國外軟件公司的“好日子”快要到頭了。

源頭要從信創(chuàng)開始談起。

去年9月的時候，國家下發(fā)了79號文，全面指導(dǎo)國資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進(jìn)度，總結(jié)起來，核心要點有3項：1、全面替換（央企信創(chuàng)OA、門戶、郵箱、黨建管理等）；2、應(yīng)替就替（戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)控管理等）3、能替就替（生產(chǎn)制造、研發(fā)系統(tǒng)等）。時間點設(shè)置也有考究，2027年100%完成。

消息一出，立即在一、二級市場掀起了一股浪潮，一些聲音認(rèn)為，這體現(xiàn)了國家推行數(shù)字經(jīng)濟(jì)、軟件國產(chǎn)化的決心和意志，但也有人認(rèn)為，這次信創(chuàng)和之前一樣，大體上還是換湯不換藥，但事實真的如此嗎？

在回答這個問題之前，我們首先要搞明白信創(chuàng)是什么？

信創(chuàng)并不是一個新概念，它是指信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息安全發(fā)展的基礎(chǔ)，講得通俗點，就是“我們用自己產(chǎn)的東西，更安全也更放心”。

得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些年國內(nèi)有不少專精特新型科技企業(yè)“冒出來”，比如云計算和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，他們是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的毛細(xì)血管，就像當(dāng)年美國打造信息高速公路，成就了后來的硅谷傳奇，國內(nèi)信創(chuàng)也有蓬勃崛起之勢，只不過，和國外相比，我們的參與者眾多，不同細(xì)分行業(yè)市場集中度差異大，但難度大的同時，也意味著我們機會更多。

以數(shù)據(jù)庫為例，作為信創(chuàng)發(fā)展到中期需要替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，已經(jīng)呈現(xiàn)出極高的成長彈性：一方面，國內(nèi)有一批像滴普科技、達(dá)夢數(shù)據(jù)庫這樣的廠商，他們的產(chǎn)品已經(jīng)可以媲美國外，甚至在某些地方做得更好；另一方面，受益于政策紅利和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，這個市場的潛力要遠(yuǎn)比我們想象中更大，根據(jù)IDC預(yù)計，2025年，中國數(shù)據(jù)庫管理軟件市場規(guī)模為117.2億美元，2021-2025年CAGR為29%。

圖：2022全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)圖譜（來源：中國信通院、華西證券研究所）

換句話說，信創(chuàng)這次出圈的背后，其實意味著國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生了深刻變化。

一

重提信創(chuàng)，說明時機到了

就像開頭提到的，信創(chuàng)其實是一個大概念，包括IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、信息安全4大模塊。4個模塊環(huán)環(huán)相扣，但因為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)要稍晚于國外，所以某種程度上來說，我們其實錯過了最早的IT啟蒙時代，雖然我們后來的發(fā)展勢頭強勁、落地面更廣，但在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)常被“卡脖子”。

比如CAD，它常見于建筑行業(yè)場景里，主要幫助設(shè)計人員擔(dān)負(fù)計算、信息存儲和制圖等工作，想要把它進(jìn)行國產(chǎn)替換，做到真正的信息安全，其中的難度不在于應(yīng)用邏輯，而在于軟件背后的一整套完整體系設(shè)計。

如果按照這個邏輯去理解信創(chuàng)，事情就變得明朗起來。

根據(jù)民生證券的觀點，這次信創(chuàng)跟此前相比有著明顯的不同，它是從“小”信創(chuàng)到“大”信創(chuàng)的歷史拐點。為什么這么說？道理很簡單，國內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)走到今天，受益于業(yè)態(tài)的豐富性，它的內(nèi)涵早已不限于CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基本軟硬件的簡單國產(chǎn)化，或者說我們常規(guī)理解上的國產(chǎn)化2.0，而是一場真正的能力進(jìn)階。

以數(shù)據(jù)庫行業(yè)為例，從商業(yè)到開源和云數(shù)據(jù)庫時代，它已經(jīng)經(jīng)歷了3個階段，也成就了3種商業(yè)形態(tài)——在商業(yè)數(shù)據(jù)庫時代，主要以O(shè)racle、DB2等為代表，它們開啟了商業(yè)軟件行業(yè)的先河；在開源數(shù)據(jù)庫時代，主要以MySQL、PostgreSQL為代表，它們預(yù)示著開源開放互聯(lián)網(wǎng)時代的到來；到了云數(shù)據(jù)庫時代，它講究的是商業(yè)和開源的融合思維，采用新的供應(yīng)和使用模式。

也就是說，這一次信創(chuàng)強調(diào)的不僅僅是要進(jìn)行國產(chǎn)替換，還要更先進(jìn)。

當(dāng)然，更先進(jìn)也就意味著難度更高，那我們現(xiàn)在究竟有沒有這個實力呢？

答案是肯定的，我們還是以數(shù)據(jù)庫行業(yè)為例，如果說在商業(yè)數(shù)據(jù)庫時代和開源數(shù)據(jù)庫時代要遜色于國外，那么這次云數(shù)據(jù)庫時代，我們絕對是站在同一起跑線上，拿剛成為獨角獸玩家的滴普科技來說，是國內(nèi)近幾年成長比較快的一家數(shù)據(jù)智能企業(yè)，現(xiàn)在它的FastData Cloud產(chǎn)品已經(jīng)通過了多家云廠商的認(rèn)證，并在華為云、亞馬遜云科技、和微軟Azure上服務(wù)了多家客戶。

圖：FastData實時湖倉平臺架構(gòu)（來源：滴普科技官方）

而且，據(jù)滴普科技方面透露，現(xiàn)在他們正集中精力自研國產(chǎn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺Tarim，可以實現(xiàn)PB級數(shù)據(jù)的亞秒級數(shù)據(jù)存儲計算，并基于DLink Mesh架構(gòu)擴展支持分布式多級數(shù)據(jù)湖，支撐海量數(shù)據(jù)實時和批量處理的能力，目的就是要真正解決被國外“卡脖子”的痛點。這一產(chǎn)品在1月4日信通院發(fā)布的“可信大數(shù)據(jù)”評估評測中，已通過了云原生數(shù)據(jù)湖基礎(chǔ)能力評測。

很顯然，這一波信創(chuàng)對所有身處其中的人，都是一次好機會，更先進(jìn)、更好用、更安全，也就倒逼著我們要去更高級的場子里競爭，這是國內(nèi)玩家必須要走的一條路。

二

誰會打響國產(chǎn)化的“第一槍”？

針對“誰會打響國產(chǎn)化的第一槍”這個問題，其實可以換種說法，就是誰最應(yīng)該打響國產(chǎn)化的“第一槍”？眾所周知，其實信創(chuàng)發(fā)展至今，難點已經(jīng)不在于OA、ERP等上層應(yīng)用軟件，這些國內(nèi)已經(jīng)有不少企業(yè)做得非常好了，而在于向真正的底層架構(gòu)延伸，比如芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等。

有相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，隨著國產(chǎn)替代進(jìn)程的深入，以及應(yīng)用場景的豐富，預(yù)計未來5年信創(chuàng)市場將進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破2萬億。換句話說，信創(chuàng)的確是個大市場，但也要考慮一件事——PMF（產(chǎn)品市場匹配度），原因很簡單，你不能違背市場的供需現(xiàn)狀，要動態(tài)地看待這個問題，而且，79號文也提到了，雖然國產(chǎn)替代勢在必行，但也要講究個先后順序：簡單的要做到全面替換，把難的骨頭放到后面慢慢啃。

這么做是有道理的也符合現(xiàn)階段國情。

因為就目前來說，前文提到的CPU、存儲芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域基本上還是被國外寡頭壟斷，但云計算領(lǐng)域國產(chǎn)化程度比較高，但集中度比較高，信息安全和應(yīng)用軟件領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)參與競爭企業(yè)也比較多，市場集成度也沒那么高，這就意味著，以上領(lǐng)域都是價值洼地，國產(chǎn)替換需求也比較旺盛，是最應(yīng)該打響“第一槍”的地方。

按照這個邏輯，跟云計算浪潮最近的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，就是最好的“練兵場”。事實也的確如此，過去幾年，全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展迅猛，知名分析咨詢機構(gòu)Gartner更是在2020年首次把數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的魔力想象重新定義為Cloud DBMS，把云數(shù)據(jù)庫作為唯一的評價方向。

視角回到國內(nèi)，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫也同樣迎來了信創(chuàng)加速的重大機遇。

借助國產(chǎn)化熱潮，不少軟件廠商、集成商、運營商等相繼入局，開始發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。像滴普科技這樣的國內(nèi)企業(yè)認(rèn)為，“在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，湖倉一體和云戰(zhàn)略就是未來。它可以更好地應(yīng)對AI時代數(shù)據(jù)分析的需求，在存儲形態(tài)、計算引擎、數(shù)據(jù)處理以及面向AI的演進(jìn)等，要領(lǐng)先于過去的分析型數(shù)據(jù)庫。”

而根據(jù)華西證券的最新調(diào)研，事情的脈絡(luò)也變得更清晰了。

圖：2021年我國數(shù)據(jù)庫市場下游行業(yè)分布（來源：賽迪顧問，華西證券研究所 ）

隨著信創(chuàng)在黨政和行業(yè)的滲透率持續(xù)提升，核心的高端數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品有望帶來一輪替換潮。并且，信創(chuàng)產(chǎn)品已經(jīng)開始進(jìn)入好用階段，從黨政、金融、電信逐漸向全行業(yè)滲透，其中，重點行業(yè)的國產(chǎn)化基礎(chǔ)軟硬件采購比例也有望持續(xù)提升。

三

國產(chǎn)替代的本質(zhì)是客戶成功

可能很多人還不知道，在這次信創(chuàng)出圈前，國內(nèi)曾經(jīng)歷過3次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮。

第一次發(fā)生在2008年，也就是著名的微軟“黑屏”事件，這讓我們意識到信創(chuàng)的重要性，到了2013年的美國“棱鏡門”事件，我們在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域掀起了去“IOE”運動，到了2018-2019年，中興、華為事件，讓我們意識到“整芯鑄魂”的重要性，可以說，3次信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮，一次比一次深入，一次也比一次更接近核心的“卡脖子技術(shù)”。

從頂層設(shè)計上來看，信創(chuàng)是一個“大事件倒逼+強政策推動”的產(chǎn)業(yè)。但如果把信創(chuàng)邏輯向下延伸，放在市場化的角度上，就體現(xiàn)在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)生深刻變化：從原先的一類商業(yè)模式轉(zhuǎn)變成四類商業(yè)模式——從原先單一的“廠商-集成商-用戶”演變?yōu)椤坝脩?廠商”定向模式、“廠商-渠道-用戶”的產(chǎn)品模式、“平臺商-集成商-用戶”的方案模式等。

這些變化的背后，除了信創(chuàng)本身，還指向一個共同邏輯：客戶成功。

“客戶成功”這個詞大家并不陌生，它常用于企業(yè)服務(wù)的SaaS領(lǐng)域，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的催化下，考量信創(chuàng)成功與否的標(biāo)準(zhǔn)也發(fā)生了變化，就像我們在前文談到的：這次信創(chuàng)的意義在于，不僅僅要完成國產(chǎn)替換，并且還要做到更先進(jìn)、更好用。

正如當(dāng)下大熱的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，為什么“湖倉一體”會異軍突起，能撼動原先屬于數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖的市場份額，關(guān)鍵原因就在于它是一種更開放的新型架構(gòu)，而且天然與云耦合，不難想象，隨著數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)漸趨多樣性，3D圖紙、直播視頻、會議視頻、音頻等數(shù)據(jù)資料越來越多，湖倉一體這種新型數(shù)據(jù)庫已經(jīng)成為必選項。

不管我們愿不愿承認(rèn)，時代的車輪總會滾滾而來，前幾輪的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)浪潮也好，這次的“大”信創(chuàng)也罷，歸根結(jié)底，與其說是國產(chǎn)替換，倒不如把它看成是一種激勵，在供給端，讓那些更優(yōu)秀的玩家站出來，做出更好的產(chǎn)品、提供更好的服務(wù)，在需求端，創(chuàng)造一個健康的大市場，做到“自主可控”、“自立自強”。