出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

“現(xiàn)在民營(yíng)銀行太難了，都在整改中。沒有特別合適的產(chǎn)品賣，基本上除了定期存款都售罄了。”在與WEMONEY研究室的交流中，一位民營(yíng)銀行人士訴苦道。

從去年開始，一場(chǎng)關(guān)于銀行創(chuàng)新存款的“圍剿”開啟。今年年初，央行又發(fā)文限制了地方銀行的異地存款。那些倚重創(chuàng)新、高息存款展業(yè)的民營(yíng)銀行和一些傳統(tǒng)中小銀行的存款業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)。

現(xiàn)實(shí)的情況是，民營(yíng)銀行正在等待兩會(huì)后地方政策細(xì)則下發(fā)。而城商行則對(duì)本土存款爭(zhēng)奪激烈，用戶搶奪下沉至村鎮(zhèn)。

一場(chǎng)存款爭(zhēng)奪戰(zhàn)正徐徐展開。

存款整改大幕開啟

民營(yíng)銀行多款創(chuàng)新存款產(chǎn)品下線

“抱最好的希望，做最壞的打算”。一位民營(yíng)銀行人士表示，目前仍在等待地方監(jiān)管進(jìn)一步明確何為“異地”，對(duì)于民營(yíng)銀行來(lái)講，是注冊(cè)地所在的地級(jí)市還是可以拓展至全省，如果僅僅是限制在地級(jí)市內(nèi)，發(fā)展空間就很小了。

曾為民營(yíng)銀行貢獻(xiàn)負(fù)債增長(zhǎng)的靠檔計(jì)息存款、互聯(lián)網(wǎng)存款、“周期付息”存款等相繼受到嚴(yán)監(jiān)管。眼下，監(jiān)管更是嚴(yán)格限制地方銀行的異地存款業(yè)務(wù)。

WEMONEY研究室調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在創(chuàng)新存款產(chǎn)品受到限制后，多家民營(yíng)銀行面臨無(wú)產(chǎn)品可賣的窘境。

目前，靠檔計(jì)息存款產(chǎn)品已難以找到。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，定期存款提前支取靠檔計(jì)息產(chǎn)品已順利實(shí)現(xiàn)余額清零目標(biāo)，共壓降15.4萬(wàn)億元。活期存款靠檔計(jì)息產(chǎn)品余額為1.2萬(wàn)億元，也比整改前壓降5.5萬(wàn)億元，壓降比例超過(guò)81%。

互聯(lián)網(wǎng)存款方面，此前倚重第三方平臺(tái)的銀行目前都在加緊自建渠道，向自己的App引流。

周期付息產(chǎn)品上，各家銀行也在加緊調(diào)整中。中關(guān)村銀行、眾邦銀行、億聯(lián)銀行等多家銀行已買不到周期付息存款產(chǎn)品。不過(guò)，天津金城銀行“金慧存”產(chǎn)品仍可購(gòu)買。此外，也有民營(yíng)銀行將周期付息產(chǎn)品作為吸引新用戶的手段，雖然頁(yè)面顯示售罄，但是新用戶開通賬戶后仍可購(gòu)買。

(金城銀行App界面截圖)

對(duì)此，一位民營(yíng)銀行從業(yè)者認(rèn)為，銀行相關(guān)創(chuàng)新存款產(chǎn)品調(diào)整也不可能一步到位，為了穩(wěn)定銀行流動(dòng)性，穩(wěn)定儲(chǔ)戶信心，需要有一個(gè)過(guò)渡期。

異地存款方面，WEMONEY研究室注意到，在重慶富民銀行存款時(shí)會(huì)核對(duì)是否為重慶當(dāng)?shù)厝恕EMONEY研究室操作后發(fā)現(xiàn)，用戶自己填寫“是”或“否”即可。選“否”的話不能存入，選“是”的話可以繼續(xù)操作，并存入資金。據(jù)富民銀行相關(guān)人士稱，在經(jīng)歷短暫嘗試后，這項(xiàng)功能已經(jīng)下線。

（富民銀行App界面截圖）

知情人士透露，當(dāng)初富民銀行推出這項(xiàng)功能更多的是相當(dāng)于調(diào)研測(cè)試。

對(duì)于城商行來(lái)講，直銷銀行是其線上業(yè)務(wù)的重要載體，已有銀行暫停其直銷銀行業(yè)務(wù)。2月5日，哈密市商業(yè)銀行發(fā)布通知稱，“暫停所有直銷銀行存款產(chǎn)品的對(duì)外銷售。待系統(tǒng)按監(jiān)管要求改造完成后，非異地客戶可購(gòu)買直銷銀行存款產(chǎn)品”。

在調(diào)研中，也有銀行表示，“不受影響”。如青島銀行稱，截至目前，青島銀行不存在靠檔計(jì)息、互聯(lián)網(wǎng)存款和異地存款等產(chǎn)品。

本土競(jìng)爭(zhēng)加劇

有城商行掃村拉存款

目前，開發(fā)性銀行、政策性銀行、國(guó)有銀行、股份制銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等全國(guó)性銀行均不受禁止開辦異地存款的約束。微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行、百信銀行等5家互聯(lián)網(wǎng)銀行也不受限制。城商行、農(nóng)商行等地方銀行受到限制，剩余15家民營(yíng)銀行也在監(jiān)管之列。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，城商行、農(nóng)商行等地方法人銀行總負(fù)債在銀行業(yè)占比分別為13%、13.1%。在銀行負(fù)債業(yè)務(wù)中，存款、派生存款約占80%以上。

(注：1.農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。2.其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和金融資產(chǎn)投資公司。)

一位東部地區(qū)的城商行人士對(duì)WEMONEY研究室表示，異地存款是指地方法人銀行通過(guò)在沒有設(shè)立實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也包括通過(guò)自身的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等渠道吸收的存款。

在該城商行人士看來(lái)，對(duì)異地存款的監(jiān)管，針對(duì)的不是地方法人銀行吸收存款，而是不依賴于實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)吸收存款，主要目的在于引導(dǎo)地方法人銀行更好服務(wù)本地，促進(jìn)地方法人銀行實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定、差異化特色化發(fā)展。

央行專家介紹，“異地存款”界定關(guān)鍵看開立存款賬戶時(shí)的地理位置，居住地、戶籍證明不作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。凡是到銀行的實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)的賬戶，其存款就不算作異地存款。

央行指出，地方法人銀行停辦異地存款，最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是要做好遠(yuǎn)程開立賬戶的管理。目前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展迅速，通過(guò)定位技術(shù)，銀行比較容易確定儲(chǔ)戶開立賬戶時(shí)的地理位置，可對(duì)是否異地開戶進(jìn)行有效管控。

監(jiān)管進(jìn)一步指出，如果由于銀行技術(shù)不支持，無(wú)法做到根據(jù)地理位置授權(quán)，則應(yīng)暫緩遠(yuǎn)程開立賬戶的服務(wù)，待技術(shù)成熟后再提供相關(guān)服務(wù)。

有民營(yíng)銀行人士表示，自己所在的銀行App仍需進(jìn)一步改造，才能滿足上述監(jiān)管要求，而這也需要時(shí)間和資金投入。

城商行也并不輕松。一位河北地區(qū)的城商行人士對(duì)WEMONEY研究室表示，監(jiān)管下發(fā)異地存款的監(jiān)管后，自己所在的銀行也感覺壓力很大。這兩年國(guó)有大行業(yè)務(wù)下沉趨勢(shì)明顯，城商行除了要和國(guó)有大行搶客戶外，還要和當(dāng)?shù)氐膸准页巧绦懈?jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步下沉的話，還要和農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等競(jìng)爭(zhēng)。

這位城商行人士感慨道，為了拉存款搶客戶，當(dāng)?shù)馗骷毅y行花樣頻出。為了搶一個(gè)拆遷村的儲(chǔ)戶，各家銀行更是掃村拉存款，輪番送東西，不用說(shuō)米面糧油這些傳統(tǒng)禮品了，自己所在的銀行更是在今年正月十五的時(shí)候上門給儲(chǔ)戶送煮好的湯圓。

實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)受到重視

地方銀行重組合并成為大勢(shì)

從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速，中小銀行的發(fā)展大致分為四個(gè)階段：起步、異地?cái)U(kuò)張、同業(yè)擴(kuò)張、金融嚴(yán)監(jiān)管。

恒大研究院報(bào)告指出，2009-2011年是中小銀行異地高速擴(kuò)張期。在這一時(shí)期，異地展業(yè)放松，推動(dòng)規(guī)模擴(kuò)張。2004年，原銀監(jiān)會(huì)291號(hào)文“支持經(jīng)營(yíng)狀況好、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展”，中小銀行異地經(jīng)營(yíng)起步。2008年“四萬(wàn)億”刺激下，大量項(xiàng)目涌現(xiàn)，為使銀行信貸能力匹配寬松政策落地，2009年銀監(jiān)會(huì)發(fā)文放寬中小銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入，省內(nèi)分支行數(shù)目不再受指標(biāo)限制，省外由審批決定。自此跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)成為中小銀行規(guī)模擴(kuò)張的重要方式，以城商行為例，2011年底，已有91家城商行實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，設(shè)立異地分行375家。

這一階段，城商行總資產(chǎn)年均復(fù)合增長(zhǎng)為34.2%，是銀行業(yè)增長(zhǎng)最快的子板塊。同時(shí)，由于負(fù)債成本低、客戶群體質(zhì)量因范圍拓展而有所升高，資產(chǎn)質(zhì)量改善，凈利潤(rùn)也迅速增長(zhǎng)。不過(guò)，沖規(guī)模后逐漸偏離初衷，累積了不少風(fēng)險(xiǎn)。

央行也指出，一些地方法人銀行利用互聯(lián)網(wǎng)的便利性，突破展業(yè)范圍的空間限制，并過(guò)度宣傳其存款受到存款保險(xiǎn)的保障，是“零風(fēng)險(xiǎn)”的，以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。但這種快速擴(kuò)張隱藏較大的風(fēng)險(xiǎn)。一旦爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，存款保險(xiǎn)就要兜底。存款保險(xiǎn)的保費(fèi)是所有銀行共同交的，穿透以后本質(zhì)上都是老百姓的存款，如果去填補(bǔ)那些經(jīng)營(yíng)不審慎的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的損失，最終受損的還是所有儲(chǔ)戶的利益。

如今，城商行異地?cái)U(kuò)張按下了暫停鍵。對(duì)于中小銀行來(lái)講，之后本地競(jìng)爭(zhēng)加劇，銀行網(wǎng)點(diǎn)也將更加受到重視。

青島銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)WEMONEY研究室表示，與大銀行相比，中小銀行客戶基礎(chǔ)相對(duì)較為薄弱。實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)作為獲客的重要途徑，一直備受中小銀行重視。當(dāng)然，金融科技的發(fā)展使得部分金融服務(wù)可以通過(guò)數(shù)字化技術(shù)和手段來(lái)實(shí)現(xiàn)，實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的角色和定位也在悄然發(fā)生變化，實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)需要轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新。

另外，在中小銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大的背景下，未來(lái)中小銀行整合資源、兼并重組是大勢(shì)所趨。分析人士指出，目前地方上各類銀行過(guò)多，一些中小銀行治理結(jié)構(gòu)不完善，風(fēng)控不嚴(yán)，不僅吸儲(chǔ)困難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，有的甚至面臨生存危機(jī)，現(xiàn)在監(jiān)管政策收緊，未來(lái)相當(dāng)一部分中小銀行將被并購(gòu)重組。