出品｜派財經(jīng)

文｜王飛澍 編｜派公子

P50手機遲遲未能發(fā)布之際，華為Mate 50手機又傳來噩耗。

近日，有媒體爆料稱，華為今年將不會發(fā)布Mate50手機，這也是該系列手機自2013年面世以來可能首度斷更。隨后，雖然華為供應鏈公司表示收到了華為MAte50系列的計劃，但撐起華為高端機的Mate系列仍給人以前途未卜之感。

要知道，此前未受美國芯片禁令影響時，華為Mate30系列手機發(fā)布兩個月就實現(xiàn)了1200萬臺的出貨量，這也讓其成為了世界上最為成功的高端手機之一。然而時移世易，遭遇打壓后，華為艱難承壓前行，“活著”成為了其最主要的目標。時至今日，更是傳出Mate系列手機或?qū)⒊蔀榻^唱，不免令人唏噓。

芯片之痛到底有多痛？

2020年5月15日，在“實體清單”的基礎上，美國商務部繼續(xù)升級了對華為的芯片管制，嚴格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設計和制造半導體芯片，三星、臺積電，甚至是中芯國際均不能為華為代工。這一次，華為沒能重復2019年海思備胎一夜轉(zhuǎn)正的壯舉，華為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴透露：“針對芯片斷供，華為有沒有B方案，從接觸華為高層的消息了解，是暫時沒有。具體對策，應該主要還是尋求國產(chǎn)替代方案。”

據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2019年華為手機全球出貨量達到了2.4億部，平均每個季度就需要出貨6千萬臺手機。到了2021年第一季度，華為全球手機出貨量僅為1490萬臺，同比下降50%，跌至全球第六，僅占據(jù)4%的市場份額。在芯片方面，華為海思的智能手機出貨量同比大跌88%。據(jù)Omdia推斷，華為海思在今年一季度的營收相較于去年二季度的頂峰，降幅高達87%。

華為手機與芯片業(yè)務，同步從云端滑落谷底。

實際上，華為早在2019年就已經(jīng)多少預感到了這一困境，因此在當年，華為發(fā)布了“1+8+N”全場景智慧生活戰(zhàn)略：“1”指手機，“8”包括PC、平板、TV、音箱、眼鏡、手表、車機、耳機八大業(yè)務，而N則包括智慧辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂及智慧出行五大生活場景。其目標當然是打造個人消費產(chǎn)品的生態(tài)鏈，以開拓更多的市場空間和搶跑物聯(lián)網(wǎng)賽道，同時相對降低手機在其收入中的占比。

由于手機缺貨，華為被迫加大力度推廣生態(tài)鏈融合產(chǎn)品。某華為專賣店主表示，2020年10月開始，華為開始要求手機貨源搭載融合產(chǎn)品，而且是一個硬性要求。該店主回憶，起初搭載比例是1:1，一部手機配一個融合產(chǎn)品，后來比例逐漸升高，拿貨6部手機需要同時進十多件融合產(chǎn)品，包括臺燈、體脂秤、背包等。

另一方面，在芯片短缺之際，華為子品牌榮耀也面臨著下游經(jīng)銷商貨源不足導致的營收下滑甚至停滯、三四線城市渠道收縮、以及友商的加速布局等復雜局面。在此種局面下，華為只能選擇優(yōu)先供應華為手機，而榮耀手機則無奈成為華為斷臂求生的犧牲品。2020年11月17日，華為正式以1000億元的價格將榮耀出售，不再持有其任何股份，而此時成立于2013年的榮耀，已成為年銷售量達7000萬臺手機的行業(yè)巨頭。

在這一系列操作下，2020年華為手機之外的終端銷售實現(xiàn)了快速增長，增長了65%，這抵消了手機部分影響，最終實現(xiàn)了消費者業(yè)務整體增長——營收4829億元，同比增長了3.3%。

然而，在智能網(wǎng)聯(lián)時代的風口上，手機依然是連接萬物最重要的入口，使用頻次遠非生態(tài)鏈產(chǎn)品所能比。雖然華為消費者業(yè)務并沒有倒退，但手機業(yè)務卻不可避免地陷入衰退，尤其是本次Mate系列高端手機被傳斷更，更是象征著華為手機業(yè)務因芯片問題已難以為繼。一旦用戶手中的華為手機走完生命周期，華為還有多大希望拿到智能網(wǎng)聯(lián)時代的入場券？這無疑是一個悲觀的預期。

軟件服務能否擎天保駕？

毫無疑問，芯片禁令卡住了華為的脖子，如何破解？

5月30日，任正非呼吁公司員工“敢于在軟件領(lǐng)域引領(lǐng)世界”，該領(lǐng)域具有“更大的獨立性和自主性”，公司正尋求在硬件業(yè)務以外的增長。

這其中，鴻蒙操作系統(tǒng)可能成為華為“曲線救國”、突破封鎖的一支穿云箭。

方正證券分析師陳航認為，留給華為的路只能是超越硬件制造的另外一個階段，類似于微軟的 Windows和谷歌的Android，雖然不參與制造硬件產(chǎn)品，但是依靠華為的鴻蒙OS，可以實現(xiàn)華為技術(shù)的無處不在，也就是華為的被集成（HUAWEI INSIDE）。

6月2日發(fā)布的Harmony OS2.0即是華為通向軟件之路的關(guān)鍵一步。此次發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)比安卓多出了一個“超級硬件”功能，通過該功能可以快速與其他鴻蒙設備進行深度連接，共享硬件資源。這讓鴻蒙系統(tǒng)變成了一個全場景分布式OS，覆蓋內(nèi)存規(guī)模為128K-8G及以上的多樣化終端，提供統(tǒng)一的操作系統(tǒng)框架，根據(jù)不同的設備能力、設備類型靈活組合成符合該設備要求的OS，已經(jīng)應用到手機、手表、智慧屏、PAD和車機上。

因此，可以說鴻蒙是一款真正適應當下5G和物聯(lián)網(wǎng)時代的系統(tǒng)，明顯區(qū)別于安卓在應用層面通過不斷打補丁升級的兼容模式來實現(xiàn)萬物互聯(lián)，起碼在開發(fā)難度和連接效率上將會有明顯的優(yōu)勢。

這確實能給華為帶來了軟件服務的想象空間。以蘋果軟件服務業(yè)務為例，該業(yè)務包括App Store、Mac App Store、Apple Music、Apple Pay、AppleCare、Apple TV+、iCloud等訂閱服務，用戶量已達6.2億，這一業(yè)務在2021年Q1為蘋果服務市場創(chuàng)造了158億美元的營收，去年同期這一數(shù)字為127億美元。

華為軟件服務的另一個重點方向在于智能汽車，華為輪值董事長徐直軍曾透露；“我們致力于投資自動駕駛軟件，目標是實現(xiàn)汽車的無人駕駛，一旦實現(xiàn)，就將顛覆跟汽車相關(guān)的幾乎所有產(chǎn)業(yè)，這也是10年內(nèi)可見的最具顛覆性的產(chǎn)業(yè)變革。”在Harmony OS2.0正式發(fā)布之前的4月17日，極狐發(fā)布了阿爾法 S 與 阿爾法 S 華為 HI 版。這款車不但擁有 L4 級技術(shù)架構(gòu)的華為 ADS 自動駕駛方案，還首發(fā)搭載華為鴻蒙 OS 智能座艙。

從官方指導價來看，搭載華為HI方案（Huawei Inside）版本平均要貴8-10萬元，可見華為可從車上獲取不小的軟件收益，如果每臺車華為能獲得6萬元的營收，那30萬臺就是180億元，這絕對是一塊誘人的蛋糕。

“基于HarmonyOS車機系統(tǒng)，我們已經(jīng)與80多家軟硬件伙伴們展開深度合作。”6月18日，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2021中國汽車論壇期間表示，華為將堅定地走平臺+生態(tài)的道路，圍繞三大域操作系統(tǒng)和多域協(xié)同框架HAS Core，構(gòu)建硬件生態(tài)和軟件生態(tài)，一起幫助車企造“好車”。

并且，華為高層曾多次澄清并承諾，華為絕不造車，目標很明確，就是要將華為的所有精力都集中在軟件服務方面，希望借助鴻蒙OS和HarmonyOS車機系統(tǒng)，盡可能地多且深入地滲透到未來智能汽車產(chǎn)業(yè)，成為這一領(lǐng)域的安卓。

在華為手機銷售陷入困境之時，軟件服務的收入不會隨著硬件銷量的變化而波動，未來，華為可以通過深度定制的軟件授權(quán)及渠道傭金獲得持續(xù)的收入。而且，在智能家居、智能汽車領(lǐng)域，各參與者都處于同一起跑線，不存在安卓、iOS等成熟生態(tài)寡頭。依靠深厚的技術(shù)積累和智能硬件保有量，華為領(lǐng)跑的機會非常大，因此這也成為華為當下業(yè)務增長最佳的突破口。

由硬件轉(zhuǎn)向軟件，是華為成為下一個時代引領(lǐng)者的必選項，同時也是華為手機因芯片問題業(yè)務遇阻之后的無奈之舉。軟件業(yè)務縱然空間廣闊，但物聯(lián)網(wǎng)時代的手機缺位絕對是華為所不能容忍的，那么，華為手機還有機會嗎？

國產(chǎn)芯片以3年為期

“因為制裁限制，很多產(chǎn)品沒法生產(chǎn)了而導致嚴重缺貨，實在是對不住消費者的厚愛與期盼。”5月份，余承東在朋友圈發(fā)文表示因為芯片問題，華為手機業(yè)務處境艱難。

余承東的“遺憾”在短期內(nèi)還很難出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。行業(yè)普遍認為，芯片問題在短期內(nèi)沒有解決辦法，只能依靠貿(mào)易關(guān)系緩和或是國產(chǎn)芯片制造商的技術(shù)突破，只依靠華為自身將難以克服。

當然，華為也沒有停下來。6月2日，華為旗下哈勃投資對北京科益虹源光電技術(shù)公司進行了投資，占股4.76%，成為第七大股東。而科益虹源主要業(yè)務就是光刻機中的三大核心技術(shù)之一的光源系統(tǒng)。

實際上，不止本次投資光刻機，華為哈勃至今已經(jīng)累計投資了32家半導體領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)，覆蓋了EDA、半導體材料、射頻/模擬芯片以及光刻機等多個重要領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)分析人士認為，華為的最終目的極有可能是要協(xié)助打造完整、純國產(chǎn)的半導體供應鏈，實現(xiàn)真正去美化，以保證自身芯片的安全。

華為的芯片困境當然不只是華為自己的問題，這需要整個半導體產(chǎn)業(yè)共同努力攻克，目前，市場已經(jīng)傳出中芯國際、上海微電子等在28nm芯片國產(chǎn)化及設備方面已經(jīng)有了不小的突破。倪光南院士表示：“在當前的國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，每個細分領(lǐng)域都有龍頭企業(yè)在卡位研發(fā)，完整覆蓋了整個產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)的進步也是日新月異，完全具備了28nm技術(shù)節(jié)點100%國產(chǎn)芯片的量產(chǎn)能力。”更重要的是，倪光南認為，28nm技術(shù)的成熟將為我國做制程更高端的芯片積淀技術(shù)基礎。

那么，華為在其中所扮演的角色是什么呢？人民大學戰(zhàn)略研究中心助理研究員寧南山認為，中科院和華為兩大國內(nèi)研發(fā)隊伍的人才，相信在過去的幾年已經(jīng)在協(xié)調(diào)了，尤其是華為，事關(guān)其生存，其沒有技術(shù)人員參與產(chǎn)線國產(chǎn)化工作的可能性為零。

他表示，華為可能會利用代工廠產(chǎn)線進行聯(lián)合研發(fā)，成熟的低難度部分的技術(shù)直接交由代工廠和設備廠家搞定，而識別出來難度較高的工藝技術(shù)，則由華為、代工廠、設備廠家聯(lián)合攻關(guān)完成，華為和代工廠共享知識技術(shù)產(chǎn)權(quán)，最終的產(chǎn)品由代工廠完成生產(chǎn)。“畢竟海思有多年和中芯國際，臺積電合作的經(jīng)驗，尤其是5nm更是臺積電的首批客戶，海思內(nèi)部一定也有比較懂半導體生產(chǎn)工藝的人才。”

另一方面，來自國家層面的支持也將加速華為芯片難題的解決。中國已經(jīng)成立半導體國家大基金扶持本土半導體企業(yè)發(fā)展，并發(fā)布了一系列扶持政策。

然而，華為的芯片之急依然無法在短期之內(nèi)得到緩解，目前的半導體先進制程國產(chǎn)化時間多數(shù)都指向了3年。但在手機等電子消費領(lǐng)域，時間即意味著生命，在芯片領(lǐng)域，資金與時間更是難以繞過的門檻，時間并不站在華為手機一邊。因此，Mate系列手機此次斷更傳言及背后的缺芯問題，無疑將會對華為手機業(yè)務產(chǎn)生難以估量的負面影響。

但愿，逆風扛旗者華為，能見到國產(chǎn)芯片的曙光。（完）