出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

凡是過(guò)往，皆為序章。

2022年對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō)是充滿挑戰(zhàn)的一年。從“零售之王”招商銀行原行長(zhǎng)田惠宇被查、江西銀行牽扯進(jìn)“周劼炫富”事件到河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷，多家銀行深陷輿論風(fēng)波中。這背后也反映出銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理、中小銀行風(fēng)控等深層次問(wèn)題。

同時(shí)，2022年也是金融改革深化推進(jìn)的一年。這一年，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開(kāi)業(yè)，省聯(lián)社改革全國(guó)“第一單”正式落地。這一年，金融控股公司加速落地，中國(guó)金融業(yè)正式開(kāi)啟金控時(shí)代。

WEMONEY研究室特此選出2022年十家銀行的新聞事件，從中窺見(jiàn)整個(gè)銀行業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題和趨勢(shì)。

上篇：紅榜

建設(shè)銀行拿下消費(fèi)金融牌照

國(guó)有大行進(jìn)軍零售業(yè)務(wù)

籌備近3年的建信消費(fèi)金融公司終于在2022年9月獲批籌建。這也意味著，建設(shè)銀行業(yè)也成為繼中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行后，第三家持有消費(fèi)金融牌照的國(guó)有大行。

建設(shè)銀行披露，建信消費(fèi)金融公司注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本將達(dá)72億元，其中，建設(shè)銀行擬出資60億元，持股比例為83.33%；北京國(guó)資公司擬出8億元，持股比例為11.11%；王府井?dāng)M出資4億元，持股比例為5.56%。

建信消費(fèi)金融預(yù)計(jì)將在2023年開(kāi)業(yè)，依托建設(shè)銀行自身強(qiáng)大的零售業(yè)務(wù)以及線下網(wǎng)點(diǎn)，其將成為消費(fèi)金融賽道中強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

2022年，面對(duì)后疫情時(shí)期的經(jīng)濟(jì)下行壓力，商業(yè)銀行盈利能力與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性遭遇考驗(yàn)。零售金融業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)尋求業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間的重要抓手。多家銀行均加大對(duì)于消費(fèi)貸、信用卡等個(gè)人信貸領(lǐng)域的投入力度。

中信銀行并入中信金控

金融業(yè)金控時(shí)代開(kāi)啟

醞釀了20年的金融控股公司在2022年加速落地，中國(guó)金融業(yè)正式開(kāi)啟金控時(shí)代。

2002年，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)中信集團(tuán)、光大集團(tuán)、平安集團(tuán)為三家綜合金融控股集團(tuán)試點(diǎn)。此后，監(jiān)管部門(mén)先后透露“推動(dòng)成立規(guī)范的金融控股公司”的規(guī)劃。

2022年3月17日，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)了中國(guó)中信金融控股有限公司(籌)和北京金融控股集團(tuán)有限公司的金融控股公司設(shè)立許可。這是央行發(fā)放的首批金控牌照。

7月15日，中信金控正式揭牌。中信金控官網(wǎng)顯示，公司旗下成員有四家，即中信銀行、中信證券、中信信托、中信保誠(chéng)等四家金融公司。

9月2日，央行發(fā)布公告，審查并批準(zhǔn)了招商局金控。央行表示，下一步，將穩(wěn)妥有序推動(dòng)其他符合條件的企業(yè)申設(shè)金融控股公司。

金控公司既是“超級(jí)牌照”，也意味著全面監(jiān)管。未來(lái)，將在資本充足率、杠桿水平、關(guān)聯(lián)交易等方面進(jìn)行全面、持續(xù)、穿透式監(jiān)管。

浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開(kāi)業(yè)

掀起全國(guó)省聯(lián)社改制序幕

2022年，省聯(lián)社改革取得重大突破。

2022年4月14日，浙江銀保監(jiān)局的批復(fù)顯示，同意浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司開(kāi)業(yè)。這也意味著，省聯(lián)社改革全國(guó)“第一單”正式落地。

根據(jù)批復(fù)，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開(kāi)業(yè)之日，原浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社自行終止，債權(quán)債務(wù)由該行承接。

隨后，河南省和遼寧省陸續(xù)明確了省聯(lián)社改革的模式。

11月23日，官方媒體報(bào)道，河南省農(nóng)信社改革方案已獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，將通過(guò)組建河南農(nóng)商聯(lián)合銀行，自上而下理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善公司治理，推進(jìn)系統(tǒng)重塑，提升全省農(nóng)信社體系健康度，充分發(fā)揮其地方金融“壓艙石”的作用。

另?yè)?jù)報(bào)道，沈陽(yáng)農(nóng)商銀行將與30家未完成農(nóng)商銀行改制的農(nóng)信聯(lián)社組建遼寧省農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；沈陽(yáng)農(nóng)商銀行原股東股份和30家農(nóng)信聯(lián)社原社員股金將按照市場(chǎng)化、法治化等原則處置，其債權(quán)和債務(wù)也將由組建后的遼寧省農(nóng)商銀行承接。

可以預(yù)見(jiàn)，深化省聯(lián)社改革成為新一輪農(nóng)村金融改革的重點(diǎn)。只有消除體制機(jī)制上的束縛，用科學(xué)有效的機(jī)制去釋放自身的活力，才能讓農(nóng)信社、農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，進(jìn)而有力地推動(dòng)普惠金融的發(fā)展。

蘭州銀行為2022年唯一上市銀行

2023年中小行上市或迎暖風(fēng)

2022年，中小銀行的上市進(jìn)程明顯放緩。相比于2021年有5家銀行成功上市，2022年僅有蘭州銀行成功登陸A股。

蘭州銀行于2022年1月17日在深圳證券交易所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量5.7億股，發(fā)行價(jià)格為3.57元/股，上市募集資金總額20.33億元。

2022年，大豐農(nóng)商行成為A股首例IPO上會(huì)遭否的銀行，廈門(mén)農(nóng)商行以撤回IPO申請(qǐng)材料的方式暫緩其上市之旅，河北銀行則撤回了上市輔導(dǎo)備案。

不過(guò)，中小銀行的上市熱情未減。目前仍有至少11家銀行處于IPO排隊(duì)候場(chǎng)狀態(tài)。其中，亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行、湖北銀行擬在上交所主板上市；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬在深交所主板上市。

在年末之際，多家地方性銀行均傳出了積極上市的好消息。近日，四川證監(jiān)局已受理了成都農(nóng)商行的上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。

除成都農(nóng)商行外，宜賓商業(yè)銀行、濰坊銀行也相繼啟動(dòng)了IPO輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的招標(biāo)工作，均計(jì)劃赴港上市；湖北銀行上市申請(qǐng)材料已于近期獲得證監(jiān)會(huì)受理并反饋。

相比2022年，2023年隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)，銀行業(yè)有望迎來(lái)暖風(fēng)，中小銀行上市的環(huán)境也將逐步轉(zhuǎn)向友好。

下篇：黑榜

招商銀行原行長(zhǎng)田惠宇被查

“零售之王”蒙塵

2022年對(duì)于“零售之王”招商銀行來(lái)講，是頗具挑戰(zhàn)的一年。

2022年4月18日晚，招商銀行突發(fā)公告，免去田惠宇的招商銀行行長(zhǎng)、董事職務(wù)，另有任用。招商銀行的田惠宇時(shí)代也戛然而止。

隨后在4月22日，中紀(jì)委通報(bào)，招商銀行原黨委書(shū)記、行長(zhǎng)田惠宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受調(diào)查。10月26日，最高檢稱(chēng)，依法對(duì)田惠宇作出逮捕決定。

作為招商銀行第三任行長(zhǎng)，田惠宇執(zhí)掌招行已有九個(gè)年頭。田惠宇被查，也讓市場(chǎng)將目光聚焦在這家明星銀行身上。

市場(chǎng)信心受到影響，招商銀行股價(jià)持續(xù)下跌，同時(shí)，對(duì)招商銀行的零售轉(zhuǎn)型之路產(chǎn)生擔(dān)憂。招商銀行行長(zhǎng)王良主動(dòng)進(jìn)行了回應(yīng)。王良稱(chēng)，田惠宇案件屬于個(gè)人事件，與招商銀行沒(méi)有直接關(guān)系，招商銀行沒(méi)有一個(gè)人牽連其中。零售銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不動(dòng)搖，招行將持之以恒地堅(jiān)守戰(zhàn)略初心。

事實(shí)上，隨著銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，零售銀行的資產(chǎn)擴(kuò)張進(jìn)入降速周期。站在這個(gè)節(jié)點(diǎn)，各家銀行都需要重新審視銀行零售業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展空間或者盈利驅(qū)動(dòng)因素。

“周劼炫富”江西銀行被推至臺(tái)前

銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理任重道遠(yuǎn)

江西國(guó)控一位名叫周劼的普通員工，在朋友圈炫富的事情，引發(fā)了一場(chǎng)輿論風(fēng)暴。

2022年7月，一組在朋友圈炫富秀權(quán)的截圖在網(wǎng)絡(luò)上引起熱議。截圖顯示，該名叫周劼的網(wǎng)友自稱(chēng)是江西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司的員工。此外，據(jù)披露，周劼家族多人在江西交通系統(tǒng)任職。

周劼炫耀自己與江西省多位高官有交集往來(lái)，還曾接待過(guò)江西省贛粵高速公路股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王國(guó)強(qiáng)。其朋友圈中“出場(chǎng)”的人物，還包括江西銀行原行長(zhǎng)羅焱及副行長(zhǎng)程宗禮。

這也將贛粵高速、江西銀行等推至輿論場(chǎng)。背后又牽扯出江西銀行高管落馬、股價(jià)縮水等負(fù)面輿情。

2018年6月在港交所上市的江西銀行，股價(jià)于2022年5月中旬跌至1港元以下，淪為“仙股”。

同時(shí)，2022年，江西銀行多名高管落馬。3月，江西銀行原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳曉明涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受江西紀(jì)委省監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。5月9日，江西銀行副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)徐繼紅接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。11月，江西銀行又被曝出原資深顧問(wèn)黃文杰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法。

一石激起千層浪。江西銀行牽扯進(jìn)此次輿論事件或許略顯無(wú)辜，但也警示銀行需時(shí)刻做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

2022年2月18日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》一周年。銀保監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行首先要遵循“前瞻性原則”，堅(jiān)持預(yù)防為主的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，加強(qiáng)研究，防控源頭，定期對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視，提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)見(jiàn)性。

在各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)的背景下，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力、實(shí)現(xiàn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)管理還有很長(zhǎng)的路要走。

河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷

拷問(wèn)中小銀行風(fēng)控管理

河南4家村鎮(zhèn)銀行爆雷可以說(shuō)是2022年銀行業(yè)的重大新聞事件。

2022年4月，多位網(wǎng)友舉報(bào)開(kāi)封新東方村鎮(zhèn)銀行以及許昌農(nóng)商行旗下的禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行線上儲(chǔ)戶無(wú)法取款、轉(zhuǎn)賬。

據(jù)相關(guān)監(jiān)管通報(bào)，事件被定性為河南新財(cái)富集團(tuán)操控實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，由河南新財(cái)富集團(tuán)非法控制多家村鎮(zhèn)銀行，利用自營(yíng)平臺(tái)及資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)，并通過(guò)虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。

2022年5月，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人就河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)事件回應(yīng)，這一事件不簡(jiǎn)單是社會(huì)公眾和村鎮(zhèn)銀行之間的交易，還涉及其他主體，涉及很復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)。2022年8月29日，河南許昌警方通報(bào)“村鎮(zhèn)銀行案”進(jìn)展，稱(chēng)已逮捕234人。

案件偵破的同時(shí)，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局開(kāi)啟了7輪資金墊付工作，最高墊付金額不超過(guò)50萬(wàn)元。

河南村鎮(zhèn)銀行事件讓中小銀行遭遇新一輪“信任危機(jī)”，同時(shí)對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等問(wèn)題發(fā)出警示。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人多次表示，將持續(xù)摸排中小銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，大力推進(jìn)不良資產(chǎn)處置，推動(dòng)“一省一策”“一行一策”處置化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)。