嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，從2014年12月，國(guó)內(nèi)第一家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)，截至目前，民營(yíng)銀行已走過(guò)了7個(gè)多年頭。

國(guó)內(nèi)正式開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行有19家，其中，除2019年開(kāi)業(yè)的江西裕民銀行，2020年開(kāi)業(yè)的無(wú)錫錫商銀行之外，其余17家民營(yíng)銀行都于2017年或更早之前開(kāi)業(yè)，細(xì)算下來(lái)，至少也已走過(guò)4個(gè)年頭。

對(duì)于民營(yíng)銀行的發(fā)展，有人說(shuō)，資金成本高、網(wǎng)點(diǎn)少，生存壓力大；有人說(shuō)核心業(yè)務(wù)單一，吸收存款難度大。

那么，這么多年過(guò)去了，民營(yíng)銀行過(guò)得怎么樣了？

2021年，國(guó)內(nèi)19家民營(yíng)銀行中，除上海華瑞銀行未披露全年業(yè)績(jī)之外，其余18家年報(bào)都已公開(kāi)。

整體來(lái)看，18家銀行均無(wú)虧損，都已實(shí)現(xiàn)盈利，但在具體金額上，差別較大，馬太效應(yīng)明顯，有的年入數(shù)十億，有的剛剛扭虧為盈。在利潤(rùn)同比增速上，有增速放緩的，有快速攀升的，也有大幅下滑的。

一個(gè)顯而易見(jiàn)的現(xiàn)象是，開(kāi)業(yè)較早的銀行不一定發(fā)展好，開(kāi)業(yè)較晚的銀行也不一定差。

01 

千億資產(chǎn)規(guī)模又增一員 

網(wǎng)商銀行緊追微眾   

目前，若按照資產(chǎn)總額分類，18家民營(yíng)銀行可分為四個(gè)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)：

總資產(chǎn)1000億以上的3家，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行。

第二梯隊(duì)：

總資產(chǎn)500—1000億的7家，相比2019年的2家，增加了5家。即：武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、富民銀行、中關(guān)村銀行、天津金城銀行。

第三梯隊(duì)：

總資產(chǎn)100—500億的8家，威海藍(lán)海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無(wú)錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行。

三大梯隊(duì)中，從總資產(chǎn)來(lái)看，排名前三的依然是具有互聯(lián)網(wǎng)背景的微眾、網(wǎng)商和蘇寧。

截至2021年末，微眾銀行總資產(chǎn)為4387.48億元，穩(wěn)居第一；相比之下，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模與微眾銀行差距減小，為4258.3億元；值得一提的是，蘇寧銀行總資產(chǎn)首次破千億，達(dá)到1012億元。

這意味著，截至目前，在19家民營(yíng)銀行當(dāng)中，資產(chǎn)規(guī)模超千億的銀行，已到達(dá)三家。

在第二梯隊(duì)中，2020年是部分民營(yíng)銀行的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這一年有銀行地位迅速上升，有銀行規(guī)模下滑。

躋身前行的如眾邦銀行，2019年，該行總資產(chǎn)僅418.77億元，2020年，該行業(yè)績(jī)大爆發(fā)，其資產(chǎn)總額在一年時(shí)間內(nèi)便增長(zhǎng)了306億元，飆升至725億元，同比增長(zhǎng)73%。

2021年，眾邦銀行總資產(chǎn)增速放緩，同比2020年僅增長(zhǎng)20.24%，為871.24億元，但與同行相比，仍排名靠前，僅次于微眾、網(wǎng)商和蘇寧銀行。

在總資產(chǎn)排名上，億聯(lián)銀行也在2020年迎來(lái)高光時(shí)刻。

2019年，該行資產(chǎn)總額313.21億元，落后于富民、新網(wǎng)等銀行，但2021年，億聯(lián)銀行已以598.96的總資產(chǎn)超越上述兩家銀行，該年度，新網(wǎng)銀行與富民銀行的資產(chǎn)總額分別為571.16億元、541.61億元 。

不過(guò)，億聯(lián)銀行能訊速插隊(duì)，也并非完全來(lái)自于自身規(guī)模的迅速增長(zhǎng)。畢竟，2020年，新網(wǎng)銀行的業(yè)績(jī)大幅下滑，僅總資產(chǎn)下就下滑8.14%，富民銀行資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)也不過(guò)17.8%，而億聯(lián)銀行在這一年，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)了44%，同比增速的差異，給了億聯(lián)銀行“可乘之機(jī)”。

2021年，18家民營(yíng)銀行中，倒數(shù)前三的是江西裕民銀行、福建華通銀行與安徽新安銀行,其資產(chǎn)總額均未超過(guò)2億元。其中，江西裕民銀行總資產(chǎn)規(guī)模墊底，為173.86億元，另外兩家總資產(chǎn)分別為184.34億元、185.01億元。

在同比增速層面，無(wú)錫錫商銀行同比增長(zhǎng)最多，高達(dá)109.60%；其次，天津金城銀行同比增長(zhǎng)103%。

有增長(zhǎng)，有下滑。

2021年，總資產(chǎn)同比增速下滑的銀行有兩家，福建華通銀行與遼寧振興銀行，分別下滑18.44%、1.42%。

由此可見(jiàn)，成立時(shí)間的早晚雖在一定程度上決定著銀行們的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但卻并非絕對(duì)影響因素。

比如武漢眾邦銀行成立于2017年，其資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到800多億，而同年成立的或其他更早成立的其他銀行，資產(chǎn)規(guī)模仍在600億以下。

同樣，無(wú)錫錫商銀行雖最晚開(kāi)業(yè)，但目前其資產(chǎn)總額已趕超比其開(kāi)業(yè)更早的華通銀行、新安銀行和客商銀行。

02 

新安銀行凈利潤(rùn)同比增速排名第一 

億聯(lián)銀行凈利潤(rùn)同比下滑77%     

民營(yíng)銀行利潤(rùn)差距拉大這一現(xiàn)象，在2021年表現(xiàn)得極為明顯。

且不說(shuō)微眾銀行和網(wǎng)商銀行之間就差了47個(gè)億，就連排名第二與第三的網(wǎng)商銀行與新網(wǎng)銀行業(yè)也差了10個(gè)億。

2021年，微眾銀行的吸金能力仍然遠(yuǎn)超同行，凈利潤(rùn)68.84億元；其次是網(wǎng)商銀行，凈利潤(rùn)20.9億元。

凈利潤(rùn)5—10億元的僅有兩家，新網(wǎng)銀行及蘇寧銀行，分別為9.18億元、6.03億元；凈利潤(rùn)1—5億元的有七家，即三湘銀行、北京中關(guān)村銀行、武漢眾邦銀行、重慶富民銀行、溫州民商銀行、無(wú)錫錫商銀行、安徽新安銀行。

福建華通銀行凈利潤(rùn)墊底，僅為0.052億元，天津金城銀行、億聯(lián)銀行、客商銀行、裕民銀行凈利潤(rùn)均未超過(guò)1億元。

此外，遼寧振興銀行凈利潤(rùn)僅為0.46億元，但2020年，該行還處于虧損狀態(tài)。威海藍(lán)海銀行未披露凈利潤(rùn)，不過(guò)，財(cái)報(bào)顯示撥備前利潤(rùn)為12.06億元。

在利潤(rùn)增長(zhǎng)層面，安徽新安銀行雖凈利潤(rùn)僅為1.2億元，但其增長(zhǎng)速度排名第一，2021年同比增長(zhǎng)166.6%；其次，中關(guān)村銀行、民商銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、同比增長(zhǎng)均在50%以上。

相比之下，福建華通銀行凈利潤(rùn)同比下滑50.14%，吉林億聯(lián)銀行凈利潤(rùn)同比下滑77%。

營(yíng)收層面，安徽新安銀行與天津金城銀行增幅最大，前者同比增長(zhǎng)272.6%，后者同比增長(zhǎng)115%。

三家銀行營(yíng)收收入同比下滑，福建華通銀行同比下滑36.25%；億聯(lián)銀行同比下滑8%，遼寧振興銀行同比下滑8.06%。

03 

億聯(lián)銀行不良率位居第一 

中關(guān)村銀行不良率在同規(guī)模銀行中不良最低 

在19家民營(yíng)銀行中，除天津金城銀行與上海華瑞銀行未披露不良率之外，其余17家都已公布相關(guān)數(shù)據(jù)。

整體來(lái)看，億聯(lián)銀行的不良率最高，為1.75%，這或與該行近幾年快速發(fā)展有關(guān)。

2018年，億聯(lián)銀行營(yíng)收僅為1.62億元，虧損1.49億元，但2019年，其業(yè)績(jī)迅速攀升，該年，億聯(lián)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入9.56億元，較年初增長(zhǎng)487.91%；凈利潤(rùn)1.53億元，較年初增長(zhǎng)202.68%；2020年末，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額451億元，同比增長(zhǎng)44%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.7億元，凈利潤(rùn)2.2億元，分別同比增長(zhǎng)64%、45%。

與此同時(shí)，億聯(lián)銀行的不良率水漲船高，2018年至2021年，該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。

對(duì)于2019年不良率的上升，億聯(lián)銀行曾解釋貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展有一個(gè)漸進(jìn)過(guò)程，并將其歸結(jié)于放款規(guī)模與業(yè)績(jī)規(guī)模的增長(zhǎng)，稱其不良率低于銀保監(jiān)會(huì)披露的2019年全國(guó)商業(yè)銀行平均不良率1.86%，整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健可控。但目前，不斷增長(zhǎng)的不良率似乎有些失控。

如何解決不良資產(chǎn)？

據(jù)財(cái)報(bào)，億聯(lián)銀行稱正在積極尋求更多的不良資產(chǎn)處置方式，持續(xù)加大資產(chǎn)清收管控力度，拓寬不良處置渠道，通過(guò)“催收+法訴”創(chuàng)新催收模式，豐富不良貸款處置渠道，并制定專項(xiàng)清收方案，以求提高不良資產(chǎn)處置效率。

此外，不良率超過(guò)1.5%的銀行還有三家，即三湘銀行、華通銀行、網(wǎng)商銀行，分別為1.60%、1.59%、1.53%。

這其中，三湘銀行、華通銀行的逾期率相較于2020年的不良率有所下滑，網(wǎng)商銀行略有上升。相比之下，遼寧振興銀行的不良率下滑最為明顯，2020年，該行不良率為2.1%，2021年則已下降至1.35%。

值得一提的是，北京中關(guān)村銀行雖資產(chǎn)規(guī)模為500多億，但不良率僅為0.83%，與同規(guī)模的民營(yíng)銀行相比，不良率相對(duì)較低。另外，錫商銀行的不良率僅為0.34%，梅州客商銀行更是低至0.04%，但這或許主要與銀行成立的時(shí)間與總體規(guī)模相對(duì)較小有關(guān)。

結(jié)語(yǔ)

從2017年開(kāi)始，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷加大金融管理力度，從同業(yè)業(yè)務(wù)到債券業(yè)務(wù)，從委托貸款到三方支付，各類違規(guī)、不合規(guī)機(jī)構(gòu)或退出市場(chǎng)或規(guī)范化轉(zhuǎn)型，這在一定程度上為持牌的民營(yíng)銀行發(fā)展帶來(lái)利好。

但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前，民營(yíng)銀行無(wú)論是在經(jīng)營(yíng)模式上還是發(fā)展路徑上均處于摸索階段，除少數(shù)民營(yíng)銀行通過(guò)股東資源很快找準(zhǔn)自身的戰(zhàn)略定位發(fā)展較快之外，整體上各家民營(yíng)銀行在公司治理、客戶定位、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、科技及運(yùn)營(yíng)等方面與成熟的商業(yè)銀行相比具有較大差距，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。在業(yè)務(wù)范圍上，除個(gè)別互聯(lián)網(wǎng)銀行外，民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)受限較大。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，有業(yè)內(nèi)人士表示，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綜合經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技支撐等是銀行業(yè)共同關(guān)注的未來(lái)發(fā)展方向，同時(shí)，對(duì)于只有一個(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)的民營(yíng)銀行而言，受“一行一店”的監(jiān)管政策限制，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破是必然選擇。

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是，目前，發(fā)展較好的民營(yíng)銀行，無(wú)論是微眾銀行，還是網(wǎng)商銀行與蘇寧銀行等，均有互聯(lián)網(wǎng)背景股東賦能。這使得在現(xiàn)有市場(chǎng)格局下，一些缺少互聯(lián)網(wǎng)基因的民營(yíng)銀行也開(kāi)始大力引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。

如2020年8月，天津金城銀行戰(zhàn)略引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)安全巨頭360集團(tuán)作為第一大股東就是一個(gè)典型的例子。

可以看見(jiàn)的是，近年來(lái)，為了更好的生存，民營(yíng)銀行已在不斷做出改變，因勢(shì)而變、積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，這對(duì)于部分民營(yíng)銀行而言，效果顯著，但在各類銀行業(yè)務(wù)大同小異的背景下，民營(yíng)銀行們?nèi)绾尾拍苷业揭粭l適合自身的路，仍有待探索。