一、銀行

1.招商銀行總資產(chǎn)突破12萬億元 營(yíng)收略降凈利潤(rùn)增1.22%

近日，招商銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，全年“扭虧為盈”。2024年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3375.37億元，同比減少15.86億元，降幅0.47%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1483.91億元，同比增加17.89億元，增幅1.22%。“財(cái)報(bào)超預(yù)期。”一位分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者直言。此前招行2024年的一季報(bào)、中報(bào)、三季報(bào)中，該行凈利潤(rùn)均為同比下降，但在業(yè)績(jī)快報(bào)中，該行最終實(shí)現(xiàn)了全年的利潤(rùn)正增長(zhǎng)。報(bào)告的亮點(diǎn)還在于資產(chǎn)規(guī)模。招行總資產(chǎn)正式邁過12萬億元大關(guān)。此前2024年三季報(bào)中，招行總資產(chǎn)為11.65萬億元。【W(wǎng)EMONEY研究室】

2.2024年興業(yè)銀行歸母所有者權(quán)益8819.08億元，同比增長(zhǎng)10.76%

1月15日晚，興業(yè)銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。2024年，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2122.26億元，同比增長(zhǎng)0.66%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額871.20億元，同比增長(zhǎng)3.31%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為9.89%。截至2024年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額為10.51萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.47%。其中各項(xiàng)貸款余額5.74萬億元，較上年末增長(zhǎng)5.05%；負(fù)債總額9.62萬億元，較上年末增長(zhǎng)2.85%，其中各項(xiàng)存款余額5.53萬億元，較上年末增長(zhǎng)7.69%。歸屬于歸母公司股東的所有者權(quán)益為8819.08億元，同比增長(zhǎng)10.76%。 【W(wǎng)EMONEY研究室】

3.2024年中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)685.76億元，每股凈資產(chǎn)12.58元

1月14日晚，中信銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。2024年，中信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2136.46億元，同比增長(zhǎng)3.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)685.76億元，同比增長(zhǎng)2.33%，凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。每股凈資產(chǎn)為12.58元。截至2024年末，中信銀行的資產(chǎn)總額為95303.21億元，比上年末增長(zhǎng)5.28%；歸屬于該行普通股股東的所有者權(quán)益為6842.46億元，比上年末增長(zhǎng)13.61%。【W(wǎng)EMONEY研究室】

4.銀行理財(cái)“糾偏”：年內(nèi)273只銀行理財(cái)產(chǎn)品調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

存款利率連續(xù)下調(diào)之后，近期廣銀理財(cái)、民生理財(cái)、招銀理財(cái)、華夏理財(cái)、中銀理財(cái)?shù)壤碡?cái)公司密集發(fā)布下調(diào)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的公告，部分產(chǎn)品下調(diào)幅度超100個(gè)基點(diǎn)。有分析認(rèn)為，理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)下調(diào)與其底層資產(chǎn)收益率走低密切相關(guān)。在當(dāng)前低利率環(huán)境下，理財(cái)公司適時(shí)調(diào)降業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)無可避免理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離過大的問題，需要及時(shí)調(diào)整投資者收益預(yù)期。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來已經(jīng)有273只銀行理財(cái)產(chǎn)品調(diào)整了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，多數(shù)都是向下調(diào)整。對(duì)于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)下調(diào)，華南一家私募的基金經(jīng)理對(duì)記者表示，理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)只是相關(guān)產(chǎn)品未來預(yù)期業(yè)績(jī)回報(bào)，并不代表實(shí)際收益，也確實(shí)存在一定的噱頭。【21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道】

5.部分客戶降至2%上熱搜，信用卡最低還款額比例下調(diào)成大趨勢(shì)

近期，部分交通銀行信用卡用戶收到關(guān)于“信用卡最低還款額比例調(diào)整”的短信，內(nèi)容是在特定時(shí)間內(nèi)，客戶的最低還款額比例可從5%調(diào)整至2%。1月15日，交通銀行相關(guān)工作人員對(duì)記者表示，“最低還款額比例調(diào)整為2%”屬于差異化還款，是交通銀行提供的一種靈活的還款方式，只針對(duì)特定用戶及部分符合條件的用戶。實(shí)際上，自2020年以來，銀行信用卡的最低還款比例逐漸下調(diào)，多家銀行經(jīng)歷了從10%到5%的調(diào)整。【華夏時(shí)報(bào)】

6.去年銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌金額逾2800億元 2025年商業(yè)銀行不良貸款生成率有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中下降

近日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”）公布2024年四季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌項(xiàng)目數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到443單，創(chuàng)下2021年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來單季最高。不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌金額（按未償本息口徑，下同）同樣持續(xù)攀升，達(dá)到1234.8億元，同比增幅為56.66%。隨著不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌項(xiàng)目數(shù)量及金額的增長(zhǎng)，不良貸款轉(zhuǎn)讓交易熱度不斷升溫。2024年四季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓成交項(xiàng)目數(shù)量及金額分別達(dá)到359單、981.7億元，同比增長(zhǎng)34.96%、55.68%。2024年全年，不良貸款轉(zhuǎn)讓掛牌金額共計(jì)2861.9億元，較2023年增加1331.6億元，增幅達(dá)到87.02%；掛牌項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)為1041單，平均每天就有約3單不良貸款項(xiàng)目“上架”出售。【 證券日?qǐng)?bào)】

7.溫州民商銀行9.9%股權(quán)被拍賣：1.92億元成交，原股東債權(quán)人杭叉控股接盤

溫州民商銀行股份有限公司（下稱“民商銀行”）9.9%股權(quán)易主，背后涉及兩位胡潤(rùn)百富榜成員的借款合同糾紛。據(jù)阿里拍賣平臺(tái)，1月14日，浙江富通科技集團(tuán)有限公司（下稱“浙江富通科技”）持有的民商銀行9.9%股權(quán)完成拍賣，浙江杭叉控股股份有限公司（下稱“杭叉控股”）以最高應(yīng)價(jià)勝出，成交價(jià)格1.92億元，與起拍價(jià)持平，較1.98億元的出資額折價(jià)3.03%。【澎湃新聞】

二、消費(fèi)金融

1.提前還款違約金上限高達(dá)5.5%，唯品富邦消金踐行普惠金融與保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)之爭(zhēng)

近日，唯品富邦消金披露的業(yè)務(wù)定價(jià)及收費(fèi)項(xiàng)目引發(fā)爭(zhēng)議。信息顯示，唯品富邦消金收取提前還款違約金，標(biāo)準(zhǔn)為剩余未還本金的0%-5.5%，而同業(yè)平均水平在1%-3%之間。據(jù)了解，唯品富邦消金在提前還款收費(fèi)項(xiàng)目有兩種收費(fèi)模式收取提前還款違約金。一種是按利率計(jì)息，提前還款時(shí)收取提前還款違約金，標(biāo)準(zhǔn)為剩余未還本金的0%-5.5%；另一種是按分期手續(xù)費(fèi)計(jì)費(fèi)，提前還款時(shí)收取，標(biāo)準(zhǔn)為0或加收一期分期手續(xù)費(fèi)。少數(shù)機(jī)構(gòu)不收取違約金，多數(shù)消金公司設(shè)置提前還款違約金的范圍標(biāo)準(zhǔn)一般為上限3%，低者至1%。對(duì)比來看，唯品富邦消金將違約金上限設(shè)為5.5%，已屬相對(duì)較高水平。【W(wǎng)EMONEY研究室】

2.海爾消費(fèi)金融近幾年凈息差連續(xù)上升，2024年前11個(gè)月營(yíng)收超31億

近期，海爾消費(fèi)金融公布了最新業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常亮眼，尤其是在過去幾年中實(shí)現(xiàn)了顯著的規(guī)模增長(zhǎng)和財(cái)務(wù)收益 。截至2024年11月30日，海爾消費(fèi)金融的總資產(chǎn)達(dá)到306.35億元，同比增長(zhǎng)21.61%，較年初增長(zhǎng)16.63%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.52億元。在過去三年中，海爾消費(fèi)金融的總資產(chǎn)從2021年末的155.8億元增長(zhǎng)至2024年11月末的306.35億元，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。從數(shù)據(jù)看近三年，海爾消金規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，都能保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。【W(wǎng)EMONEY研究室】

3.南銀法巴消費(fèi)金融和66家催收公司，委外管理引發(fā)爭(zhēng)議

近期，有催收從業(yè)人員對(duì)南銀法巴消費(fèi)金融公司表示不滿。事件起因大致是源于南銀法巴消金在2024年的一次催收業(yè)務(wù)招標(biāo)，南銀法巴對(duì)入圍機(jī)構(gòu)設(shè)置了業(yè)績(jī)考核，達(dá)到一定排名才能最終成為貸后供應(yīng)商。該業(yè)內(nèi)人士表示，原本應(yīng)是16家催收公司公平競(jìng)爭(zhēng)，但在過程中卻存在誘導(dǎo)催收公司充值還款，并對(duì)最終考核成績(jī)的真實(shí)度提出質(zhì)疑。南銀法巴消金在催收管理方面，其原則是分類管理、專業(yè)催收。【互金紅榜】

三、金融科技

1.小貸行業(yè)深度洗牌，9年近3600家公司退場(chǎng)

近日，又一家大型企業(yè)全面退出小貸行業(yè)。中國(guó)平安旗下全資控股子公司近日完成轉(zhuǎn)讓旗下一家小額貸款公司，受讓方是在美股上市的金融科技公司——信也科技。此外，證券時(shí)報(bào)記者注意到，2024年包括保利集團(tuán)、中國(guó)電信集團(tuán)在內(nèi)的多家央企子公司在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的小貸公司股權(quán)。2025年以來，廣西、湖南、湖北等省區(qū)地方金融管理部門公示一批失聯(lián)、“空殼”的小額貸款公司，數(shù)量超過20家。隨著小貸行業(yè)監(jiān)管更加規(guī)范、門檻進(jìn)一步提高，小貸公司數(shù)量和行業(yè)規(guī)模顯著萎縮，公司數(shù)量從2015年9月末的高點(diǎn)至今減少了將近3600家。【證券時(shí)報(bào)】

2.聯(lián)通支付等四家支付公司人事變更獲批！

1月15日，據(jù)人民銀行北京市分行更新的非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變更許可信息公示，同意聯(lián)通支付有限公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理變更為楊宇，耿省心為董事；同意網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司名稱變更為網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司，監(jiān)事變更為劉曉東，肖雄為副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人），王燕鋒為副總經(jīng)理；同意中金支付有限公司變更杜幫旭、陳朋為副總經(jīng)理；同意北京理房通支付科技有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人變更為馬訓(xùn)寧。【北京商報(bào)】

3.重慶規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)：推進(jìn)汽車貸款 “高息高返”整改 要求全面清理存量業(yè)務(wù)

日前，重慶金融監(jiān)管局發(fā)布重要通知，旨在進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)，全力推動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。此次通知中，重慶金融監(jiān)管局著重指出，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)需大力推進(jìn)汽車貸款業(yè)務(wù)“高息高返”整改工作。要求對(duì)照行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)，全面清理存量業(yè)務(wù)。值得一提的是，這是自去年傳出“高息高返”被叫停消息后，首次有地方金融監(jiān)管部門明確表明整治態(tài)度。【金融虎】

4.熊貓小貸注銷牌照，徹底退出小貸業(yè)務(wù)

熊貓金控清盤金融業(yè)務(wù)迎來重要時(shí)刻，旗下核心網(wǎng)絡(luò)小貸牌照走向注銷結(jié)局。1月10日，廣州市地方金融管理局發(fā)布一則公示，注銷廣州市熊貓互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司試點(diǎn)資格。公示期間未收到異議或異議經(jīng)查實(shí)不成立，熊貓小貸的試點(diǎn)資格將依法予以注銷。天眼查平臺(tái)顯示，廣州熊貓小貸系熊貓金控旗下的網(wǎng)絡(luò)小貸公司，成立于2015年10月，注冊(cè)資本2.2億元。廣州熊貓小貸股東包括熊貓金控（持股90.91%）、廣州一德管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（持股9.09%）。除了廣州熊貓小貸，熊貓金控還實(shí)控另一家小貸公司西藏熊貓小貸，受熊貓金控清退金融業(yè)務(wù)影響，西藏熊貓小貸的結(jié)局也充滿不確定性。【鐳射財(cái)經(jīng)】

5.易聯(lián)支付因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定被罰90萬元！董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理一并受到處罰

近日，人民銀行廣東省分行公示的行政處罰信息顯示，易聯(lián)支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易聯(lián)支付”）因違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被處以90萬元罰款。與此同時(shí)，時(shí)任易聯(lián)支付董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理也一并受到處罰，被罰款3萬元。公開資料顯示，易聯(lián)支付成立于2005年，在2011年獲得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。起初，其獲準(zhǔn)開展預(yù)付卡發(fā)行與受理（廣東）以及移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)。隨著支付業(yè)務(wù)類型的重新劃分，目前易聯(lián)支付的業(yè)務(wù)類型變更為“儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)Ⅰ類、儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)Ⅱ類（廣東省）”，該牌照有效期至2026年底。【金融虎】