4月19日下午，ETF投資領(lǐng)軍者華夏基金聯(lián)合雪球在北京舉行ETF全民投資俱樂部春季見面會(huì)。這是華夏基金繼2024年11月推出一年一度指數(shù)大會(huì)后，又一次舉辦聚焦指數(shù)投資的大型系列投教活動(dòng)，旨在推動(dòng)指數(shù)投資普及，助力ETF高質(zhì)量發(fā)展。雪球副總裁劉江濤、華夏基金首席策略分析師、投資者回報(bào)研究中心行政負(fù)責(zé)人軒偉、華夏基金數(shù)量投資部基金經(jīng)理魯亞運(yùn)和多位雪球大V、投資者參加了見面會(huì)。

華夏基金首席策略分析師、投資者回報(bào)研究中心行政負(fù)責(zé)人軒偉在活動(dòng)現(xiàn)場做了《巧用ETF構(gòu)建適合你的資產(chǎn)配置方案》的主題演講。他強(qiáng)調(diào)歷史經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明，利用資產(chǎn)類別間的低相關(guān)性，通過多元資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)組合對沖，能夠改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，提升投資組合的夏普比率。ETF費(fèi)率低、運(yùn)作透明、交易便捷、覆蓋品類全面、策略豐富，具有資產(chǎn)配置的天然優(yōu)勢，可以為投資者打造資產(chǎn)配置完備工具箱，匹配各類投資者風(fēng)險(xiǎn)暴露及投資期限需求。更重要的是，隨著ETF產(chǎn)品的創(chuàng)新，ETF對全球資產(chǎn)覆蓋度已經(jīng)非常全面，使得使用ETF做資產(chǎn)配置成為投資者最為便捷可行的方式，通過恒定資產(chǎn)配置比例、核心衛(wèi)星等方法，投資者可以較少考慮宏觀和中觀的研究邏輯，減小因?yàn)轭l繁擇時(shí)交易帶來的損耗，從而有效提升長期投資獲得感。ETF這一優(yōu)勢在未來會(huì)更加得到配置類客戶的青睞，ETF正在經(jīng)歷從精準(zhǔn)好用的交易工具到資產(chǎn)配置的優(yōu)良利器的發(fā)展趨勢。

作為境內(nèi)首只ETF的基金管理人，華夏基金見證了中國ETF的從無到有、從工具到生態(tài)的躍遷，并始終堅(jiān)守“以客戶為中心”的初心與“因勢而變”的創(chuàng)新精神，持續(xù)向投資者提供更好的ETF產(chǎn)品和服務(wù)。華夏基金積極構(gòu)建了“指數(shù)研究+指數(shù)服務(wù)+指數(shù)策略”的能力體系，還推出了一站式指數(shù)服務(wù)平臺(tái)——紅色火箭，通過構(gòu)建一個(gè)指數(shù)投資垂直生態(tài)，讓跟多投資者了解、會(huì)用、善用指數(shù)投資。截至2024年年底，華夏基金旗下權(quán)益ETF管理規(guī)模超6500億元，年均規(guī)模連續(xù)20年穩(wěn)居行業(yè)第一，是境內(nèi)唯一連續(xù)8年獲評(píng)被動(dòng)投資金牛基金公司的公募基金公司。目前，華夏基金旗下ETF總數(shù)量已突破100只，規(guī)模超100億ETF共11只，全面覆蓋核心寬基、熱點(diǎn)行業(yè)/主題、商品、境內(nèi)外市場、策略指數(shù)等豐富類型，為投資者提供了簡單高效的資產(chǎn)配置工具。

在活動(dòng)的圓桌討論環(huán)節(jié)，華夏基金數(shù)量投資部基金經(jīng)理魯亞運(yùn)和多位雪球大V，一起就科技港股投資展開討論。他們認(rèn)為關(guān)稅沖擊后港股估值水平回到歷史低位，同時(shí)港股盈利水平筑底企穩(wěn)，南下資金的加速流入也在對港股形成股價(jià)提振，站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)上，以恒生科技為代表的港股市場依然處于機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域。建議重點(diǎn)關(guān)注港股市場上科技股的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)也提醒投資者注意波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過資產(chǎn)配置、網(wǎng)格策略、杠鈴策略等循序漸構(gòu)建組合。在討論中，幾位嘉賓結(jié)合紅色火箭小程序指數(shù)詳情、指數(shù)對比、焦點(diǎn)看盤等功能現(xiàn)場演示了如何使用輔助工具更好地進(jìn)行投資分析和投資決策。

此外，幾位雪球大V還現(xiàn)場分享 “我與ETF”的投資故事，與現(xiàn)場觀眾交流指數(shù)投資。華夏基金一直高度重視指數(shù)投資投資者教育工作。2024年制作并發(fā)布了《ETF20周年指數(shù)基金投資者洞察報(bào)告》并推出ETF工具書《這樣做，買對ETF》，希望幫助更多投資者了解并用好ETF。華夏基金構(gòu)建了多部門協(xié)同、體系化、全天候、覆蓋各類投資者的指數(shù)服務(wù)體系，協(xié)助投資者建立科學(xué)的指數(shù)投資框架。此外，華夏基金聯(lián)動(dòng)生態(tài)圈的伙伴共同開展ETF推廣與投資者陪伴活動(dòng)，引導(dǎo)各類投資者深入了解ETF投資知識(shí)、學(xué)習(xí)ETF投資方法、培育理性投資理念。

當(dāng)前全市場ETF數(shù)量已經(jīng)突破千只，規(guī)模逼近4萬億元，我們正在迎來全民指數(shù)投資時(shí)代。中國ETF在世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上的影響力也在持續(xù)提升。晨星最新發(fā)布的《全球公募基金及中國主題基金資金流觀察》報(bào)告顯示，截止2024年底中國境內(nèi)有3家基金公司的躋身全球TOP25 ETF提供商。華夏基金認(rèn)為，隨著居民財(cái)富管理需求升級(jí)，ETF將成為核心配置工具；中長期資金入市的多維協(xié)同推進(jìn)將為ETF市場帶來客觀的增量支持；全球資產(chǎn)配置的深刻變革與中國資產(chǎn)的系統(tǒng)性重估，正催生ETF特別是跨境ETF市場的新藍(lán)海； AI+ETF的融合有望催生出更高效、普惠且個(gè)性化的ETF新時(shí)代。華夏基金將堅(jiān)持以投資者為中心，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，和ETF生態(tài)伙伴一起，圍繞ETF產(chǎn)品力、服務(wù)力、數(shù)智力持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步釋放ETF服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與居民財(cái)富管理的效能，努力提升投資者指數(shù)投資的獲得感與幸福感，讓ETF成為居民財(cái)富增長的基石工具，為指數(shù)投資高質(zhì)量發(fā)展注入更多“向上的力量”！

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