二、熱點(diǎn)追蹤

老鄉(xiāng)雞或于11月向港交所遞表

近日有媒體報(bào)道稱，老鄉(xiāng)雞最快將于11月正式向港交所遞交招股書，轉(zhuǎn)赴港股上市。

2022年5月，老鄉(xiāng)雞向上交所主板遞交招股書并獲得受理，并于2023年2月更新招股書。不過，8月28日，老鄉(xiāng)雞撤回A股上市申請(qǐng)，終止A股IPO。

撤回上市申請(qǐng)后，老鄉(xiāng)雞因請(qǐng)顧客免費(fèi)就餐引起廣泛關(guān)注。為慶祝其成立20周年，10月8日，老鄉(xiāng)雞全國(guó)1000多家門店請(qǐng)顧客免費(fèi)就餐；10月9日，老鄉(xiāng)雞還通過外賣平臺(tái)贈(zèng)送了10萬(wàn)份外賣。

2023年下半年，A股IPO規(guī)模略有下降，且上市審核趨于收緊，沃隆食品、鄂旅股份、德州扒雞等均在8月主動(dòng)撤回A股招股書。有行業(yè)人士分析稱，老鄉(xiāng)雞轉(zhuǎn)赴港股上市，或可以為消費(fèi)類公司提供參考。

鍋圈正式登陸港交所，首日收盤微漲0.17%

11月2日，鍋圈食匯在港交所正式上市。上市首日，鍋圈收盤價(jià)為5.99港元港元，較發(fā)行價(jià)5.98港元微漲0.17%，總市值約為165億港元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年，鍋圈收入分別為29.7億、39.6億和71.7億，毛利率分別為11.1%、9.0%和17.4%，凈利潤(rùn)分別為-0.4億、-4.6億、2.4億。

2023年前四個(gè)月，鍋圈收入為20.8億，同比下滑3.7%；毛利率21.1%，同比提高7.3個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)1.2億元，2022年同期虧損2502萬(wàn)。

2020年至今，鍋圈累計(jì)獲得五輪融資，累計(jì)融資額超過25億元，投資機(jī)構(gòu)包括不惑創(chuàng)投、IDG資本、招銀國(guó)際、嘉御資本、三全食品、啟承資本、TPG、物美投資、天圖投資、分眾傳媒、茅臺(tái)基金等。

本次港股IPO，鍋圈還引入了恒順醋業(yè)、牧原集團(tuán)旗下錦鼎資本、中糧旗下COFCO Capital Fund等基石投資者。

三、問題警示

中奧通宇終止深交所主板IPO，募資額中30%用于購(gòu)房

11月2日，中奧通宇撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件，終止深交所主板IPO。

中奧通宇主營(yíng)業(yè)務(wù)包括為銀行、航空、電信等行業(yè)企業(yè)客戶的積分兌換業(yè)務(wù)、銀行客戶的信用卡商城業(yè)務(wù)、快消品企業(yè)的經(jīng)銷商積分兌換業(yè)務(wù)等。

2020年至2022年，中奧通宇承租公司實(shí)控人妻子劉愛蓮的房屋，產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)方租賃。2020年至2022年，租房費(fèi)用分別為102.4萬(wàn)元、101.4萬(wàn)元、97.2萬(wàn)元，合計(jì)299萬(wàn)元。中奧通宇解釋稱，公司及其子公司無(wú)自有房產(chǎn)，無(wú)法滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，因此需租賃房產(chǎn)。

同時(shí)，此次發(fā)行募資后，公司將購(gòu)買商業(yè)辦公樓，計(jì)劃整體搬遷至新辦公樓，屆時(shí)將不會(huì)繼續(xù)承租上述關(guān)聯(lián)房產(chǎn)。

根據(jù)此前招股書，中奧通宇擬募集資金3.34億元，將有2.36億元用于運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，9749.69萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

其中，運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將有8083.4萬(wàn)元將用于房產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將有2144.52萬(wàn)元用于購(gòu)置房屋。兩項(xiàng)目購(gòu)房費(fèi)合計(jì)1.02億元，占總募資款的比例為30.54%。