IPO動態

A股

上會動向：

本周（7月10日—7月14日），A股共有4家公司上會，上交所主板2家、創業板和深交所主板各1家。本周順利過會的4家企業分別是：金智教育、錦江航運、小方制藥、雪祺電氣。

下周（7月17日—7月21日），A股將有6只新股上會。其中，上交所5家，深交所1家。

京儀裝備、歐萊新材擬上市地點為上交所科創板，鼎龍科技、永興股份、西典新能擬上市地點為上交所主板，諾康達擬上市地點為深交所創業板。

上市預告：

下周，A股只有信音電子（301329.SZ）、智迪科技（301503.SZ）、惠同新材（889668.BJ）三只新股將于7月17日上市。

港股

港股市場本周共有4只新股上市，分別是慧居科技（02481.HK）、科倫博泰生物—B（06990.HK）、KEEP（03650.HK）、巨星傳奇（06683.HK）。

新股表現

本周共有10只新股在A股上市，其中創業板6只，科創板2只，北交所2只。就上市首日表現而言，僅科創板上市的譽辰智能一只新股破發收盤。

首日漲幅榜

賽維時代（301381.SZ），115.11%

天力復合（873576.BJ），105.51%

國科恒泰（301370.SZ），94.77%

英華特（301272.SZ），66.16%

天承科技（688603.SH），58.38%

昊帆生物（301393.SZ），52.32%

恒工精密（301261.SZ），35.50%

盤古智能（301456.SZ），32.98%

華信永道（837592.BJ），28.33%

譽辰智能（688638.SH），-7.81%。

熱點追蹤

“運動科技第一股”KEEP香港上市

7月12日，運動科技第一股KEEP正式在港交所上市，股票代碼“3650”。本次IPO，KEEP共發售1083.9萬股，發行價定為28.92港元，IPO募資總額約為3億港元。

上市首日，股價報29.00港元，市值152.44億港元。

招股書顯示，2020年至2022年，KEEP收入分別為11.1億、16.2億、22.1億，實現連續增長。2023年第一季度，KEEP收入4.5億，相較于2022年第一季度的4.2億，同比增長7.2%。

KEEP作為國內最大的線上健身平臺，虧損問題公司始終未能解決。2019年至2022年，KEEP分別虧損7.4億、22.4億、29.1億、1.1億，經調整虧損凈額分別為3.7億、1.1億、8.3億元、6.7億。

“周杰倫概念股”首日漲幅23.77%

7月13日，“周杰倫概念股”巨星傳奇在港交所上市，發行價為4.25港元，IPO凈籌資約為2.452億港元。

上市首日，巨星傳奇以5.26港元價格收盤，全天漲幅23.77%，市值42.08億港元。

巨星傳奇的業務主要分為新零售分部、IP創造及營運兩大塊，這兩項業務都深度綁定周杰倫。2019年至2022年，公司新零售分部下涉及周杰倫或其相關IP的宣傳活動的產品分別占公司總收入的83.0%、72.8%、64.8%及45.2%，圍繞周杰倫或由其作為表演者之一的IP創造及營運占公司總收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%。這也意味著，巨星傳奇約有60%的收入與周杰倫相關。

2019年至2022年，巨星傳奇凈利潤分別為2270萬、7560萬、4290萬、6490萬，4年合計為2.06億。

IPO前，葉惠美、楊峻榮、馬心婷、陳中通過各自控股公司持股并作為一致行動人，合計持有公司64.5%股權，這四位皆是周杰倫家庭、事業核心人員。

問題警示

諾康達7月20日創業板上會，曾收到上交所警示函

諾康達成立于2013年，主要從事制劑研發。此前，諾康達曾于2019年4月在科創板申請上市，同年7月公司主動終止科創板上市申請，最終改道創業板。

2020年4月，諾康達曾收到上交所的警示函，上交所認為諾康達在前次科創板IPO申請過程中，招股說明書存在著信披瑕疵，未充分披露公司與當時第二大客戶亦嘉新創之間所存在的關聯關系及關聯交易，導致招股說明書（申報稿）相關信息披露不規范，上海證券交易所對諾康達予以監管警示。

歐萊新材7月18日上會，超七成收入來自前5大客戶

7月18日，歐萊新材將科創板上會。2019年至2022年，歐萊新材收入分別為1.61億、2.46億、3.82億、3.92億；凈利潤分別為-814.13萬、2203.72萬、5048.17萬、3532.31萬。報告期內，公司收入持續增長，但凈利潤并不穩定。

歐萊新材的收入集中度較大，主要依賴前五大客戶。2019年至2022年，歐萊新材向前五大客戶產生的銷售收入分別為0.83億、1.57億、2.35億、2.50億，占當期收入比例分別為54.52%、67.56%、70.42%、70.03%。